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走进科创板---流程与注意事项 背景： 科创板由国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立，是独立于现有主板市场的新设板块，并在该板块内进行注册制试点。设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。通过发行、交易、退市、投资者适当性、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施，增量试点、循序渐进，新增资金与试点进展同步匹配，力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡，并促进现有市场形成良好预期。2019年1月30日，中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。2019年6月13日，科创板正式开板。2019年7月22日，科创板开市。自开市以来至2019年9月18日止共受理155家企业申请，由于科创板的简便程序及上市条件较于其他板块有较大的优势，目前备受关注，本课程将介绍科创板上市条件及关键点，供有在该板块有上市意愿的企业参考。 课程收益： 1. 了解科创版的概念； 2. 了解科创版的上市标准； 3. 了解科创版的操作程序； 4. 通过一些企业的成功案例，深刻理解科创版上市的过程。 培训对象： 企业创始股东、实际控制人、董事长、董事、总经理、董事会秘书、高级管理人员、财务总监、法务总监、核心员工等。 培训课纲： 一、科创板概述（一）科创板的由来 （二）已上市科创板的情况 1. 行业 2. 地区 3. 规模 （1）收入 （2）利润 （3）员工人数 4. 发行价 5. PE与估值 6. 撤回申请的公司情况及原因 （三）上科创板的优势 （四）上科创板的弊端 （五）上市表现 二、科创板的上市标准（一）涉及的法律法规 （二）五套市值指标 1. 不低于人民币10亿元 （1）最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元 （2）或者最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元 2. 不低于人民币15亿元 （1）最近一年营业收入不低于人民币2亿元 （2）且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15％ 3. 不低于人民币20亿元 （1）最近一年营业收入不低于人民币3亿元 （2）且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元 4. 不低于人民币30亿元 最近一年营业收入不低于人民币3亿 5. 不低于人民币40亿元 （1）主要业务或产品需经国家有关部门批准 （2）市场空间大 （3）目前已取得阶段性成果 （4）获得知名投资机构一定金额的投资 （5）医药行业企业需取得至少一项一类新药二期临床试验批件 （6）其他企业：需具备明显的技术优势并满足相应条件 （三）股本指标 1. 发行后股本总额不低于人民币3千万元 2. 首次公开发行的股份达到公司股份总数的25％以上，公司股本总额超过人民币4亿元的，首次公开发行股份的比例为10％以上 （四）其他要求 （五）跟主板/中小板、创业板、中小板的区别 三、科创板的实际操作 （一）上市步骤 （二）上科创板前的辅导 1. 股份制改造 2. Pre-IPO 融资 （三）上市的中介机构 1. 保荐机构（同时为股票承销机构 2. 律师事务所 3. 会计师事务所 4. 资产评估机构
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