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《高速公路集团集约化管理与创新》课程大纲
【课程对象】 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、董事、监事、独立董事、董事会秘书等中高层决策者； 2、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者； 3、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。 【课程模块】 一、最新国际与国内经济金融形势 1、2019中央经济工作会议精神 2、供给侧结构性改革、高质量发展与三大攻坚战 3、经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力 4、外部环境复杂严峻，稳妥应对中美经贸摩擦 5、我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期 6、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期 7、实施积极的财政政策和稳健的货币政策 8、在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫 9、两会精神要点分析、高速公路与金融改革新政 二、高速公路建设中土地资源集约利用 1、杠杆收购LBO概述 3、《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》解读 4、项目投资估值八大原则： 5、估值方法：市场法、参考最近融资价格法、市场乘数法、收益法、成本法 6、EV/EBITDA与PE估值法 7、LBO估值案件分析 8、LBO交易执行的四个要素 9、LBO的交易策略 10、LBO方式中的债务融资 11、LBO资本结构模式：倒金字塔模式 12、采用LBO后的股权结构 13、LBO的操作程序的几个阶段 14、LBO交易投后管理的五个元素 15、LBO案例分析 ⑴公司价值评估：方法与工具（八大估值方法与模型：PE等）； ⑵企业价值评估的收益途径； ⑶价值评估中的溢价与折价等； 16、PE、并购类企业特别估值法 三、新时期下高速公路运营管理模式的创新 1、银行间债券市场债务融资工具概述、发展现状和优点 2、企业债务融资工具发行程序 3、发行债务融资工具应关注的问题、发行举措 4、短期融资券业务的概念、主要规定或特点、准入标准及目标客户 5、主要债务融资工具产品 6、短期融资券业务的概念、主要规定或特点、准入标准及目标客户 7、中期票据、中小企业集合票据、中小企业单体债等分析及应用 8、非金融企业债务融资工具创新产品：担保型债务融资工具、可选择信用增级债务融资工具等 9、债务融资工具创新产品：并购债、并购债、可转债、私募债 10、综合案例分析：债务融资工具展望 四、尽调实务复杂问题应对 1、企业成长问题诊断与资本路障分析； 2、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操； 3、尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析； 4、PE项目DD实务：IPO合规性分析；财务法务分析；成长性分析；案例分析； 5、并购（M&A）项目DD实务：资产整体评估；分部门评估；硬件评估；软件评估；案例分析； 6、公司基本财务情况尽调（目标、程序、结论） 7、公司财务业绩尽调（目标、程序、结论） 8、公司资产情况财务尽调（目标、程序、结论） 9、公司债权和债务财务尽调：基本程序、复杂问题应对策略与案例分析 10、销售环节的财务调查：基本程序、复杂问题应对策略与案例分析 11、采购与生产环节的财务调查：基本程序、复杂问题应对策略与案例分析 12、投融资环节的财务调查：基本程序、复杂问题应对策略与案例分析 13、税务环节的财务调查（目标、程序、结论） 14、或有事项及其他财务调查（目标、程序、结论） 15、IPO上市财务规范、企业内部控制及风险管理尽调 16、私募方案、发展规划与财务预测、融资上市计划调查 17、综合案例分析：复杂问题应对策略
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