| 课程领域 | 序号 | 讲师 | 简介 | 品牌课程 | 常住地 |
| 服务营销 | 1 | 李晓光 | 银行服务营销专家
3年汇丰银行服务营销实战经验
10年专业的银行培训及银行网点辅导经验
12年银行服务营销与咨询培训工作经验
大连海事大学管理学学士
东北财经大学工商管理硕士
ACI国际认证职业培训师
中国形象设计协会注册形象设计师
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
曾任：汇丰银行 客户经理 | “吹尽狂沙始见金”——金牌柜员服务营销技能提升 | 大连 |
“破茧化蝶”——大堂经理服务营销综合能力提升 |
“扬帆远航”——银行客户经理业绩倍增技能提升 |
“转危为机”——客户投诉抱怨处理技巧 |
服务创优——银行星级标杆示范网点打造 |
有“礼”行天下——银行商务礼仪与职业形象塑造 |
| 2 | 倪莉 | 银行网点管理专家
澳门城市大学MBA
13年外企业培训管理经验
10年银行管理咨询与营销辅导经验
《网格化精准营销》落地辅导项目执行讲师之一
国家注册企业培训师
曾任：中国建设银行某支行负责人
曾任：Intertek 培训总监
曾任：SGS 培训经理
| 变诉为金——客户投诉处理技巧与危机舆情事件管理 | 深圳 |
场景营销——精准客户营销与客户管理 |
服务至上，大堂致胜——大堂经理服务营销能力提升训练 |
赋能——网点负责人之经营管理与团队管理 |
银行网点绩效管理工作坊——转型成果的可持续保障 |
进阶服务——银行网点现场服务与精细化管理 |
| 3 | 钱俊 | 银行服务营销专家
10年银行培训与网点辅导经验
30多家银行合作经历
200多个网点辅导经验
1000多场培训实战
单一客户重复返聘率达30次
工、农、中、建、交以及多家股份制银行合作经历 | 分岗位类——大堂经理”超级明星“特训 | 上海 |
服务类——微笑服务，创造价值 |
营销类——厅堂营销案例式学习 |
服务营销类——银行网点服务营销一体化 |
商务服务礼仪 |
千百佳网点建设项目 |
| 4 | 周云飞 | 银行服务营销专家
12年邮储银行营销管理经验
12年银行培训实战经验
500多期银行培训咨询经验
500多家银行网点实战辅导经验
ACI国际认证职业培训师
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
前海金融学院特聘讲师
湖南、湖北、四川、甘肃等地农商行、工行、中行网点营销项目负责人 | 新常态下网点综合营销技能提升 | 南昌 |
高端客户维护与营销策略 |
支行长的四驱动力 |
银行千佳百佳星级网点打造 |
银行网点转型综合效能提升 |
提升银行网点服务营销新动力 |
| 5 | 李桂仙 | 银行服务营销培训师
10余年企业/银行培训经验
CAEP职业培训经理人
全国高级礼仪培训师
高级服务效能管理师
服务设计人才（一级）
深圳爱施德（上市）培训主任 | 银行服务体验与创新-工作坊 | 昆明 |
银行员工服务营销能力训练 |
数字化转型-银行厅堂服务营销场景化训练 |
身处服务行业-我们必须懂点服务设计 |
服务至上-客户需求分析及服务体验设计 |
细节决定体验——以客户为中心的服务体验设计 |
| 6 | 闫金星 | 银行服务营销技能提升专家
15年银行服务营销培训实战经验
1000+银行网点咨询培训辅导经验
30+银行培训咨询和辅导经验
两转合一“数字化赋能”网点导入培训师
AFP金融理财师
国家二级心理咨询师、EAP员工关爱和幸福力培养专家
某国行《4.0核心竞争力版本》项目导入执行人
《夺势©—开门红360全景营销版权项目》授权讲师
《服务创优—银行星级千百佳荣誉之路版权项目》授权讲师
四大国有银行、农商银行、邮储银行培训师技能大赛、服务礼仪大赛评委及辅导老师 | 转岗进阶一一银行转岗综服经理服务营销能力提升 | 青岛 |
阵地营销一一智能化厅堂客群精准识别与联动营销 |
音乐减压一一EAP情绪管理与压力舒缓体验式训练 |
消保于心一一消费者权益保护与投诉抱怨实战解析 |
顺势营销一一柜员主动服务与客户顺势营销情景 |
服务升温一一银行营业网点文明优质服务规范提升 |
| 7 | 郭宣婷 | 银行网点服务营销专家
15年内股份制银行高管经验
10年银行企业培训实战经验
13家银行长期合作经验
TPF国际注册企业培训师
云南工商学院特约讲师
山东省农信系统省级优秀内训师
曾任：某商业银行 业务部经理 | 步步为赢——厅堂服务标准化流程与营销 | 枣庄 |
致胜厅堂——客户行为需求分析与厅堂服务营销 |
訴速转赢——客户异议与厅堂突发事件投诉处理技巧 |
訴战訴决——4.0银行的投诉处理与预防案例实战解析 |
话到钱来——理财经理服务营销技巧提升训练营 |
获客无形——职业素养与职业魅力形象塑造 |
| 8 | 王潇 | 银行营销实战专家
IFM国际财务管理师
CHFP国家二级理财规划师
国家二级心理咨询师
中国注册礼仪培训师
中国农金系统十佳讲师
曾任：某跨国公司 区域总监
曾任：某大型商业银行 零售业务部总经理
曾任：某大型商业银行 省行内训师
| 银行优质服务设计与消费者权益保护 | 枣庄 |
投诉是金——银行网点投诉处理技巧 |
巧拦截·稳增存——网点流量转化与升级 |
微营销·强获客——线上存量激活与营销 |
新模式新能力——客户经理陌拓技巧提升 |
善模式·拓增量——零售业务批量场景获客 |
| 9 | 崔海芳 | 银行服务营销专家
16年商业银行实战经验
中国战略型人才库管理中心高级培训讲师
国家人力资源社会保障部注册高级礼仪讲师
银行网点创优专家讲师/千百佳网点金牌讲师
银行服务标杆网点建设咨询训练师
国际注册礼仪专家委员会委员/ISE国际服务效能督导师
中国邮储、平安银行、农业银行等多家银行长期特邀讲师
曾任：某商业银行省分行|清算中心主任
曾任：某商业银行省分行|运营经理 | 温暖你，保护我——消费者权益保护 | 西安 |
诉手有策——投诉处理技巧及舆情风险应对 |
拒绝“坐椅待币”——大堂经理服务营销能力提升 |
网点转型赋能——客户经理营销技能提升 |
网点转型赋能——优秀理财经理进阶训练 |
网点转型赋能——柜面服务营销综合技能提升 |
| 10 | 赖艳芬 | 服务营销专家
中银协千百佳、星级网点创建顾问
网点服务营销辅导培训师
招商银行总行备案服务讲师
中国人才库礼仪专家/IPA 国际委员会委员
中国银行、中国工商银行、中原银行、湖南资兴农商行、郴州农商行、贵州某农信银行特聘服务顾问
2022年中国银行广东分行特聘“投诉处理”独家讲师
| 打造有温度的银行服务—服务管理与投诉处理 | 许昌 |
高端商务礼仪 |
网点服务营销技能提升 |
网点管理-让服务在柜面“闪”光 |
网点管理-赢在大堂 |
星级网点之“星”服务“心”托付 |
| 11 | 修子渝 | 银行服务营销实战专家
29年大型国有银行从业经验
8年银行网点服务营销管理工作经验
吉林省银行业协会特聘讲师
2021年全国农信系统金牌讲师
美国认证协会ACI注册国际高级礼仪培训师
中国职业人才认证管理中心高级礼仪培训师
中国职业教育资格认证高级企业培训师
曾任：中国农业银行 | 某支行行长
曾任：某农村信用联社 | 高级培训师 | 化危为机——客户异议处理技巧 | 惠州 |
新员工职业化心态及角色蜕变 |
新员工职业化标准及日常服务流程规范 |
当红不让——决战开门红旺季营销策略 |
后疫情时代网点阵地营销效能提升策略 |
厅堂致胜——智能化综合服务技能提升 |
| 零售营销 | 1 | 刘清扬 | 银行金融科技专家
银行实战营销高级顾问|国际金融营销高级顾问
国际GPST注册认证高级培训师|ICF教练
美国哥伦比亚大学硕士
12所大学EDP中心客座讲师
曾任：某国有银行总行互联网金融部门 总负责人（中方）
曾任：某国有银行分行副行长
曾任：某国有银行分行个人金融部 总负责人
现任：互联网公司普惠金融部总裁/兼任华南区负责人 | 2023金融科技背景下银行零售精准营销 | 佛山 |
2023商业银行数字化转型背景下的零售营销 |
2023商业银行转型背景下的对公营销 |
2023一线成交——卓有成效的电话营销技巧 |
银行转型背景下小微企业信贷营销策略 |
2023金融科技——银行数字化转型创新与应用前沿 |
| 2 | 王志成 | 银行新金融实战专家
13年国有银行实战经验
19年股份制银行实战经验
清华大学/北京航空航天大学硕士
中国人民大学商学院兼职教授
国际供应链与运营管理学会副主席
国家注册资产评估师/国内私募基金经理人/国家认证理财规划师
曾任：平安银行、兴业银行、建设银行丨行长/副总经理/总经理助理
现任：某股份制商业银行分行金融产品创新部 总经理 | 银行4.0—一场金融界的数字化革命 | 北京 |
网点营销、团队管理及金融创新——公司金融业务突围战 |
商业银行金融服务方案设计及创新产品 |
商业银行供应链金融政策分析、平台构建与前景展望 |
普惠金融发展策略与小微信贷批量营销及风控 |
供应链金融营销与特定行业金融服务方案设计 |
| 3 | 杜晶晶 | 网点转型及网点管理专家
《5A行长TM》版权课程发起人
《当责领导力TM》国际版权课程国内首批授权讲师
《小景大爱TM-3微服务体系设计》版权课程发起人
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
中央电视台特邀嘉宾
国家二级心理咨询师
专注于网点转型管理、网点负责人、运营经理团队能力培养
全国多省农商行、城商行、农信社等多地区域指定合作老师
曾任：日资、韩资公司，科技公司、某教育集团深圳公司总经理、华南区业务总监 | 5A行长®——网点转型背景下支行长综合管理能力提升 | 深圳 |
支行长核心竞争力提升 |
迎难而上 蜕变之旅——数字时代内控行长综合能力提升 |
内勤行长履职及服务管理能力提升 |
小景大爱-“3”微客户体验设计（银行） |
银行网点深化转型标准化进阶管理与提升 |
| 4 | 包亮 | 银行声誉风险与舆情管理专家
10多年银行工作培训从业经历
曾任：上海某股份制银行客户经理
上海财经大学常年合作讲师
中国人民银行郑州培训学院特聘讲师
浦发、华夏、邮储、交通银行总行合作讲师
上海交通大学、中山大学、武汉大学、湖南大学等多所院校金融课程指定合作讲师 | 5G时代——银行舆情管控与声誉风险管理 | 上海 |
金融消费者权益保护 |
网点突发事件与应急处理技巧 |
金融营销宣传规范专题培训 |
金融消费者权益保护管理培训 |
金融消费者个人信息保护专题培训 |
| 5 | 孙艺庭 | 财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士
中国金融理财师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
曾任：某银行北京分行\咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+ | 大财富管理时代下，保险和基金营销的全能力提升 | 北京 |
大客户(高净值客户、私行客户)的高效拓展与经营 |
宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立 |
强波动背景下的资产配置与财富管理 |
中层管理（支行长的网点）团队精细化管理效能提升策略 |
