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商业银行投行业务及案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点 ² 掌握投资银行的8大投行业务 ² 掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位 ² 掌握商业银行主要投行产品 ² 掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制 ² 通过大量案例讲解来加深学员的理解 课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行 课程大纲 模块一 投资银行导论 n 投资银行概述 Ø 投资银行的定义 Ø 投资银行的特点 Ø 投资银行的分类 Ø 投资银行的功能 n 投资银行的发展模式 Ø 分业经营 Ø 混业经营 n 投资银行业务的范围和特点 Ø 投资银行的传统业务 Ø 投资银行的创新业务 Ø 投资银行业务的特点 n 投资银行的组织结构和管理体制 Ø 投资银行的组织形式 Ø 投资银行的职能部门 Ø 投资银行的组织结构 Ø 投资银行的管理体制 模块二 投资银行主要业务 n 证券发行与承销 Ø 股票发行与承销 Ø 债券发行与承销 n 证券交易业务 Ø 证券经纪业务 Ø 证券自营业务 Ø 做市商业务 n 并购重组业务 Ø 企业并购形式 Ø 投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费） n 理财顾问业务 Ø 理财顾问业务 Ø 财务顾问业务 Ø 投资咨询业务 n 投资管理业务 Ø 资产管理业务 Ø 基金管理业务 n 风险投资业务 Ø 风险投资的特征 Ø 投资银行在风险投资业务中的角色 n 资产证券化业务 Ø 资产证券化模式 Ø 投资银行在资产证券化业务中的角色 n 金融衍生品业务 Ø 常见的金融衍生品 Ø 投资银行对金融衍生品的应用 模块三 商业银行投行业务 n 商业银行投行业务的边界 n 商业银行投行业务的范围 n 商业银行投行业务与券商投行业务的区别 n 商业银行投行业务现状 Ø 商业银行开展投行业务的必要性 Ø 商业银行投行业务经营模式 Ø 商业银行投行业务的竞争格局 Ø 商业银行投行业务存在的问题及应对策略 n 商业银行投行业务定位 Ø 高收益新兴市场业务 Ø 国内商业银行投行业务发展现状 Ø 业务属性 Ø 基本策略 n 商业银行投行业务发展趋势 模块四 商业银行主要投行产品 n 产品类型 Ø 证券承销业务 Ø 财务顾问业务 Ø 项目融资业务 Ø 银团贷款业务 Ø 不良资产结构化处置业务 Ø 资信评级业务 n 债务融资工具主承销 n 结构性融资 Ø 股权关联性结构性融资 Ø 无形资产质押贷款 Ø 过桥贷款 Ø 可持续金融 Ø 价值联系性贷款 Ø 地产结构性融资 Ø 应收账款结构性融资 Ø 问题信贷资产处置 Ø 资产证券化或准资产证券化 Ø 交叉结构性融资 Ø 债务管理 Ø 跨境结构性融资 Ø ……… n 资产管理 Ø 私募股权投资基金 Ø 房地产投资基金 Ø 股债混合型信托投资基金 Ø 债权型信托投资基金 Ø 机构理财 n 财务顾问 Ø 境内外资本市场IPO财务顾问 Ø 上市公司再融资财务顾问 Ø 私募股权融资财务顾问 Ø 收购兼并财务顾问 Ø 结构性融资财务顾问 Ø 债务管理财务顾问 Ø 资产管理财务顾问 Ø 股权激励财务顾问 Ø 战略咨询财务顾问 模块五 经典案例分享 n 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司 n 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司 n 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯 n 【案例分析】并购贷款——C公司 n 【案例分析】过桥融资——D公司 n 【案例分析】股权质押融资——E公司 ……… 模块六 运作模式及运作机制 n 运作模式 n 业务流程
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