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《投资顾问综合技能提升训练班》 主讲：李竹老师 12 课时 课程目标 g 明确投资顾问的工作职责、任务与价值 g 股票投资专业与理财专业的提升 g 业务操作的熟练及面对高端客户的技巧 g 公司理财产品与代销基金产品整合的能力 g 帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习 g 如何高效使用公司研发中心信息产品 课程对象 1、准备转型的客户经理；2、入行不久的投顾助理；3、愿意进一步增强投顾系统能力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗；4、准投资顾问 授课方式 课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析 课程大纲 | 课程内容：（双向讨论课堂演练充分，含分组投资组合竞赛） 单元一：投资顾问精彩人生―――定位 → 您终身的行业：金融业 → 投资您的智慧------扩展您的客户 → 累积您的财富------规划您的人生 单元二：投资顾问的客户沟通技能 →如何包装自己 →电话技巧--------面谈技巧
单元三：投资顾问的投资专业技能 g 判势(股票、期货、贵金属) g 入场时机的把握 g 构造赢利系统的过程 g 投资心理 g 把握大赢机会 g 实战技能环节 单元四：投资顾问专业技能解析 → 如何与客户交流基本面 → 如何与客户交流技术面 → 如何与客户交流政策面 → 如何与客户交流消息面 → 如何与客户交流金融产品 单元五：投资顾问服务技能 g 基础技能：服务客户的基本能力 1) 服务客户的观念 2) 服务客户的步骤 3) 服务客户的重要素质 g 专业技能：证券相关知识的掌握以及学习方式 1) 广度上进行解析 2) 深度上进行解析 g 其他技能 1)时间管理能力 2)处理各种问题时重要事情的排序能力 3)有效沟通的能力 4)产品展示能力 5)合作融合能力 6)风险管理能力 7)顾问式销售能力 单元六：培养客户正确的投资观念 → 人际关系的本质 g 认识你的大客户
【分析】请分析你的客户质量是否有风险了 g 客户需要什么?
【投资策略】针对不同市道，客户的需求？
【解决方案】判别不同市道的方法 → 建立优势拉住客户 → 建议错了，怎么办？ 单元七：帮助客户达成避险增值 → 移情客户管理的原则：知彼解己 → 客户的需求与能力分析 → 投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力
【现场演示1】大势分析（模拟指导客户）
【现场演示2】个股基本面分析（模拟指导客户）
【现场演示3】个股分析（模拟指导客户）
【重点演练】：市场强弱度指标的设计与应用 → 客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务
【案例】绘制客户资产曲线增值图 | 单元八：投资顾问的资产组合配置技能 g 根据客户特性做出针对性的财富管理规划 g 根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望 g 应对不同的入市时点，合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求 g 跟踪资产配置中不同市场标的，动态地为客户提供前瞻性建议 g 合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能 g 根据市场中的金融产品类型，为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划 单元九 ：解决方案：脚踏实地 练基本功 追求成长 g 塑造自己的核心服务理念 g 建立信任关系树立个人品牌效应 g 快速的学习能力 g 灵活应对客户处理各种问题的能力 g 分析自己的特质与优势，培养建立客户档案的习惯 g 培养合作习惯，多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力 g 日常工作中培养常规习惯，逐渐适应市场需求，符合公司标准 g 适应时代需求，对个人进行合理定位，有效宣传 |
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