卓越理财经理高效工作法（理财经理的一天） |
| 6 | 迟台增 | 银行业务转型与数字化营销专家
30年企业实战经验，横跨科技、金融两大行业
AFCA亚洲金融合作联盟金融研修院专家顾问
曾任：台湾花旗银行 | 台北/台中/新竹消费金融事业部总经理
曾任：台湾崇越科技（上市公司） | 海外分部经理
曾任：灿阳电子科技（Sansonic Electronics）| 零售电子研发主管
现任：广州视源股份（上市公司） | 创新研究院院长 | 金融科技下的大数据营销 | 广州 |
数字化银行--线上线下整合营销、平台化营销与服务 |
AR营销结合银行长尾客户营销解决方案 |
数字人民币在银行业务场景的应用 |
银行客户流失预警系统的设计与实现 |
银行“长尾”零售客户的营销策略 |
| 7 | 李晓光 | 银行服务营销专家
3年汇丰银行服务营销实战经验
10年专业的银行培训及银行网点辅导经验
12年银行服务营销与咨询培训工作经验
大连海事大学管理学学士
东北财经大学工商管理硕士
ACI国际认证职业培训师
中国形象设计协会注册形象设计师
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
曾任：汇丰银行 客户经理 | “吹尽狂沙始见金”——金牌柜员服务营销技能提升 | 大连 |
“破茧化蝶”——大堂经理服务营销综合能力提升 |
“扬帆远航”——银行客户经理业绩倍增技能提升 |
“转危为机”——客户投诉抱怨处理技巧 |
服务创优——银行星级标杆示范网点打造 |
有“礼”行天下——银行商务礼仪与职业形象塑造 |
| 8 | 陈楠 | 金融营销管理专家
十五年金融营销管理经验
注册金融理财规划师 （CFP）
北美财务规划师（LOMA）
延边农商行营销管理顾问
《网格化精准营销》辅导项目创始三杰之一
《5A行长》项目创始人之一
《银行网点转型之道》作者
《保险合伙人计划》作者
《精品沙龙营销》作者 | 互联网时代银行网点营销策略 | 长春 |
互联网时代银行网点管理策略 |
大数据时代存量客户价值激活 |
绩优.储客1+100版权课程 |
优增.创客增员大师版权课程 |
卓越.寿险企业家版权课程 |
| 9 | 刘佳和 | 银行网点效能提升专家
30多年银行实战管理工作经验
金融理财师、融资规划师
总行十大金牌内训师
历任：某国有银行网点主任、支行行长、分行个金部老总、总行专职转型内训师
| 侧重管理-支行行长管理能力与营销能力提升 | 北京 |
侧重营销-中高级管理人员 商战营销与客户关系维护 |
公私联动-金融科技及数字化赋能公私联动综合营销 |
金融生态圈-新时期银行如何构建金融生态圈 |
理财经理-团队服务与营销技巧提升 |
精细化-管理能力提升与精细化管理培训 |
| 10 | 刘智刚 | 银行营销管理专家
应用心理学硕士
国家二级心理咨询师
10年金融行业培训经验
曾任：中国建设银行潍坊分行
曾任：太平人寿总公司银行保险部培训经理 | 团险——非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧 | 潍坊 |
银行保险——网点经营与沙龙营销 |
银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销 |
运营主管（内勤行长）综合管理能力修炼提升 |
卓有成效的管理者--支行长综合管理能力修炼 |
银行客户关系维护与营销心理学之最终成交 |
| 11 | 倪莉 | 银行网点管理专家
澳门城市大学MBA
13年外企业培训管理经验
10年银行管理咨询与营销辅导经验
《网格化精准营销》落地辅导项目执行讲师之一
国家注册企业培训师
曾任：中国建设银行某支行负责人
曾任：Intertek 培训总监
曾任：SGS 培训经理
| 变诉为金——客户投诉处理技巧与危机舆情事件管理 | 深圳 |
场景营销——精准客户营销与客户管理 |
服务至上，大堂致胜——大堂经理服务营销能力提升训练 |
赋能——网点负责人之经营管理与团队管理 |
银行网点绩效管理工作坊——转型成果的可持续保障 |
进阶服务——银行网点现场服务与精细化管理 |
| 12 | 刘俊文 | 银行营销实战专家
国家管理咨询师/国家心理管理师
10年银行培训及咨询经历
《5A行长》创始人之一
《网格化·双信突围》创始人之一
曾任：某知名咨询公司银行研究中心 首席顾问
曾任：深圳农商行网点转型项目 | 项目经理 | 5A行长——区域市场精准营销管理（共3阶） | 广州 |
5A行长——网点负责人卓越成长训练 |
财神有约——策略式微信营销 |
互联网时代银行精准营销能力提升 |
财神有约——客户经理卓越成长训练 |
新零售时代——客群拓展能力提升 |
| 13 | 肖广 | 银行绩效提升专家
复旦大学、中山大学在职银行研修班合作讲师
18年培训咨询经验
9年银行辅导与授课经验
300多个银行网点辅导
1200场以上实战授课
10万以上授课人数
每年120天以上现场辅导与课程讲授
《夺势——开门红360全情景营销》创始人
《卡霸——信用卡七大场景营销》创始人
| 夺势——开门红360度全场景营销训练营 | 珠海 |
开门红——网点支行长经营策略及员工辅导技巧 |
信用卡营销——卡霸是怎么炼成的——信用卡六大情境营销 |
业绩倍增——大堂经理七服务营销情境 |
业绩倍增——零售客户经理七大情境营销 |
业绩倍增——零售银行产品场景营销 |
| 14 | 李艳萍 | 银行营销管理专家
17年银行管理及培训辅导经验
《网格化精准营销》联合创始人之一
《网点三量掘金行动》版权课程创始人之一
吴晓波890银行大学特聘讲师
曾任：中国农业银行丨内训师/支行行长
曾任：中国农业银行丨综合个人/对公客户经理
曾任：中国农业银行丨省行内训师/农行培训学院巡讲讲师
| 网格化精准营销【版权课】 | 武汉 |
三量掘金存款倍增体系打造【版权课】 |
流量暴增-高效厅堂活动策划进阶课堂 |
案例教学-银行人拿来即用的创新活动策划策略方案集 |
稳“收”强“攻”核心布局，重点爆破-红海逆袭开门红 |
一呼百应高效电话邀约 |
| 15 | 苏黎 | 零售银行产能提升专家
16年银行零售个金条线培训辅导经验
AFP国际理财师续期教育授权讲师
多次获得招商银行总行五星金牌讲师
擅长领域：银行网点零售转型、全员营销、管理技能提升、专业营销技巧提升、厅堂活动策划、客户开发和维护、各岗位 零售转型培训
| 把握时间窗口、抢占产能高地 | 南京 |
精准营销：细分客群经营和需求导向营销实战技能提升 |
聚焦营销：资产配置和期缴保险营销策略 |
决胜千里：银行电话营销实战技能训练 |
理财经理全场景营销能力实战攻略 |
全量客户开发全流程 |
| 16 | 钱俊 | 银行服务营销专家
10年银行培训与网点辅导经验
30多家银行合作经历
200多个网点辅导经验
1000多场培训实战
单一客户重复返聘率达30次
工、农、中、建、交以及多家股份制银行合作经历 | 分岗位类——大堂经理”超级明星“特训 | 上海 |
服务类——微笑服务，创造价值 |
营销类——厅堂营销案例式学习 |
服务营销类——银行网点服务营销一体化 |
商务服务礼仪 |
千百佳网点建设项目 |
| 17 | 周云飞 | 银行服务营销专家
12年邮储银行营销管理经验
12年银行培训实战经验
500多期银行培训咨询经验
500多家银行网点实战辅导经验
ACI国际认证职业培训师
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
前海金融学院特聘讲师
湖南、湖北、四川、甘肃等地农商行、工行、中行网点营销项目负责人 | 新常态下网点综合营销技能提升 | 南昌 |
高端客户维护与营销策略 |
支行长的四驱动力 |
银行千佳百佳星级网点打造 |
银行网点转型综合效能提升 |
提升银行网点服务营销新动力 |
| 18 | 张玺 | 零售银行实战营销教练
18年金融行业营销实战和团队管理经验
（平安系统6年、招行系统5年、工行系统4年）
8年省级金融机构高管任职经验
新零售金融智库平台特邀专家讲师
毕业于南京大学国际商学院
曾任：招商银行旗下招商信诺江苏分公司 副总经理
曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司 副总经理 | 银行零售综合营销能力提升实战训练 | 南京 |
中流砥柱：银行网点负责人综合能力提升计划 |
疫情背景下的零售银行财富管理业务推动与全员营销 |
资产配置与保险标准营销技能 |
三度合一：银行企业微信营销实战技能训练 |
决胜千里：银行电话营销实战技能训练 |
| 19 | 吴艳雯 | 银行营销管理专家
10年银行一线实战经验
中国管理科学研究院认证高级市场营销师
金融理财师(AFP)持证
银行混合式学习项目设计师
银行网格化精准营销认证导师
国内知名咨询公司银行项目咨询专家
» 100多家银行合作经历，500多场银行实战授课经验
» 中国银行/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师
» 四大国有银行、邮储银行、城商行、农商行人才培养规划设计主导者
中国银行（30期）、农业银行（42期）、工商银行（16期）、建设银行（9期）、邮政储蓄银行（21期）、农商银行（53期）…… | 银行面谈营销场景赋能之关键对话 | 杭州 |
全量拓展－对公客户经理场景化营销技巧 |
“决胜千里” －行外吸金势能新风口 |
“卓有成效的管理者”——支行长管理能力提升 |
新媒体微信营销——大数据时代银行创新获客策略 |
智慧化银行趋势下厅堂阵地营销 |
| 20 | 萧湘 | 零售业务营销教练以及网点转型专家
29年国有银行工作经历
14年培训与项目辅导经历
RFP美国注册财务策划师
国际高级职业培训师
《夺势开门红》版权项目认证培训师
《网格化精准营销》版权认证培训师
私人银行财富顾问、会计师
某大型国有银行总行营销宣讲之星/总行培训师/总行百师
某大型国有银行湖南省分行优秀内训师
某大型国有银行湖南省分行“十大金牌零售业务培训师”
曾任：大型国有银行某网点负责人、支行行长
曾任：大型国有银行分行零售银行部副总经理、财富管理中心负责人 | 蓄势赋能.全量客户经营开发策略 | 娄底 |
创意运营.基于客群需求的银行活动策划组织 |
八面来风 .电话场景营销实战训练 |
锚定价值.中高端客户关系管理和精准提升 |
日臻完美—银行网点服务品质提升 |
专业致胜 财富管理和资产配置营销实战 |
| 21 | 李桂仙 | 银行服务营销培训师
10余年企业/银行培训经验
CAEP职业培训经理人
全国高级礼仪培训师
高级服务效能管理师
服务设计人才（一级）
深圳爱施德（上市）培训主任 | 银行服务体验与创新-工作坊 | 昆明 |
银行员工服务营销能力训练 |
数字化转型-银行厅堂服务营销场景化训练 |
身处服务行业-我们必须懂点服务设计 |
服务至上-客户需求分析及服务体验设计 |
细节决定体验——以客户为中心的服务体验设计 |
| 22 | 马骏 | 银行信用卡营销实战专家
11年银行信用卡营销及管理经验
某商业银行常年销售纪录保持者
某商业银行总行 首届“我是好讲师”大赛全国10强
曾任：某商业银行总行销售管理部/战略发展部负责人
曾任：某商业银行总行银行大学培训部经理/区域团队总监
