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企业资本运作与案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系 ² 全面掌握私募股权基金（PE）的募集 ² 全面掌握PE股权投资 ² 全面掌握企业并购重组 ² 全面掌握企业股权融资 ² 全面掌握企业估值方法及对赌协议 ² 全面了解企业上市条件、流程 ² 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：公开课（常年）、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利地产 课程大纲 模块一 资本运作概述 n 什么是资本运作 n 什么是资产运作 n 资本运作的主要方式 n 资本运作与资产运作的关系 n 资本运作的形式 【案例分析】 模块二 私募股权基金（PE）的募集 n PE的概念及其特征 n PE的种类及其匹配 n PE的3种基本组织形式及其选择 n PE的盈利模式 n PE募集的9大流程 n PE合规风控的10大关键点 【案例分析】 模块三 投——股权投资 n 赛道/赛车/赛手如何选择 n 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资） n 股权投资的14大流程 n 投资项目风险识别（6大风险） n 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施） n 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧） 【案例分析】 模块四 投——并购重组 【案例导入】经典案例 n 并购及并购动机 n 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并） n 并购流程8大步骤 n 交易结构及其设计 n 并购8大交易结构 n 交易结构的选择 n 并购项目风险识别（5大环节的风险） n 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施） n 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧） 【案例分析】 模块五 股权融资 n 企业不同阶段的股权融资策略 n 股权融资准备工作 n 股权融资14大流程 n 股权融资方案设计 n 商业计划书的撰写 n 路演技巧 【案例分析】 模块六 企业估值及对赌协议 n 收益现值法 n 可比公司法 n 可比交易法 n 资产基础法 n 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值 n 对赌协议及风险控制 n 如何签订对赌协议 n 证监会对对赌协议的认定 【案例分析】 模块七 企业上市 n 多层次的资本市场 n 上市方式选择 n 上市地点选择 n 上市利弊分析 n 企业上市条件 n 企业上市流程 【案例分析】
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