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《基金运营与投后管理》课程大纲
【课程对象】 1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者； 2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员； 3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。 【课程模块】 【1】基金业的发展趋势与模式： ⑴ 基金业的现况与国际趋势； ⑵ 国内基金业的发展趋势； ⑶ 基金公司主要运营模式； ⑷ 互联网金融时代的基金创新模式； ⑸ 基金公司对平台公司转型的价值； ⑹ 基金募集基本流程与管控模式； 【2】私募股权投资基金运营： ⑴中国私募股权投资基金的问题与机遇； ⑵股权投资基金的法律和财务 ⑶国家创业（风险）投资优惠政策分析； ⑷投资人结构与基金规范运作； ⑸融资模式创新与融资平台顶层设计 ⑹基金规模大小与基金风险； ⑺基金GP与LP的交易结构安排； ⑻基金组织形式的比较与选择； ⑼基金管理团队：知识、经验、特质与激励； 【3】基金项目投资与投后管理： ⑴ 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础； ⑵ 项目投资：操作流程与核心环节； ⑶ 尽职调查：方法与工具； ⑷ 公司价值评估：方法与工具； ⑸ 商业计划书：撰写与研读； ⑹ 投资协议条款清单：解读与分析； ⑺ 投资交易：结构安排与风险控制； ⑻ PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理； ⑼ 投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置； ⑽ PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理； ⑾ 以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事项； ⑿ 有效投后管理和无效投后管理案例分析； ⒀ PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点； 【4】VC/PE股权投资基金管理实操： ⑴ 帮助制定公司发展战略； ⑵ 完善公司治理结构； ⑶ 上市前的法律与财务规范； ⑷ 组建优秀的管理团队； ⑸ 推动公司上市与并购； ⑹ 企业资本运作的管理基础。 【5】VC/PE股权投资基金退出机制： ⑴ VC/PE基金退出机制：国外案例分析； ⑵ VC/PE基金退出机制：中国的实践分析； ⑶ 中国 PE退出策略的转型； ⑷ 私募退出经典案例解析。 【6】投资项目（IPO）与资本策略： ⑴ 企业IPO规划与上市策略； ⑵ IPO上市路径选择与资源分析； ⑶ IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件； ⑷ 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略； ⑸ 国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
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