曾任：某商业银行分行信用卡中心总经理 | “信”手拈来 “用”其所长——信用卡业务经营策略与营销体系搭建 | 北京 |
风驰“电策”——银行零售业务电话营销技巧 |
风驰电掣，不在话下——信用卡电话营销技巧 |
利润挖潜——消费升级下信用卡、分期客户精准营销 |
利润挖潜——消费升级下信用卡场景营销与商圈拓展辅导项目 |
如来神掌，把控全局——商业银行信用卡团队管理与营销技巧 |
| 23 | 闫金星 | 银行服务营销技能提升专家
15年银行服务营销培训实战经验
1000+银行网点咨询培训辅导经验
30+银行培训咨询和辅导经验
两转合一“数字化赋能”网点导入培训师
AFP金融理财师
国家二级心理咨询师、EAP员工关爱和幸福力培养专家
某国行《4.0核心竞争力版本》项目导入执行人
《夺势©—开门红360全景营销版权项目》授权讲师
《服务创优—银行星级千百佳荣誉之路版权项目》授权讲师
四大国有银行、农商银行、邮储银行培训师技能大赛、服务礼仪大赛评委及辅导老师 | 转岗进阶一一银行转岗综服经理服务营销能力提升 | 青岛 |
阵地营销一一智能化厅堂客群精准识别与联动营销 |
音乐减压一一EAP情绪管理与压力舒缓体验式训练 |
消保于心一一消费者权益保护与投诉抱怨实战解析 |
顺势营销一一柜员主动服务与客户顺势营销情景 |
服务升温一一银行营业网点文明优质服务规范提升 |
| 24 | 郭宣婷 | 银行网点服务营销专家
15年内股份制银行高管经验
10年银行企业培训实战经验
13家银行长期合作经验
TPF国际注册企业培训师
云南工商学院特约讲师
山东省农信系统省级优秀内训师
曾任：某商业银行 业务部经理 | 步步为赢——厅堂服务标准化流程与营销 | 枣庄 |
致胜厅堂——客户行为需求分析与厅堂服务营销 |
訴速转赢——客户异议与厅堂突发事件投诉处理技巧 |
訴战訴决——4.0银行的投诉处理与预防案例实战解析 |
话到钱来——理财经理服务营销技巧提升训练营 |
获客无形——职业素养与职业魅力形象塑造 |
| 25 | 卞红兰 | 银行产品营销专家
13年银行销售和培训管理实战经验
东南大学工商管理硕士
北美寿险规划师（LOMA）
中国寿险管理师（CICE）
《环球银行》等金融营销一线期刊特约撰稿人
曾任：渣打银行南京分行|高级投资顾问（RM）
曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司|培训负责人 | 全量客户开发及维护 | 南京 |
高效保险销售力是怎样炼成的 |
理财经理综合营销技能提升训练 |
主动出击——增量客群的开发与导流 |
成交按钮——基金与定投销售之实战手册 |
深度挖掘——数据库存量客群的维护和盘活 |
| 26 | 冯颖 | 基金营销实战专家
16年金融从业经验
AFP持证人/基金从业资格/证券投资顾问
曾为中行、建行、农行、工行、招行等金融机构提供基金专业技能培训，协助银近200名行员工取得基金从业资格证书。
累计募集基金金额超百亿，单笔基金销售额高达2.7亿元
曾任：平安银行丨私人银行总监
曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理
曾任：某基金子公司丨项目主管
曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理
| 基金从业资格考试快速通关 | 郑州 |
新形势下的基金实战技能提升 |
金牌理财经理资产配置能力及基金实战技能提升 |
不一样的基金销售——基金定投实战技能提升 |
基金浮亏，如何应对客户不满—基金亏损安抚技巧 |
基金售后服务利器——基金健诊 |
| 27 | 尚亚军 | 银行营销管理实战专家
高级经济师
36年国有银行经营管理
18年银行信贷/风控管理经验
现任某国有银行特聘专家顾问、特聘讲师
曾任：中国农业银行某分支行丨行长
曾任：中国农业银行某分行零售银行部丨总经理
曾任：中国农业银行某分行信贷管理部/风险管理部丨总经理 | 新时期网点经营管理与产能提升策略 | 北京 |
理财经理综合营销能力提升 |
支行长经营管理能力提升训练营 |
差异化的客群经营能力与产能提升策略 |
小微信贷精准营销策略与实战技能提升 |
零售客户经理个贷客户精准营销与产品交叉销售技能提升 |
| 28 | 王潇 | 银行营销实战专家
IFM国际财务管理师
CHFP国家二级理财规划师
国家二级心理咨询师
中国注册礼仪培训师
中国农金系统十佳讲师
曾任：某跨国公司 区域总监
曾任：某大型商业银行 零售业务部总经理
曾任：某大型商业银行 省行内训师
| 银行优质服务设计与消费者权益保护 | 枣庄 |
投诉是金——银行网点投诉处理技巧 |
巧拦截·稳增存——网点流量转化与升级 |
微营销·强获客——线上存量激活与营销 |
新模式新能力——客户经理陌拓技巧提升 |
善模式·拓增量——零售业务批量场景获客 |
| 29 | 崔海芳 | 银行服务营销专家
16年商业银行实战经验
中国战略型人才库管理中心高级培训讲师
国家人力资源社会保障部注册高级礼仪讲师
银行网点创优专家讲师/千百佳网点金牌讲师
银行服务标杆网点建设咨询训练师
国际注册礼仪专家委员会委员/ISE国际服务效能督导师
中国邮储、平安银行、农业银行等多家银行长期特邀讲师
曾任：某商业银行省分行|清算中心主任
曾任：某商业银行省分行|运营经理 | 温暖你，保护我——消费者权益保护 | 西安 |
诉手有策——投诉处理技巧及舆情风险应对 |
拒绝“坐椅待币”——大堂经理服务营销能力提升 |
网点转型赋能——客户经理营销技能提升 |
网点转型赋能——优秀理财经理进阶训练 |
网点转型赋能——柜面服务营销综合技能提升 |
| 30 | 赖艳芬 | 服务营销专家
中银协千百佳、星级网点创建顾问
网点服务营销辅导培训师
招商银行总行备案服务讲师
中国人才库礼仪专家/IPA 国际委员会委员
中国银行、中国工商银行、中原银行、湖南资兴农商行、郴州农商行、贵州某农信银行特聘服务顾问
2022年中国银行广东分行特聘“投诉处理”独家讲师
| 打造有温度的银行服务—服务管理与投诉处理 | 许昌 |
高端商务礼仪 |
网点服务营销技能提升 |
网点管理-让服务在柜面“闪”光 |
网点管理-赢在大堂 |
星级网点之“星”服务“心”托付 |
| 31 | 郝明玉 | 私人银行财富管理专家
10年银行产品营销、资产配置经验
南开大学经济学硕士
国际金融理财师（CFP）
曾任：郑州银行 | 理财经理
曾任：平安银行 | 贵宾理财经理
现任：某私募基金公司 | 渠道总监 | 高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍 | 郑州 |
化繁为简—打通资产配置任督二脉 |
专业至上—金牌理财经理综合技能提升 |
谈笑风生—理财经理电话约访的流程与技巧 |
“基”流勇进—新零售银行基金销售实战 |
金榜题名—基金从业资格考试考前培训 |
| 32 | 赵亦冰 | 银行零售产能提升教练
13年银行零售营销实战经验
现任：互联网第三方金融企业 | 华北区负责人
曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理
曾任：中信银行 | 零售主管行长、十佳内训师
曾任：民生信托 | 私人银行总监
◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人
◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家
擅长基金营销、零售转型、开门红营销、服务营销一体化等，拥有扎实的授课理论基础和丰富的实战经验
——专业-持多证上岗——
→CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格
——实战-理财行家——
→现存量合格投资者客户130名，服务高净值客户500+人，管理资产高达30+亿
→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉
——擅长领域——
→私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销 | 资产配置的底层逻辑与实战方案 | 郑州 |
私人银行客户的获客攻略与经营之术 |
从陌电到客户转介——全流程标准化锻造 |
让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营 |
基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解 |
基业长青——全员营销的客户开拓与挖掘 |
| 33 | 修子渝 | 银行服务营销实战专家
29年大型国有银行从业经验
8年银行网点服务营销管理工作经验
吉林省银行业协会特聘讲师
2021年全国农信系统金牌讲师
美国认证协会ACI注册国际高级礼仪培训师
中国职业人才认证管理中心高级礼仪培训师
中国职业教育资格认证高级企业培训师
曾任：中国农业银行 | 某支行行长
曾任：某农村信用联社 | 高级培训师 | 化危为机——客户异议处理技巧 | 惠州 |
新员工职业化心态及角色蜕变 |
新员工职业化标准及日常服务流程规范 |
当红不让——决战开门红旺季营销策略 |
后疫情时代网点阵地营销效能提升策略 |
厅堂致胜——智能化综合服务技能提升 |
| 34 | 高飞 | 银行营销业绩提升专家
10年银行培训行业经验
华东师范大学工商管理硕士
AFP注册金融理财师
AACTP版权课程《LEAD NOW! 领导力》国际授权认证讲师
MTP日产训企业中层管理授权认证讲师
《行动学习工具箱》版权课程授权认证讲师
《左圆右方-创新思维与问题解决》版权课程授权认证讲师
主导并完成全国近半数商业银行及省联社网络大学搭建：广东、陕西、江苏、山东、四川、福建省联社网络大学；齐商银行网络大学；宁夏银行网络大学；贵阳银行网络大学；乌鲁木齐商业银行网络大学；浙江稠州银行网络大学；
开展50+家银行网点产能提升及服务营销项目：工商银行承德分行、邮储银行重庆分行、东莞银行、阳江邮政、东莞邮政、安徽涡阳农商行、云南楚雄农商行
参与近10个大型国企战略咨询项目：《江西吉安国资委十四五规划和2035远景目标建议项目》《东莞投资促进局引进产业评估项目》《浙江交通投资集团数字化转型项目》
擅长领域：开门红、信贷业务营销、信用卡业务营销、存款业务营销、网点服务、零售业务场景营销等 | 商业银行零售业务营销与业绩拓展策略 | 广州 |
旺季营销开门红 |
银行网点竞争力提升--厅堂阵地营销流量转化与升级 |
银行网点竞争力提升--客户经理实战营销技能提升 |
银行大堂经理现场服务和营销技巧 |
个贷普惠业务突围策略与技巧 |
| 35 | 彭学刚 | 银行营销实战专家
25年金融行业实战经验 寿险管理师（中级）
曾任：中国平安（世界500强）内蒙古办事处 | 业务主任
曾任：太平洋人寿（世界500强）朔州中支 | 督导训练部经理 曾任：泰康人寿（世界500强）山西分公司 | 省公司培训室主任、中支个险部经理
曾任：中国人保（世界500强）运城中支 | 副总经理
| 阵地攻坚——5G时代的厅堂联动营销 | 北京 |
新经济常态下的银行保险营销攻略 |
营销活动的策划与特色客群经营 |
赢在开门红——银行客户维护与开发 |
