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《股权投资理论与实务》课程大纲 模块一：私募股权融资概述（半天） 1. 私募股权投资人是怎么一类人？ 2. 专业私募股权基金种类
（1）种子资本
（2）创业投资
（3）发展资本
（4）并购基金 3. 民间私募股权资金的形式 4. 中小企业融资方式的选择顺序 5. 私募融资与企业上市的关系 模块二：私募股权投资基金的运作（半天） 1. 私募股权机构的成立方式析 2. 私募股权投资资金青睐什么样的项目？ 3. 私募股权投资基金的投资步骤 4. 私募股权投资基金退出方式 5. 私募股权基金的风险控制 模块三：私募股权融资的步骤（半天） 1. 股权融资模式设计 2. 企业私募融资的前期准备
（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计 3. 商业计划书及价值分析
（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装 4. 投融资谈判步骤与谈判的原则 5. 企业估价的基本原则和方法 6. 尽职调查/审计/评估注意事项 7. 融资过程相关的法律问题 8. 投资条款与投资协议注意事项 模块四：私募股权融资的定价技巧（半天） 1. 股权融资策略选择
（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理 2. 私募融资定价博弈
（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩 3. 企业的价值评估
（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估 4. 案例详解各种常用估价方法 5. 影响股权融资定价的因素 6. 对赌协议剖析（案例详解） 模块五：如何善用私募股权融资（半天） 1. 私募股权融资的关键问题
（1）谁需要私募股权投资资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募股权投资资金？
（4）选择什么样的私募股权投资资金？？ 2. 怎样找到合适的私募投资人？ 3. 如何吸引投资人注意？ 4. 财务人员在融资谈判中的角色？ 5. 融资过程中，如何保障企业利益? 6. 做好私募融资后的准备 模块六：学员企业融资路演（半天） 1. 课前学员按照要求准备好路演材料 2. 严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示，并由评委提问与打分 3. 邀请业内知名私募股权投资机构的高级管理人员、资深的行业专家作为评委，包括并不仅限于：红杉资本、IDG资本、鼎晖投资、弘毅投资、君联资本、深圳创新投、软银中国、同创伟业、东方富海、达晨创投、赛富投资、华扬立业投资等 前言 1.凯雷小传 1、“不当总统就做PE” 2、2011年国内私募股权投资回报排名 3、PE的运作模式 2.黑石小传 第一讲 民营资本路在何方 1.企业家为何走向绝境 1、祸起巨额高利借款 2、不仅仅是金利斌的悲剧 2.谁能成为小企业的救命稻草 1、2011年数据 2、中国经济发展的瓶颈 3.何破解民间高息借贷难题 第二讲 什么是私募股权投资 1.国际PE从初现到兴盛 2.中国PE从展露到繁荣 3.私募股权投资基金的募集设立 4.私募股权投资特点 【案例分享】 第三讲 私募股权基金运作流程与管理 1.融资: 为有源头活水来 2.项目选择和可行性核查 3.法律调查企业价值评估 4.投资：直挂云帆济沧海 1、投资方案设计、效益的测算与分析 2、投资成本率的控制 3、股权投资 4、债券投资 5、夹层投资 5.管理: 红杏枝头春意闹 6.退出：葡萄美酒夜光杯 1、公开上市 2、股权转让 3、分拆出售 4、清算 7.分配: 大珠小珠落玉盘 第四讲 私募股权投资主要组织形式 1.有限合伙制 2.信托制 3.公司式 4.私募股权投资的途经 5.私募公募对比 第五讲 蒙牛的融资发展 1.融资跳板 2.对赌协议 3.上市一跃 4.私募投资者给蒙牛带来了什么 第六讲 私募股权基金的创新 1.谈判桌上的条款 独家谈判权 2.阿里巴巴的融资成功之路 1、在家中创业 2、从小虾米到巨无霸 3、冬天之后的春天 4、疯子制造的芝麻开门故事 3.用私募股权创新推动中国经济改革 1、未来的私募股权市场将会更多、更精彩、更波澜壮阔 2、用私募股权推动中国经济改革 3、我们如何正确运作私募股权投资公司
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