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《对接资本－企业家如何锁定投资人》课程大纲
【课程对象】 企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者 【课程收益】 1、深入了解投资人的价值投资理念 2、投资法则与项目投资产品盈利、资本盈利、金融盈利模式 3、私募股权投资的基本概念和操作方法、私募股权基金的运营模式 4、企业家如何对接适当的投资人、投资人资金投向与资源匹配 5、产业投资分析与产业投资人选择 6、企业家投资私募股权基金策略 【教学方式】 实操案例分析、理论实务讲解、项目互动讨论、综合情景模拟 【课程模块】 【1】私募股权投资基金概况： ⑴ 企业为什么要做私募股权融资； ⑵ 私募股权融资的管理基础与核心环节； ⑶ 私募股权投资基金国内外经验； ⑷ 私募股权投资基金的国内实践； ⑸ 中国私募股权投资基金的发展、问题与机遇； ⑹ 股权投资基金的法律和财务； 【2】私募股权基金类别与设立募集： ⑴ 私募股权基金募集设立； ⑵ 私募股权基金盈利模式； ⑶ 私募股权基金管理人的盈利模式； ⑷ 天使投资、VC、 Pre-IPO、并购基金； ⑸ 基金规模大小与基金风险； ⑹ 基金组织形式的比较与选择； ⑺ 管理基础与核心环节； ⑻ 投资人结构与基金规范运作； 【3】投资人价值理念与关注主要问题： ⑴ 投资人价值投资理念与金融化思维； ⑵ 金融资本核心观与企业成长分析； ⑶ 资本运作的本质、规律、来源与形态； ⑷ 价值商业模式与盈利模式； ⑸ 优秀管理团队与项目匹配度； ⑹ 行业竞争优势； ⑺ 持续增长与持续盈利； ⑻ 健康的财务系统； ⑼ 公司治理与内控； ⑽ 有效的退出方案； ⑾ 商业计划书：撰写与研读与资本对接； 【4】企业家投资误区与投资人理念差异： ⑴ 多元化发展问题； ⑵ 企业规模化问题； ⑶ 成本控制问题； ⑷ 管理理念与文化； ⑸ 现金流与利润、三类盈利模式； 【5】投资人战略投资、投资人投资流程与项目投资人匹配： ⑴ 产业投资分析与战略投资：项目选择的产业定位与项目公司的管理基础； ⑵ 投资人寻找项目策略与路径： 金融信息中介、 业务方式、产业关系、大数据资源方及其他渠道； ⑶项目投资：操作流程与核心环节；投资人项目评估； ⑷前期投资协议； ⑸尽职调查：方法与工具-业务、 财务、 法律； ⑹企业估值：方法与工具-六类主要方式； ⑺三种投资模式：增资扩股、股权转让、价值重组； ⑻投资协议条款清单：解读与分析；投资交易：结构安排与风险控制。 ⑼企业发展阶段与投资基金类别匹配； ⑽股权投资基金管理实操： 发展战略、治理结构、法律与财务、管理团队、上市与并购、管理基础； ⑾产业投资选择与协议锁定； 【6】企业家投资私募股权与私募基金退出： ⑴ 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金； ⑵私募股权投资协议、企业家利益最大化； ⑶投资项目管理： 股东管理、 持续关注、问题信号、风险控制； ⑷组合投资策略； ⑸中国 PE退出策略的转型； ⑹私募退出经典案例解：上市退出、兼并收购、管理层收购、清算和破产； ⑺企业上市融资（IPO）与资本策略； 【7】对接资本：企业家资本思维与资本领导力提升 ⑴企业资本经营的十大管理逻辑； ⑵资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金融化思维； ⑶产业投资、资产增值、资本估值与价值分析； ⑷管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力； ⑸资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同； ⑹科技与金融、产融结合创新模式； ⑺部门管理的资本意识与资本管理KPI； ⑼商战资本智慧与领导力提升； ⑽集团化运营模式升级与资本领导力提升； ⑾锁定投资人策略：资本思维自我管理系统的分析与运用； ⑿互联网+中国企业家资本思维升级。
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