深挖潜能——银行网点精细化管理 |
提质增效——高净值客户财富管理 |
| 对公营销 | 1 | 祁思齐 | 银行对公营销策略专家
13年金融行业培训、咨询经验
四锁营销体系创始人
CRST对公营销体系创始人
产能方略金融研究院创始人
曾任：某股份制龙头商业银行|对公产品经理、培训科科长 | 对公客户经理营销沙盘 | 深圳 |
中小微企业授信营销风控一体化 |
综合支行长经营管理沙盘训练营 |
2022年对公开门红之产能倍增训练营 |
四锁营销—客户经理代发业务营销工作坊 |
对公业务扩户提质“四锁营销”营销（重在无贷户） |
| 2 | 黄玖霖 | 银行对公实战营销策略专家
产能方略金融研究中心联合创始人
南山区粤海街道民营党委“两新党建讲师团”讲师
台湾两岸金融交流协会大陆事务执行秘书
曾任：人民银行深圳中心支行丨电子结算中心一代二代支付系统推广岗 | 对公营销沙龙活动策划 | 深圳 |
对公客户营销案例萃取与行动学习落地 |
中小微企业信贷营销爆单拓客模式专项培训 |
基于现场呈现与金融业务推动的对公商务谈判 |
基于新宏观政策下对公客户经理定制专项营销培训 |
基于支行网点营销思维突破下的公私联动营销实战 |
| 3 | 刘清扬 | 银行金融科技专家
银行实战营销高级顾问|国际金融营销高级顾问
国际GPST注册认证高级培训师|ICF教练
美国哥伦比亚大学硕士
12所大学EDP中心客座讲师
曾任：某国有银行总行互联网金融部门 总负责人（中方）
曾任：某国有银行分行副行长
曾任：某国有银行分行个人金融部 总负责人
现任：互联网公司普惠金融部总裁/兼任华南区负责人 | 2023金融科技背景下银行零售精准营销 | 佛山 |
2023商业银行数字化转型背景下的零售营销 |
2023商业银行转型背景下的对公营销 |
2023一线成交——卓有成效的电话营销技巧 |
银行转型背景下小微企业信贷营销策略 |
2023金融科技——银行数字化转型创新与应用前沿 |
| 4 | 王志成 | 银行新金融实战专家
13年国有银行实战经验
19年股份制银行实战经验
清华大学/北京航空航天大学硕士
中国人民大学商学院兼职教授
国际供应链与运营管理学会副主席
国家注册资产评估师/国内私募基金经理人/国家认证理财规划师
曾任：平安银行、兴业银行、建设银行丨行长/副总经理/总经理助理
现任：某股份制商业银行分行金融产品创新部 总经理 | 银行4.0—一场金融界的数字化革命 | 北京 |
网点营销、团队管理及金融创新——公司金融业务突围战 |
商业银行金融服务方案设计及创新产品 |
商业银行供应链金融政策分析、平台构建与前景展望 |
普惠金融发展策略与小微信贷批量营销及风控 |
供应链金融营销与特定行业金融服务方案设计 |
| 5 | 杨阳 | 银行网点管理实战专家
20年国有银行管理工作经验/10年金融行业培训经验
经济师、AFP金融理财师
厦门大学经济学硕士/山东大学软件工程硕士
中国政法大学EMBA工商管理硕士
曾任：某500强国有银行支行 储蓄柜员/团支部书记/信贷部主任/分理处主任/支行行长/内训师/财富管理中心经理
曾任：某国有银行某市分行公司机构业务部 总经理 | 大堂制胜——银行大堂经理综合能力提升 | 昆明 |
对公机构类客群营销策略与团队目标管理 |
公私联动与客户精准营销 |
普惠金融——小微信贷营销 |
商业银行声誉风险与舆情防范 |
银行对公客户经理营销技能提升 |
| 6 | 刘佳和 | 银行网点效能提升专家
30多年银行实战管理工作经验
金融理财师、融资规划师
总行十大金牌内训师
历任：某国有银行网点主任、支行行长、分行个金部老总、总行专职转型内训师
| 侧重管理-支行行长管理能力与营销能力提升 | 北京 |
侧重营销-中高级管理人员 商战营销与客户关系维护 |
公私联动-金融科技及数字化赋能公私联动综合营销 |
金融生态圈-新时期银行如何构建金融生态圈 |
理财经理-团队服务与营销技巧提升 |
精细化-管理能力提升与精细化管理培训 |
| 7 | 万元 | 银行产品营销专家
可中英文授课
12年银行产品营销经验
法国南锡商学院硕士、博士
意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士
上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师
曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理
曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁
曾任：高顿财经丨金融领域讲师 | 对公客户开发与运营 | 上海 |
对公大客户营销 |
客户心理分析与KYC技巧 |
金融知识—新员工入职必备金融基础知识与银行基础知识 |
高净值客户财富管理与资产配置 |
社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略 |
| 8 | 罗树忠 | AI+互联网研究专家
数十家重点大学客座教授
工信部领军中小企业领军人物专家
国家双创孵化器培训专家
金融机构客户运营专家
机器人世界杯（FRC）中国地区引进者和赞助商
苏格拉底AI学习法创始人
现任多家龙头企业董事和监事
中国人工智能学会可拓学分会一级发明教育培训师
国内最早一批互联网创业人员，合伙创建的中国营销传播网曾是中国营销管理界的首榜网站
| 企业家领导力发展与班子建设 | 深圳 |
九型人格与领导力提升 |
GPT赋能银行：智能化营销转型 |
GPT赋能企业：智能化大客户营销 |
GPT4发展趋势和现实任务 |
AI元年，颠覆与重构企业超级竞争力的打造 |
| 信贷营销 | 1 | 张牧之 | 零售银行实战营销教练
国家注册高级咨询师、国际金融理财师
中国建设银行总行个金业务顾问
《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之一
《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一
曾任：兴业银行营销设计经理、内训师 | 得零售者得天下——零售银行智慧营销密码 | 深圳 |
小微信贷营销策略指南 |
大客户“攻心”营销与关系维护实战训练 |
基金产品营销与套牢客户健诊盘活实战训练 |
基于乡村振兴战略的金融营销体系落地 |
拓面强基信贷倍增（项目） |
| 2 | 杨阳 | 银行网点管理实战专家
20年国有银行管理工作经验/10年金融行业培训经验
经济师、AFP金融理财师
厦门大学经济学硕士/山东大学软件工程硕士
中国政法大学EMBA工商管理硕士
曾任：某500强国有银行支行 储蓄柜员/团支部书记/信贷部主任/分理处主任/支行行长/内训师/财富管理中心经理
曾任：某国有银行某市分行公司机构业务部 总经理 | 大堂制胜——银行大堂经理综合能力提升 | 昆明 |
对公机构类客群营销策略与团队目标管理 |
公私联动与客户精准营销 |
普惠金融——小微信贷营销 |
商业银行声誉风险与舆情防范 |
银行对公客户经理营销技能提升 |
| 3 | 万里 | 银行零售营销专家
零售信贷业务专家
金融机构营销与管理资深顾问
24年金融从业经验
曾任：农业银行省分行银行卡部丨信用卡风险审查
曾任：招商银行分行个贷部丨小微团队团队长
曾任：广发银行分行个金部丨总经理/个贷业务负责人
曾任：北银消费金融公司丨湖南、湖北总经理
曾任：深圳前海大数信息服务有限公司丨华中区域总经理
※ 中央财经大学、人大商学院、上海财经大学、山东财经大学、湖南大学、中山大学、平安金融管理学院特聘讲师 | “BANK 4.0”银行转型——传统银行应对互联网金融冲击的转型路 | 长沙 |
“遨游蓝海”消费金融——全面解读消费金融 |
“遨游蓝海”消费金融——银行系消费金融风险 |
商业银行零售信贷——个人消费信贷的营销与风控 |
商业银行“支农支小”——小微信贷营销实战 |
商业银行“支农支小“——小微信贷风控实操 |
| 4 | 尚亚军 | 银行营销管理实战专家
高级经济师
36年国有银行经营管理
18年银行信贷/风控管理经验
现任某国有银行特聘专家顾问、特聘讲师
曾任：中国农业银行某分支行丨行长
曾任：中国农业银行某分行零售银行部丨总经理
曾任：中国农业银行某分行信贷管理部/风险管理部丨总经理 | 新时期网点经营管理与产能提升策略 | 北京 |
理财经理综合营销能力提升 |
支行长经营管理能力提升训练营 |
差异化的客群经营能力与产能提升策略 |
小微信贷精准营销策略与实战技能提升 |
零售客户经理个贷客户精准营销与产品交叉销售技能提升 |
| 理财营销 | 1 | 张牧之 | 零售银行实战营销教练
国家注册高级咨询师、国际金融理财师
中国建设银行总行个金业务顾问
《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之一
《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一
曾任：兴业银行营销设计经理、内训师 | 得零售者得天下——零售银行智慧营销密码 | 深圳 |
小微信贷营销策略指南 |
大客户“攻心”营销与关系维护实战训练 |
基金产品营销与套牢客户健诊盘活实战训练 |
基于乡村振兴战略的金融营销体系落地 |
拓面强基信贷倍增（项目） |
| 2 | 王振柱 | 私行财富管理专家
湖南大学工商管理硕士，经济师
CFP国际金融理财师
19年银行销售及财富管理经验
其中6年招商银行理财经理和私人银行经验
招商银行总行优秀教师
招商银行总行招银大学教师
曾任：华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理
曾任：农业银行衡阳分行 分理处主任
曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理 | 让客户追着你买保险 | 湘潭 |
私人银行业务的核心理念与要 |
私人银行专业化营销流程实战训练（可做项目） |
中高端客户提升、营销与维护 |
高端客户深度KYC与财富检视 |
理财产品顾问式营销与资产配置 |
| 3 | 郑宇成 | 资深私人银行实战专家
25年金融市场实操经验
曾任：汉红股权|董事总经理
曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
| 私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇（私募基金） | 深圳 |
推陈致新——私人银行家的自我打造及精进 |
私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用 |
同频服务——高端私人银行客户的投资心理学 |
从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置 |
高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理 |
| 4 | 苏黎 | 零售银行产能提升专家
16年银行零售个金条线培训辅导经验
AFP国际理财师续期教育授权讲师
多次获得招商银行总行五星金牌讲师
