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私募股权基金（PE）的募集与运作 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 全面掌握PE的投资逻辑与组织形式 ² 全面掌握PE的盈利模式与产品设计 ² 全面掌握PE募集的9大流程和14大投资流程 ² 全面掌握PE合规风控的10大关键点 ² 全面掌握并购基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲） ² 全面掌握产业投资基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲） ² 全面掌握股权投资协议的8大核心条款 ² 全面掌握PE的投后管理工作 ² 全面掌握PE投资风险控制体系 ² 通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资 课程大纲 模块一 PE的投资逻辑与组织形式 n PE的概念及其特征 n PE的种类及其匹配 n PE的投资逻辑 n PE的5大投资模式 n PE的组织形式及其选择 【案例分析】 模块二 PE的盈利模式与产品设计 n GP是否要出资 n GP如何出资 n 管理费如何收取 n 收益如何分配 n 基金产品设计的6个方面 n 基金产品设计的4种模式 【案例分析】 模块三 PE募集流程与投资流程 n PE的9大募集流程 n PE的14大投资流程 【案例分析】 模块四 PE合规风控的10大关键点 n 了解产品募集流程 n 合格投资者问题 n 投向的合规问题 n 结构化产品的杠杆问题 n 产品推介中的保底收益问题 n 运作中形成“资金池”问题 n 关联交易问题 n 运作中策略变动问题 n 信息披露与风险提示问题 n 退出问题 【案例分析】 模块五 并购基金（选讲） n 并购基金的种类 n 并购基金的运作模式 n 并购基金的盈利模式 n 并购基金的退出路径 【案例分析】 模块六 产业投资基金（选讲） n 产业投资基金的种类 n 产业投资基金的运作模式 n 产业投资基金的盈利模式 n 产业投资基金的退出路径 【案例分析】 模块七 股权投资协议的8大核心条款 n 交易结构条款 n 先决条件条款 n 承诺与保证条款 n 公司治理条款 n 反稀释条款 n 估值调整条款 n 出售权条款 n 清算优先权条款 【案例分析】 模块八 PE的投后管理 n PE投后管理的必要性 n PE投后管理的3大模式 n PE投后管理的3大内容 n PE投后管理的5大手段 【案例分析】 模块九 PE投资风险控制体系 n PE投资存在的6大风险 n PE项目选择风险控制 n PE项目管理风险控制 n PE单个项目风险控制 【案例分析】
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