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项目投融资模式与案例分析 讲师：雷勋华 时长：3天 课程收益 ² 掌握15种投融资模式的解决方案 ² 掌握15种投融资模式的操作建议 课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：中国能建、中国电建、葛洲坝集团、山西建投、云南建投、武汉城建、兴城集团、邯郸建投 课程大纲 模块一 BT模式 n 政府BT模式 Ø 产生背景 Ø 运作模式 Ø 发展现状 n 商业BT模式 Ø 产生背景 Ø 运作模式 Ø 合法合规性分析 Ø 可融资性分析 Ø 优缺点分析 Ø 操作建议 【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目 模块二 政府购买服务模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 适用范围 Ø 运作方式 Ø 合作期限 Ø 回报机制 n 合法合规性分析 n 操作建议 【案例分析】某市市政道路购买服务项目 模块三 特许经营模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 适用范围 Ø 运作方式 Ø 操作流程 Ø 合作期限 Ø 回报机制 n 合法合规性分析 n 可融资性分析 n 操作建议 【案例分析】成都市某高速公路项目 模块四 PPP模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 基本流程 Ø 适用范围 Ø 模式类型 Ø 交易结构 Ø 合作期限 Ø 回报机制 n 合法合规性分析 n 可融资性分析 n 操作建议 【案例分析】某高铁项目 模块五 ABO模式 n 产生背景 n ABO模式与PPP模式的区别 n ABO模式的运用 Ø 运作结构 Ø 片区开发ABO模式 Ø 存在的问题分析 n 融资情况分析 Ø 合规性 Ø 项目贷款期限 Ø 项目还款来源 Ø 项目增信措施 n 操作建议 【案例分析】某市医院改扩建项目 模块六 A+B模式 n 产生背景 n PPP+专项债 Ø 实施路径与方法 Ø 合法合规性分析 Ø 操作建议 n PPP+REITs Ø 实施条件 Ø 合法合规性分析 Ø 操作建议 【案例分析】山东铁路专用线项目 模块七 EPC衍生模式 n EPC+F模式 Ø 产生背景 Ø 运作模式 Ø 合法合规性分析 Ø 可融资性分析 Ø 操作建议 【案例分析】某拆迁安置项目 n EPC+O模式 Ø 产生背景 Ø 运作模式 Ø 合法合规性分析 Ø 操作建议 n EPC+基金模式 Ø 产生背景 Ø 运作模式 Ø 合法合规性分析 Ø 操作建议 【案例分析】某高速公路项目 模块八 TOD模式 n 产生背景 n 发展情况 n 港铁模式 n 核心与难点 n 成都TOD模式 【案例分析】陆肖TOD项目 【案例分析】昌公堰TOD项目 模块九 片区综合开发模式 n 片区综合开发ABO模式 Ø 运作模式 Ø 合规合法性分析 Ø 可融资性分析 Ø 模式的优缺点 Ø 操作建议 【案例分析】怡心湖C区项目 n 片区综合开发PPP模式 Ø 运作模式 Ø 合规合法性分析 Ø 可融资性分析 Ø 操作建议 【案例分析】某市产业新城PPP项目 模块十 城市更新模式 n 城市更新的基本内涵 n 城市更新的相关概念 n 城市更新可采取的投融资模式探讨 Ø 小区居民直接出资模式 Ø 政府直接出资模式 Ø 地方政府专项债模式 Ø PPP模式 Ø “带方案”土地出让模式 Ø 老旧小区改造资金平衡模式 n 需要关注的3大问题 【案例分析】浙江省某社区项目 模块十一 土地出让+公共配套设施配建模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 配建内容 Ø 运作模式 Ø 可融资性分析 Ø 配建模式与其他模式的联系 n 操作建议 模块十二 资源补偿项目（RCP）模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 适用范围 Ø 交易结构 Ø 合作期限 Ø 回报机制 n 合法合规性分析 n 优缺点分析 n 操作建议 模块十三 专项债模式 n 产生背景 n 运作模式 Ø 适用范围 Ø 运作模式 Ø 合作期限 Ø 回报机制 n 重点难点问题 【案例分析】川南铁路项目 模块十四 基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） n 产生背景 n 发展历程 n 政策内容 n 交易结构 Ø 底层资产 Ø 产品结构 n 实操问题 Ø PPP项目发行REITs的核心条件 Ø 总投资全覆盖和战略配售问题 Ø PPP项目股权变更问题 Ø 发行REITs后项目运营问题 Ø REITs与PPP项目期限匹配问题 Ø 税收负担问题 Ø 流动性问题 模块十五 资产证券化模式 n 资产证券化概念及分类 n 三类资产证券化的比较 n 基础设施资产证券化操作要点 Ø 基础资产来源 Ø 资产证券化主体 Ø 产品发行阶段 Ø 产品增信要求 Ø 产品结构 n 操作建议 【案例分析】杭州市某PPP项目
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