擅长领域：银行网点零售转型、全员营销、管理技能提升、专业营销技巧提升、厅堂活动策划、客户开发和维护、各岗位 零售转型培训
| 把握时间窗口、抢占产能高地 | 南京 |
精准营销：细分客群经营和需求导向营销实战技能提升 |
聚焦营销：资产配置和期缴保险营销策略 |
决胜千里：银行电话营销实战技能训练 |
理财经理全场景营销能力实战攻略 |
全量客户开发全流程 |
| 5 | 黄德权 | 理财规划管理实战专家
金融学教授、金融硕士研究生导师
中国注册理财规划师
国家理财规划师首席讲师
国家理财规划师高级考评员
银行、基金从业考试、中级经济师考试辅导讲师
暨南大学金融学课程博士兼高级访问学者
中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员
国际金融财务策划师学会公司金融标准委员会副秘书长
华南理工大学/华南师范大学/中山大学特邀讲师
曾任：香港康宏理财服务公司丨销售经理/金牌讲师
曾任：浩霸集团丨理财顾问
现任：广东财经大学丨金融硕士研究生导师 | 2023宏观经济分析与资产配置建议书制作》 | 广州 |
服务于心-银行高端客户分层管理与维护》 |
基金投资营销与资产配置策略 |
金融理财与营销技能 |
资产配置与营销技能提升 |
理财经理理财规划大赛辅导 |
| 6 | 邱明 | 银行零售营销实战专家
11年国有银行工作经验
注册金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）
国家心理咨询师（三级）
国际注册企业培训认证讲师
国际注册人才管理师讲师认证项目版权讲师
环球银行杂志营销专栏特约撰稿人
曾任：某国有行二级分行 | 产品经理/客户经理主管/高级内训师
曾任：某国有银行二级分行白云支行 | 个人客户经理/理财经理/网点负责人/二级支行行长
曾任：国内某公募基金公司 | 区域负责人
现任：择尔裕基金研究中心 | 权益基金研究组组长 | 财富管理——综合资产配置项下的权益&固收投资市场分析及基金营销能力提升 | 赣州 |
垫板销售——理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训 |
基金从业——基金从业资格考试考前精讲&串讲押题培训 |
银行新员工入职培训——金融基础知识与银行基础知识培训 |
专业提升——权益基金投资市场分析及权益基金产品专业营销能力提升 |
资产配置——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升 |
| 7 | 卞红兰 | 银行产品营销专家
13年银行销售和培训管理实战经验
东南大学工商管理硕士
北美寿险规划师（LOMA）
中国寿险管理师（CICE）
《环球银行》等金融营销一线期刊特约撰稿人
曾任：渣打银行南京分行|高级投资顾问（RM）
曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司|培训负责人 | 全量客户开发及维护 | 南京 |
高效保险销售力是怎样炼成的 |
理财经理综合营销技能提升训练 |
主动出击——增量客群的开发与导流 |
成交按钮——基金与定投销售之实战手册 |
深度挖掘——数据库存量客群的维护和盘活 |
| 8 | 万元 | 银行产品营销专家
可中英文授课
12年银行产品营销经验
法国南锡商学院硕士、博士
意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士
上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师
曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理
曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁
曾任：高顿财经丨金融领域讲师 | 对公客户开发与运营 | 上海 |
对公大客户营销 |
客户心理分析与KYC技巧 |
金融知识—新员工入职必备金融基础知识与银行基础知识 |
高净值客户财富管理与资产配置 |
社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略 |
| 9 | 郝明玉 | 私人银行财富管理专家
10年银行产品营销、资产配置经验
南开大学经济学硕士
国际金融理财师（CFP）
曾任：郑州银行 | 理财经理
曾任：平安银行 | 贵宾理财经理
现任：某私募基金公司 | 渠道总监 | 高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍 | 郑州 |
化繁为简—打通资产配置任督二脉 |
专业至上—金牌理财经理综合技能提升 |
谈笑风生—理财经理电话约访的流程与技巧 |
“基”流勇进—新零售银行基金销售实战 |
金榜题名—基金从业资格考试考前培训 |
| 10 | 韩文峰 | 财富管理实战专家
12年财富管理实战经验
香港大学硕士|香港中文大学（深圳）校外职业导师
CFA特许金融分析师授权认证讲师
CFP国际金融理财师授权认证讲师
抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播
曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师
曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管
曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理
曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理
曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
| 资产配置——宏观经济与资产配置 | 深圳 |
迎战年金——年金险销售全攻略 |
基金营销——基金产品选择与营销五步法 |
优质增员——打造高知高颜高产团队 |
高客营销——高净值客户经营与维护 |
玩转金融短视频营销——引爆业绩增长 |
| 11 | 宁宇 | 财富管理实战专家
21年财富管理实战经验
证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格
曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理
曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理
曾任：民生财富丨财富管理部总经理
曾任：中国城建院基金丨总裁
曾任：中海康瑞财富丨总裁
9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富
| 高净值客户营销三板斧 | 北京 |
基金营销与资产配置实战技巧 |
家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务 |
金融产品营销技巧与实务话术 |
理财经理营销进阶与综合能力提升 |
保险营销的分众策略与实战技巧 |
| 12 | 陈博 | 财富管理专家
新浪理财师网签约理财师
高级理财规划师|资产评估师
连续5年担任全国十佳理财师大赛评委
曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师
曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师
现任：华南某金融院校|金融讲师
中国平安、中国人寿（世界500强）特聘理财规划讲师
清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师 | 家庭理财规划全方位训练 | 广州 |
理财产品投资与家庭资产配置 |
基金营销——专业维度解读客户需求 |
2023年经济形势分析及家庭财富管理 |
2023年经济形势与投资策略分析 |
做好子教养老，稳赢幸福人生（产说会） |
| 13 | 曾德飞 | 财富管理专家
15年金融培训管理经验
中国人民大学金融学硕士
编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）
输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理
曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理
曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监
曾任：天首资本|培训总监 | “传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行） | 北京 |
高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营 |
宏观经济与资产配置实战训练营 |
留客增益：公募基金组合营销 |
银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座） |
中高端客户留存：理财经理储蓄险营销 |
| 14 | 赵博 | 财富管理专家
10年金融培训管理经验
人民大学公共财政与公共政策硕士
理财规划师委员会委员
国家高级理财规划师（CHFP）
曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理
曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人
曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理
| 做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营 | 北京 |
家企财富管理实务——法税训练营 |
中高端客群资产配置特训营 |
私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营 |
家庭财富传承规划——法律助力保险销售 |
共同富裕政策下的财富“税革”之变——金税四期引发的金融行业新机遇 |
| 15 | 张罗群 | 财富管理培训专家
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
| 财富讲师——以财商智慧点燃业绩引擎 | 厦门 |
财富大赛——参赛种子选手辅导与训练 |
金融猎才——以猎头思维增留行业精英 |
基金营销——家庭投资组合与基金配置 |
美晚生活——金融机构退休管理训练营 |
险中赢资——家庭风险管理与保险优配 |
| 16 | 黄国亮 | 理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
曾任：中凯实业集团有限公司丨投资项目部总监
曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理 | 高端客户资产财富风险与保险金信托营销 | 广州 |
老不可待——养老金融机遇与保险营销 |
