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搞懂基础投资理论、选择合理交易模式 《金融投资交易分析基础与实战》 主讲：肖 剑 老师 【课程背景】 在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投资理论； 但从长远的现实看，无论是哪种看法的投资者，最终也没有改变长期亏损的命运；这到底是为什么？投资理论到底有没有用？要怎么用才能实现长期的稳定盈利？ 肖老师就带您深度进入到投机交易理论的领域，从理论的底仓原理上剖析投资交易的本质！ Ø 没有理论的实践是闭着眼睛赌运气，没有实践的理论是睁着眼睛说瞎话！ Ø 投资交易理论有两个作用：一个是知道怎样才能不死；另一个是知道到底是怎样死的！ Ø 市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；只有懂得了底层原理才能帮我们到达快速化繁为简、认清事实的目的！ Ø 只有对各种理论有深入的了解，对其本质有所掌握，才能找到适合自己的方法，这是所有投资交易唯一的取胜之道！ 课程突破了很多传统金融交易理论课程只讲枯燥的理论、缺少数据实证与案例，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的长期稳定的盈利！ 【课程收益】 Ø 了解金融市场投资交易的规律与本质 Ø 对投资交易的基础进行深入讲解 Ø 掌握价值投资的基本要素，与25个重要知识点 Ø 掌握技术分析的基本方法与底层核心本质 Ø 引入系统化交易的概念，将各种基础理论有机的进行整合 Ø 了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点 【课程特色】干货，没有废话； 科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩 【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及对金融投资交易感兴趣的普通员工； 【课程时间】 1-2天（6小时/天） 【课程大纲】 一、金融投资交易分析概述 1、金融投资交易分析的目标 2、金融投资交易分析理论的发展 3、金融投资交易主要分析方法、理念和策略 4、金融投资交易分析的信息收集与整理 二、价值投资分析与估值方法 1、金融投资交易估值基本原理 2、相对估值方法 Ø 市盈率估值法 Ø 市净率估值法 Ø 市销率估值法 Ø EV/EBITEA估值法 Ø 相对估值法的本质分析 3、绝对估值方法 Ø DCF估值法基本框架 Ø 自由现金流的折算方法 Ø 贴现率的折算方法 Ø 绝对估值的核心本质 4、供需成本估值方法 Ø 供需基本模型分析 Ø 成本价值估值的局限 Ø 供需成本估值的适用范围 三、价值投资所涉及的基本面 1、宏观经济分析 Ø GDP、GNP、CPI与PPI Ø 财政政策的基本框架与分析 Ø 币政策的基本框架与分析 Ø 经典货币数量论——费雪方程式 Ø 货币政策在金融市场中的传导途径分析 Ø 经济周期的基本规律与分析 2、行业分析 Ø 行业分析概述 Ø 行业的一般特征分析 Ø 影响行业兴衰的主要因素 Ø 行业分析的主要方法 3、公司分析 Ø 波特五力分析模型 Ø 基于杜邦比率分析的财务分析模型 Ø 基于现金流量估算自由现金流 Ø 公司重大事项分析 四、金融投资交易技术分析 Ø 技术分析的核心理念与思考方式 Ø 趋势的定义与基本理论 Ø 技术形态类技术方法与技巧 Ø 价格均线类技术方法与技巧 Ø 指标类技术方法与技巧 Ø 技术分析的本质与应用 五、系统化交易交易的基本原理与实践 1、金融投资交易分析预测的本质：概率 2、交易系统的基本原理 3、交易系统的核心要素 4、资金管理系统的意义与基本模式 Ø 几个重要公式的推导 Ø 资金管理常见的几种模式 Ø 赢冲输缩的意义 Ø 止损的设置及移动止损/止盈 Ø 加减仓应用与效果 Ø 一致性交易原则 Ø 交易世界中的不可能三角 5、主流系统化交易的情况与基本格局 6、如何建立有效的交易系统
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