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股权融资实务操作与案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 1. 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略 2. 全面掌握股权融资应开展的准备工作 3. 全面掌握股权融资12大流程 4. 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值 5. 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议 6. 全面掌握商业计划书的编制技巧 7. 全面掌握项目路演技巧 8. 全面掌握与投资人的谈判技巧 9. 全面掌握股权投资协议的8大核心条款 10. 全面掌握股权融资10大注意事项 11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工 课程大纲 模块一 股权融资概述 n 什么是股权投资 n 企业不同阶段的股权融资策略 n 股权融资准备工作 n 股权融资存在的风险 【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前 模块二 股权融资12大流程 n 确定融资目标与原则 n 撰写商业计划书 n 多渠道寻找投资人 n 筛选匹配的投资人 n 与投资人谈判 n 签署投资框架协议（Termsheet） n 配合投资人尽职调查 n 交易结构与投资人谈判 n 签署正式投资协议 n 投资方打款及交割 n 完成交割后义务 n 配合投资人的投后管理工作 【案例分析】阿里巴巴、大族激光 模块三 企业估值及对赌协议 n 什么是企业估值 n 估值的主要方法 n 如何确定企业估值 n 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值 n 对赌协议及其风险 【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资 模块四 商业计划书的撰写 n 项目定位（项目是什么） n 提出问题（市场痛点） n 解决方案（产品与服务） n 市场分析（市场容量） n 营销策略（如何启动） n 竞争优势（竞争对手） n 核心团队（团队背景） n 执行现状（已做事情） n 计划目标（未来前景） n 商业模式（怎么赚钱） n 股权结构（怎么分钱） n 融资计划（需要多少钱） 模块五 项目路演技巧 n PPT的整体风格 n PPT的内容 n 演讲的内容 n 记忆要领（5W） n 一句话要领 n 舞台意识 n 项目路演10大注意事项 【学员讨论】模拟路演 模块六 股权融资谈判技巧 n 准备应对各种提问 n 准备应对投资人的查验 n 准备放弃部分业务 n 准备作出妥协 模块七 股权投资协议的8大核心条款 n 交易结构条款 n 先决条件条款 n 承诺与保证条款 n 公司治理条款 n 反稀释条款 n 估值调整条款 n 出售权条款 n 清算优先权条款 【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨 模块八 股权融资10大注意事项 n 什么时候做股权融资 n 要不要请融资顾问 n 要做哪些准备工作 n 估值有哪些误区 n 融资是否越多越好 n 股权稀释注意事项 n 什么样的投资人适合你 n 期权池如何设计 n 谨慎对待投资条款 n 融资完成仅是开始 【案例分析】ofo的股权融资
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