中高端客户资产配置策略（奔驰图） |
智慧投资幸福人生（共同富裕下+子教+养老+传承产说会） |
共同富裕背景下的财富管理配置策略 |
“期”开得胜——期缴保险营销 |
| 17 | 张轶 | 财富管理专家
20年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
私人银行家（CPB）
中国金融理财师（AFP）
国家高级理财规划师（CHFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人 | 财富管理之法律视野 | 广州 |
财富管理之资产配置 |
财富管理之税收筹划 |
财富管理之法商视角 |
专业销售之百万精英 |
组织发展之大数据增员季 |
| 银保营销 | 1 | 孙艺庭 | 财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士
中国金融理财师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
曾任：某银行北京分行\咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+ | 大财富管理时代下，保险和基金营销的全能力提升 | 北京 |
大客户(高净值客户、私行客户)的高效拓展与经营 |
宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立 |
强波动背景下的资产配置与财富管理 |
中层管理（支行长的网点）团队精细化管理效能提升策略 |
卓越理财经理高效工作法（理财经理的一天） |
| 2 | 郑宇成 | 资深私人银行实战专家
25年金融市场实操经验
曾任：汉红股权|董事总经理
曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
| 私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇（私募基金） | 深圳 |
推陈致新——私人银行家的自我打造及精进 |
私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用 |
同频服务——高端私人银行客户的投资心理学 |
从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置 |
高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理 |
| 3 | 陈楠 | 金融营销管理专家
十五年金融营销管理经验
注册金融理财规划师 （CFP）
北美财务规划师（LOMA）
延边农商行营销管理顾问
《网格化精准营销》辅导项目创始三杰之一
《5A行长》项目创始人之一
《银行网点转型之道》作者
《保险合伙人计划》作者
《精品沙龙营销》作者 | 互联网时代银行网点营销策略 | 长春 |
互联网时代银行网点管理策略 |
大数据时代存量客户价值激活 |
绩优.储客1+100版权课程 |
优增.创客增员大师版权课程 |
卓越.寿险企业家版权课程 |
| 4 | 刘智刚 | 银行营销管理专家
应用心理学硕士
国家二级心理咨询师
10年金融行业培训经验
曾任：中国建设银行潍坊分行
曾任：太平人寿总公司银行保险部培训经理 | 团险——非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧 | 潍坊 |
银行保险——网点经营与沙龙营销 |
银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销 |
运营主管（内勤行长）综合管理能力修炼提升 |
卓有成效的管理者--支行长综合管理能力修炼 |
银行客户关系维护与营销心理学之最终成交 |
| 5 | 张玺 | 零售银行实战营销教练
18年金融行业营销实战和团队管理经验
（平安系统6年、招行系统5年、工行系统4年）
8年省级金融机构高管任职经验
新零售金融智库平台特邀专家讲师
毕业于南京大学国际商学院
曾任：招商银行旗下招商信诺江苏分公司 副总经理
曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司 副总经理 | 银行零售综合营销能力提升实战训练 | 南京 |
中流砥柱：银行网点负责人综合能力提升计划 |
疫情背景下的零售银行财富管理业务推动与全员营销 |
资产配置与保险标准营销技能 |
三度合一：银行企业微信营销实战技能训练 |
决胜千里：银行电话营销实战技能训练 |
| 6 | 张轶 | 财富管理专家
20年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
私人银行家（CPB）
中国金融理财师（AFP）
国家高级理财规划师（CHFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人 | 财富管理之法律视野 | 广州 |
财富管理之资产配置 |
财富管理之税收筹划 |
财富管理之法商视角 |
专业销售之百万精英 |
组织发展之大数据增员季 |
| 7 | 黄国亮 | 理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
曾任：中凯实业集团有限公司丨投资项目部总监
曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理 | 高端客户资产财富风险与保险金信托营销 | 广州 |
老不可待——养老金融机遇与保险营销 |
中高端客户资产配置策略（奔驰图） |
智慧投资幸福人生（共同富裕下+子教+养老+传承产说会） |
共同富裕背景下的财富管理配置策略 |
“期”开得胜——期缴保险营销 |
| 8 | 李竟成 | 保险营销实战专家
12年保险营销实战专家
12年金融保险500强企业管理经验
重庆智渝律师事务所特约顾问
曾任：中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人 | 揭秘终身寿险销售——终身寿销售训练 | 重庆 |
新规新时代、销售新征程——健康险销售训练 |
预见未来，成就人生 |
从流量时代到职业时代——增员训练营 |
法商思维与财富智慧 |
新形势下的个人养老风险管理报告 |
| 9 | 李燕 | 高净值客户营销心理学专家
复旦大学工商管理硕士/国家注册二级心理咨询师
26年跨国和民营企业工作和管理经验
全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人
现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官
曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁
曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监 | 识人攻心，用心理学解码中国中高净值客户 | 上海 |
法商思维之高净值客户销售秘诀 |
高净值客户开发和资产配置 |
新时代下的大额保单成交技巧 |
客户沟通技巧和产说会营销策划与组织 |
年金险销售技能提升培训 |
| 10 | 鄢利 | 保险营销管理实战专家
国际财务规划师协会专家委员
理财规划师专业委员会授权讲师
高晟财富家族办公室高级顾问
保险场景化新营销系统开创者
陆海空新顾问营销系统研发人
财经网红“利课学堂”主播
国家高级理财规划师CHFP
曾任：新华保险丨高级经理
曾任：高晟财富集团丨高级顾问
现任：晟保家族办公室丨创始人 | 【产品】增额寿三全新思维销售特训营 | 西双版纳 |
【储客】新形势下的客户创新经营与管理 |
【绩优】NPP养老规划师训练营 |
【模式】逆风破局-保险创新的场景化营销 |
【营销】五横四纵-FNA顾问销售特训营 |
【增员】认知革命场景赋能-4.0时代的高效优增 |
| 11 | 邹延渤 | 保险产品营销训练专家
10余年保险理财风险配置经验
10余年保险产品销售训练经验
10余年世界500强金融行业营销管理经验
中国工商联高级理财规划师
金融系统五星级培训师
注册国际高级职业培训师（CISPL）
最佳实践典范案例萃取师
上海交通大学、复旦大学特邀讲师 | 3.5增额终身寿险的价值 | 大连 |
储客213（2023版） |
大医康养生态下的保险销售机遇-养老篇 |
法税思维之大额保单成交秘籍 |
国家产业升级迭代，寿险迎来增优良机 |
银保长期期缴产品精准营销训练营（2023版） |
| 12 | 张罗群 | 财富管理培训专家
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士
CWMA国际认证财富管理师
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理
| 财富讲师——以财商智慧点燃业绩引擎 | 厦门 |
财富大赛——参赛种子选手辅导与训练 |
金融猎才——以猎头思维增留行业精英 |
基金营销——家庭投资组合与基金配置 |
美晚生活——金融机构退休管理训练营 |
险中赢资——家庭风险管理与保险优配 |
| 13 | 赵博 | 财富管理专家
10年金融培训管理经验
人民大学公共财政与公共政策硕士
理财规划师委员会委员
国家高级理财规划师（CHFP）
曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理
曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人
曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理
| 做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营 | 北京 |
家企财富管理实务——法税训练营 |
中高端客群资产配置特训营 |
私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营 |
家庭财富传承规划——法律助力保险销售 |
共同富裕政策下的财富“税革”之变——金税四期引发的金融行业新机遇 |
| 14 | 赵语桐 | 财富管理实战专家
银行保险产品营销专家
CWMA国际认证财富管理师
国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员
CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人
曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理
曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理
曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理
曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理
