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《产业分析与投资项目选择》实战实操课程大纲 模块一 如何进行产业分析 1) 建立框架系统，如何着手分析一个产业和竞争者：“知彼”、“知己”、“对策” 2) 从什么地方找资料；寻找什么类型的资料并如何组织这些资料：一手资料、二手资料； 1.长篇的产业研究，一般由专家著作； 2.针对某一方面的集中研究，一般是证券咨询公司所著； 3.商业报刊以及商业杂志； 4.公司指南，依靠一些官方的产业分类，按SIC编号排列； 5.公司文献，多数由上市公司自己编纂； 6.政府资料 3) 制定产业分析战略的两个重要方面：
1、决定究竟要寻找什么，产业重要结构特征、引起它们变化的重要力量、竞争对手的战略信息这些应该做为产业分析框架的核心。
2、在每一个领域里开发资料，在开发资料前应获得对产业的总体看法，然后才把注意力集中在个别问题上，先有大的框架，在逐项研究各分支领域，将会事半功倍。 模块二 产业分析基本方法和哲学理念 4) 产业的分析方法：产业竞争结构分析---竞争五力模型 1、S-C-P分析方法 2、Segmentanalysis 3、Business-chain分析方法 4、SWOT分析方法 5、外部因素评价矩阵（EFE） 6、竞争态势矩阵（CPM） 7、波特的行业结构分析法（ FORCE ） 8、FAW分析方法 9、3C分析方法 10、4P分析方法（市场环境分析） 11、行业参与者模型 12、产业生命周期 13、钻石模型 14、成长模型 5) 竞争者分析---竞争对手分析要素模型 6) 带着目标去做产业研究，才有现实意义，如果搞成纯粹的资料汇编，没有任何穿透力。 7) 掌握一些通用的产业研究方法与框架，能够让自己在浩瀚的资料海洋中找到方向而不至于迷失 8) 多积累一些常识，是提高产业研究水平、加快产业研究速度的不二法宝。 9) 积累常量，建立坐标系，做好产业的静态分析 10) 理解产业的动态发展，拓展视野，逐步形成质感 模块三 项目投资之道术法器 1.为什么要投资？投资是什么？什么时候投资？投资怎么投？ 2.把握投资的规律和本质、企业、产品生命周期规律 3.把握宏微观社会经济规律与趋势（借势） 4.投资分析理论 5.当前投资环境及投资市场分析概析 6.突破传统投资观念 7.从企业生命周期谈智慧型投资 8.企业投资之道：投资、投智、投治、投制、投天下 9.主要投资领域：实业投资、私募股权投资、股票期货基金投资实务、家庭个人投资 10.系统投资方法：生产投资、金融投资、对内投资、对外投资；短期投资、长期投资、风险投资、创业投资、实业投资、PE投资、生产资本投资、人力资本投资、环境资本投资、政府投资、企业投资和个人投资、固定资产投资、流动资产投资、竞争性投资、基础性投资和公益性投资、重置投资、净投资和总投资、国内投资和国际投资等 11.实战投资分析：行业市场结构分析、行业生命周期分析、行业投资选择分析、公司一般因素分析、公司竞争地位分析、公司盈利状况分析、公司财务质量分析 12企业投资之法、器、资、质、营、管、方、计、智、新 1.器：投资工具：股票、债券等有价证券；外汇、期货、贵金属等；信用证、权证等；买卖合约；信托计划； 2.资：资源：资金、政策、资本、资产、市场、业务 3.质：业务资质、许可资质、投资质量、投资效益 4.营：商品经营与业务运营、资产、资金运营资本运营 5.管：投资规划管理、决策管理、分析管理、效益管理 、方向管理、风险管理、回收管理、跟踪管理 6.方：投资方案、投资方法、投资方式 7.计：投资规划、投资计划、商业计划、运营计划 8.智：智慧投资、智慧管理、智慧运营、智慧资本 9.新：投资研发、投资创新、投资转化、投资组合创新 10、法：投资规则、法律法规、部门规章、市场主体规则制度、投资理论的方法等 模块四 项目投资之风险控制 1、从财务角度看项目风险控制： 科目余额表、科目明细、3年的序时账、固定资产卡片、存货、现金和票据的盘点 2、从法律角度看项目风险控制： 营业执照、公司章程、验资报告、评估报告、抽逃注册资金、社保缴纳、土地所有权证、土地使用证、专利技术、借款合同、担保合同、抵押合同、环评。 3、从业务角度看项目风险控制： 行业情况：市场规模、增长情况、竞争对手、竞争格局、行业净利润和毛利润\被投企业的行业地位、处于的生产阶段、目标公司的财务状况、历史的营利性、客户情况、企业的投资亮点、研发情况、整体的法律风险、投诉、政府关系 团队：创始人情况、能力、投资后其它员工的积极性、发展的断档 退出方式:上市退出、并购退出、赎回退出
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