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境内企业香港上市实务操作 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 掌握香港上市的4大方式 ² 掌握上市应该开展的准备工作、发行架构、资金出境方案和企业估值方法 ² 掌握H股上市法规依据、流程及审核要点 ² 掌握红筹架构模式及其搭建方法 ² 掌握法律合规的15个方面的要求及其合规方法 ² 掌握财务合规的16个方面的要求及其合规方法 ² 运用大量案例来帮助学员对知识点的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：中国能建（2期）、中广核、浙江清华长三角研究院、上海交大、浙江大学 课程大纲 模块一 香港上市概述 n 境内企业香港上市方式 Ø H股上市 Ø 红筹上市 Ø 存托凭证 Ø 第二上市 n H股模式与红筹模式对比 n 境内外上市方案选择 Ø 境内A股还是香港上市 Ø H股模式还是红筹模式 模块二 香港上市流程与发行架构 n 上市准备 Ø 聘请中介机构 Ø 制定工作计划 n 发行架构 Ø 发行架构的含义 Ø 回拨机制与绿鞋机制 Ø 基石投资者与锚定投资者 Ø 投资者解除沟通计划 Ø 研究报告 Ø 提高定价 n 资金出境方案 Ø 境内投资者资金安排通道 Ø QDII操作路径 n 企业估值 Ø 可比公司法 Ø 收益现值法 【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值 模块三 H股模式 n H股上市法规依据 Ø 境内相关法规依据 Ø 香港规则体系 n H股上市流程 Ø 股份改制规定及流程 Ø 境内企业上市程序 Ø 境内监管部门审批的申请材料 【案例分析】泰格医药香港上市流程 【案例分析】蚂蚁集团香港上市流程 n H股上市审核要点 Ø 中国证监会关于H股上市审核要点 Ø 中国证监会常见反馈问题 Ø 联交所审核要点 Ø 联交所常见反馈问题 Ø 联交所审核思路 【案例分析】蚂蚁集团香港上市分析 【案例分析】飞书深诺香港上市分析 模块四 红筹模式 n 非VIE模式的红筹架构 【案例分析】嘉艺控股上市架构图 【案例分析】新兴印刷上市架构图 n VIE模式的红筹架构 Ø 典型架构 Ø 为什么要用VIE模式 Ø VIE协议 【案例分析】小米的红筹架构 【案例分析】中国联通的红筹架构 n 常见红筹架构搭建思路 Ø 换身份思路 Ø 两步走思路 【案例分析】SOHO红筹架构搭建思路 【案例分析】嘉士利红筹架构搭建思路 模块五 法务合规（15个方面） n 历史沿革 n 业务合规 n 土地房产 n 37号文登记 n 10号令规避 n 关联方资金拆借 n 报告期内处罚 n 环保 n 安全生产 n 税务 n 同业竞争 n 关联交易 n 社保和住房公积金 n 知识产权 n 涉诉问题 【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解 模块六 财务合规（16个方面） n 香港上市财务要求 n 企业重组 n 企业合并 n 商誉 n 股份支付 n 关联交易 n 收入 n 社保和公积金 n 可赎回可转换优先股 n 上市费用 n 投资性物业 n 研发费用 n 香港IPO会计师报告 n 其他与会计师相关的内容 n 财务及内控合规 n 财务舞弊 【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解
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