| 变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理 | 长春 |
财税改革新政策，财管透明新规划 |
高净值客户财富画像全面剖析 |
大额保单营销技巧提升 |
增员有道——一切皆可经营 |
“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略 |
| 15 | 曾德飞 | 财富管理专家
15年金融培训管理经验
中国人民大学金融学硕士
编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）
输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理
曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理
曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监
曾任：天首资本|培训总监 | “传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行） | 北京 |
高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营 |
宏观经济与资产配置实战训练营 |
留客增益：公募基金组合营销 |
银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座） |
中高端客户留存：理财经理储蓄险营销 |
| 16 | 陈博 | 财富管理专家
新浪理财师网签约理财师
高级理财规划师|资产评估师
连续5年担任全国十佳理财师大赛评委
曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师
曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师
现任：华南某金融院校|金融讲师
中国平安、中国人寿（世界500强）特聘理财规划讲师
清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师 | 家庭理财规划全方位训练 | 广州 |
理财产品投资与家庭资产配置 |
基金营销——专业维度解读客户需求 |
2023年经济形势分析及家庭财富管理 |
2023年经济形势与投资策略分析 |
做好子教养老，稳赢幸福人生（产说会） |
| 17 | 宁宇 | 财富管理实战专家
21年财富管理实战经验
证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格
曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理
曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理
曾任：民生财富丨财富管理部总经理
曾任：中国城建院基金丨总裁
曾任：中海康瑞财富丨总裁
9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富
| 高净值客户营销三板斧 | 北京 |
基金营销与资产配置实战技巧 |
家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务 |
金融产品营销技巧与实务话术 |
理财经理营销进阶与综合能力提升 |
保险营销的分众策略与实战技巧 |
| 18 | 苏子雯 | 保险营销实战专家
17年500强保险行业营销管理经验
LOMA认证训练师
RFP注册财务分析师
PDS专业销售流程授权总教练
曾任：平安保险陕西分公司 | 培训部主管训练室经理
曾任：太平洋保险陕西分公司 | 金玉兰财富管理部负责人
曾任：太平洋保险陕西分公司 | 培训部副经理
★累计授课200+场，持续推进企业顶尖绩优人才的培养，其中促成MDRT获得者4人
★主导近百场产、创沙龙的开展，累计保费1600+万，并成功为企业引入620名优秀人才 | 年金险营销实务 | 西安 |
转变方法——突破增员困境 |
有效工具——保额销售技巧提升 |
引爆增额潜力——让终寿成为客户的首选 |
从1到10——成为客户的家族保险经理人 |
增员创说会——点燃保险之梦，开启财富征程 |
| 19 | 乐丽 | 财富管理与高净值客户营销专家
17年保险行业实战经验
北京大学法学学士
RFP美国注册财务规划师
全国创新专业技术人才高级理财师
曾任：泰康人寿（世界500强） | 宁波电销中心督训
曾任：信泰人寿 | 宁波电销中心经理、总公司创新事业部项目负责人
曾任：人保寿险（世界500强） | 象山支公司负责人
曾任：宁波星融财富投资管理 | 培训总监
曾任：中联金安保险经纪 | 寿险事业部总经理 | 高绩效保险营销团队的打造 | 宁波 |
智能互联网时代下理财经理营销技能提升 |
高客营销——法商思维助力大额保单落地 |
解锁电话行销的秘密——电销人员专业技能实战训练 |
步步为赢方能完美落地——银行保险开门红营销实战训练 |
守住稳稳的幸福——《民法典》背景下的婚姻财产规划（产说会） |
| 20 | 墨凡 | 保险营销实战专家
14年世界500强保险行业管理培训经验
中国人民大学经济学硕士
东莞市金融讲师团成员讲师（央行主办）
中国寿险管理师/中国银行寿险规划师
中国个人寿险规划师/国家二级营销师
曾任：合众人寿丨续期督导
曾任：中国平安丨培训主管/增员项目负责人
曾任：中宏人寿丨营销支持团队负责人 | 破局·重构——保险业新增员 | 东莞 |
增额终身寿险的360度立体观 |
夺下年金江山——打通年金险销售全攻略 |
大变局：家庭财富规划与法商思维产说会 |
你的生命有什么可能——职业跃迁新选择创说会 |
人对了，世界就对了——打造新时代寿险营销团队 |
| 21 | 朱小东 | 保险营销管理实战专家
15年一线保险销售及理财配置经验
世界华人保险大会IDA铜龙奖获得者
华夏人寿总公司年金险产品研发组成员
财富传承管理师|中国商业联合会高级讲师
曾荣获华夏人寿总公司百亿功勋经理人
曾任：平安人寿（世界500强）|内蒙古分公司外勤部经理
曾任：新华人寿（中国500强）|内蒙古支公司市场总监
曾任：华夏人寿（世界500强）|内蒙古分公司营销分管总
| 创先争优——优增训练营 | 呼和浩特 |
法商思维下的财富传承与资产管理 |
大单营销——增额终身寿营销 |
重疾不重——重疾险营销之道 |
实战经验萃取——年金险致胜法宝 |
家业长青，传承有道——财富传承与资产配置（产说会） |
| 22 | 刘思辰 | 保险营销实战专家
粤港澳湾区经济安全论坛主持人
保险行业万C训练营主讲嘉宾（增员主题）
作为平安人寿年度新星登上《深圳特区报》（全国“百强报纸”）专版
曾任：平安人寿深圳分公司（世界500强）|资深业务主任
曾任：深圳市佐蒙实业（中国品牌500强）|总经理 | 财务管理的视角赢销年金险 | 深圳 |
财务管理的视角赢销增额终身寿 |
新时代背景下的高客营销六步法 |
用企业家的思维，走进高客市场 |
重塑财富管理新逻辑，稳赢人生路 |
选贤任能——寿险新常态下的增优育优全流程 |
| 23 | 韩文峰 | 财富管理实战专家
12年财富管理实战经验
香港大学硕士|香港中文大学（深圳）校外职业导师
CFA特许金融分析师授权认证讲师
CFP国际金融理财师授权认证讲师
抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播
曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师
曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管
曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理
曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理
曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
| 资产配置——宏观经济与资产配置 | 深圳 |
迎战年金——年金险销售全攻略 |
基金营销——基金产品选择与营销五步法 |
优质增员——打造高知高颜高产团队 |
高客营销——高净值客户经营与维护 |
玩转金融短视频营销——引爆业绩增长 |
| 24 | 杨恩月 | 保险营销管理实战专家
21年保险从业实战经验
中国寿险管理师
TAP顶尖赢家班、CFLL-PPM营销领导专业管理模式授权认证讲师
曾任：太平洋保险（世界500强） | 业务经理/团队长
曾任：安联人寿（全球10大保险公司） | 江苏分公司BTH(培训总监)
曾任：长城保险 | 分公司个险部副经理 | 打造寿险顶尖赢家-迈向MDRT之路 | 南京 |
打造寿险赢家-成为卓越团队长 |
健康险销售实战训练 |
年金险销售实战训练 |
步步为赢有效增员系统建设 |
民法典时代的资产配置与财富传承 |
| 25 | 陈一然 | 银保营销实战专家
15年世界500强银保培训及管理经验
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问、评委
世界500强中国邮政、中邮保险总部培训讲师
杭州银行总部营销讲师培训大赛辅导讲师（连续3年）
曾任：中国邮政某省分公司|经营主管
曾任：某世界500强寿险公司|银保创新工作室负责人
☀ 银保营销与培训专业研究者
——AACTP美国注册培训师、高级寿险理财规划师|经济师
——《环球银行》专栏作者、《生活过的仪式感》《故事力》（当当新书榜第一）合著者
☀ 多家金融单位特聘保险营销讲师
太平（连续3年）、泰康（连续2年）、杭州银行（连续4年）、九江银行（连续2年）、邮储银行（线上直播、开门红及专项竞赛辅导上万人次） | “蓄势待发 一期呵成”——银保渠道期交保险销售实战 | 合肥 |
超越未见——宏观金融趋势分析与银保营销实战 |
决胜千里——银行人员保险专业化销售实战 |
向上向善——高净值客户财富管理营销技能提升 |
银发掘金——银行养老规划营销实战 |
预见未来——新时期理财经理营销实战提升训练 |
| 26 | 高健 | 保险营销实战专家
18年保险营销实战经验
国家理财规划师
中国平安集团杰出讲师
PICC中国人保总公司种子讲师
中国平安深圳分公司高手会会员、金钻俱乐部成员
曾任：中国人民保险（世界500强） | 营销总监
曾任：中国平安保险（世界500强） | 营销部经理
个人战绩突出，3年达成MDRT百万圆桌会议成员
常年业绩领先，曾开展产说会300+场（单场最高超1500人次），现场意向签单3000万。10次获高峰会员 | 财富传承的风险和规划 | 深圳 |
法商思维——新法规时代的资产管理 |
走进高端——大额保单特训 |
新法规时代的资产管理 |
终身寿产品专项训练 |
资产传承的方式与利弊（产说会） |
| 27 | 张瑞丹 | 银保营销实战专家
13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验
曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理
曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人
曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人
CPI保险规划师
北京千万圆桌认证中心专业保险师
| 快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略 | 上海 |
旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略 |
绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析 |
高净值客户私人财富管理与传承 |
大额保单法商营销技能提升训练 |
财富掘金——银保精准沙龙项目产能提升特训营 |
| 28 | 张锐 | 金融产品营销专家
高级金融理财师
毕业于西北政法大学
曾任：平安保险（陕西）丨资深业务总监、三星级导师
曾任：恒大人寿保险丨高级总监、功勋导师
曾任：中兴保险（北京）分公司丨西安中支总
曾任：陕西绿洲保险（西安）分公司丨副总
曾任：华康保险（西安）分公司丨渠道部经理、培训讲师 | 厅堂营销综合能力提升 | 西安 |
网点负责人综合能力提升 |
中收业务训练营 |
高净值客户财富管理 |
金税四期下的财富思考 |
财富荟——高端客户财富管理 |
| 29 | 马兰 | 保险营销实战专家
27年保险营销实战经验
寿险管理师资格认证
曾任：中国太平洋保险丨外勤主管至最高职级资深经理
曾任：中国太平洋保险新市区中支北京路支公司丨总经理
曾任：中国太平洋保险新疆分公司丨主管训练室经理、产品室经理 | 八步成交——重疾险的营销之道 | 广州 |
四步成交——增额终身寿训练营 |
增员有“技法”——优增训练营 |
年金险成交技巧修炼 |
幸福养老靠规划——增额终身寿（年金产说会） |
巨变时代下如何留住财富——中高客产说会 |
| 私人银行 | 1 | 殷国辉 | 银行行长经营管理专家
国内金融生态圈银行实践专家
深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长
中国社科院研究生学院金融系 客座讲师
曾任职：政府机关从事金融与税务
曾任职：中兴通讯学院
曾任职：华师银行研究院 院长
■ 银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人
■ 著有书籍《银行理财产品这样卖》作者
■ 中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行、中信银行、兴业银行、平安银行、昆仑银行、宁夏银行、汉口银行、郑州银行、成都银行等多家银行特聘讲师，年课量100+天。
| 中国文化与行长领导智慧-殷国辉 | 开封 |
五行性格与行长识人用人 |
金融生态与跨界整合营销 |
中国商道与银行营销智慧 |
目标管理与六步业绩倍增 |
客户经营与关系维护技巧 |
| 2 | 王振柱 | 私行财富管理专家
湖南大学工商管理硕士，经济师
CFP国际金融理财师
19年银行销售及财富管理经验
其中6年招商银行理财经理和私人银行经验
招商银行总行优秀教师
招商银行总行招银大学教师
曾任：华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理
曾任：农业银行衡阳分行 分理处主任
曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理 | 让客户追着你买保险 | 湘潭 |
私人银行业务的核心理念与要 |
私人银行专业化营销流程实战训练（可做项目） |
中高端客户提升、营销与维护 |
高端客户深度KYC与财富检视 |
理财产品顾问式营销与资产配置 |
| 3 | 郑宇成 | 资深私人银行实战专家
25年金融市场实操经验
曾任：汉红股权|董事总经理
曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
| 私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇（私募基金） | 深圳 |
推陈致新——私人银行家的自我打造及精进 |
私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用 |
同频服务——高端私人银行客户的投资心理学 |
从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置 |
高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理 |
| 4 | 万元 | 银行产品营销专家
可中英文授课
12年银行产品营销经验
法国南锡商学院硕士、博士
意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士
上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师
曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理
曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁
曾任：高顿财经丨金融领域讲师 | 对公客户开发与运营 | 上海 |
对公大客户营销 |
客户心理分析与KYC技巧 |
金融知识—新员工入职必备金融基础知识与银行基础知识 |
高净值客户财富管理与资产配置 |
社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略 |
| 5 | 赵亦冰 | 银行零售产能提升教练
13年银行零售营销实战经验
现任：互联网第三方金融企业 | 华北区负责人
曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理
曾任：中信银行 | 零售主管行长、十佳内训师
曾任：民生信托 | 私人银行总监
◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人
◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家
擅长基金营销、零售转型、开门红营销、服务营销一体化等，拥有扎实的授课理论基础和丰富的实战经验
——专业-持多证上岗——
→CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格
——实战-理财行家——
→现存量合格投资者客户130名，服务高净值客户500+人，管理资产高达30+亿
→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉
——擅长领域——
→私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销 | 资产配置的底层逻辑与实战方案 | 郑州 |
私人银行客户的获客攻略与经营之术 |
从陌电到客户转介——全流程标准化锻造 |
让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营 |
基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解 |
基业长青——全员营销的客户开拓与挖掘 |
| 风险控制 | 1 | 王婻默 | 银行合规法律风险防控专家
5年中国人民银行管理经验
16年高校金融及运用经济管理教学经验
民商法学在读博士
风控课程全案例讲解首创讲师
曾任职人民银行某分行 | 《民法典》下信贷业务风控法律风控能力提升全案例解析 | 北京 |
2022年《金融消费者权益保护法》下投诉处理法律解析全案例分析及应对措施 |
反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析 |
柜面业务防范与控制全案例解析 |
应用经济学下银行业务风险案例解析 |
账户管理疑难业务全案例解析 |
| 2 | 包亮 | 银行声誉风险与舆情管理专家
10多年银行工作培训从业经历
曾任：上海某股份制银行客户经理
上海财经大学常年合作讲师
中国人民银行郑州培训学院特聘讲师
浦发、华夏、邮储、交通银行总行合作讲师
上海交通大学、中山大学、武汉大学、湖南大学等多所院校金融课程指定合作讲师 | 5G时代——银行舆情管控与声誉风险管理 | 上海 |
金融消费者权益保护 |
网点突发事件与应急处理技巧 |
金融营销宣传规范专题培训 |
金融消费者权益保护管理培训 |
金融消费者个人信息保护专题培训 |
| 3 | 汤红 | 银行风险管理实战专家
国家认证金融经济师/风险管理师
中山大学合作讲师
银行业协会特邀讲师
资深银行合规管理讲师
8年政府机关工作经验
20年商业银行工作经验
10年银行业培训实战经验 | 反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制 | 广州 |
反洗钱合规管理与洗钱风险防范实战技巧 |
强基固本——进一步深化银行内控合规管理 |
强监管时代商业银行案件防范与合规管理 |
商业银行信贷业务全流程实战技巧与技能提升 |
银行柜面操作风险防范与内部控制 |
| 4 | 李波 | 绿色金融与风险管理专家
40+年国有大型商业银行从业经历
曾任某国有银行省会城市分行副行长
曾任某国有银行地市分行行长
曾任某国有银行省分行投资银行部/金融市场部/信用管理部/绿色金融创新部总经理
现任：某国有银行|绿色金融研究院绿色金融创新实验室专家
某省金融学会绿色金融专业委员会委员|国家通讯社某省分社特聘绿色金融专家|某双一流大学经济研究院特聘绿色金融专家|某大型国有企业投资决策委员会委员 | 零碳金融——“双碳”与绿色金融 | 济南 |
稳健经营——银行全面风险管理 |
法无禁，即可行——投资银行业务 |
最佳组合——金融企业资金运营管理 |
“三农”总抓手——绿色金融助力县域经济与乡村振兴 |
金融变革——中国共产党领导下的百年金融发展史 |
| 5 | 彭志升 | 银行风险管控专家
银行信贷、柜面、法律风险管理专家
12年专注银行风控培训
中国政法大学研究生
金融风险评估师
人民银行总行培训部特聘培训师
浙江大学、中山大学特约培训师
深圳银行研究院银行风控首席顾问 | 〈民法典〉对信贷业务的影响及法律风险应对操作办法 | 厦门 |
反诈骗、网络赌博新型违法犯罪与“断卡”行动账户管理案例分析 |
柜面操作风险与重点难点业务突破案例精析 |
商业银行合规管理与案件防控实战案例分析 |
如商业银行业反洗钱与尽职调查案例精析 |
信贷全流程与尽职免责防范案例分析 |
| 6 | 万里 | 银行零售营销专家
零售信贷业务专家
金融机构营销与管理资深顾问
24年金融从业经验
曾任：农业银行省分行银行卡部丨信用卡风险审查
曾任：招商银行分行个贷部丨小微团队团队长
曾任：广发银行分行个金部丨总经理/个贷业务负责人
曾任：北银消费金融公司丨湖南、湖北总经理
曾任：深圳前海大数信息服务有限公司丨华中区域总经理
※ 中央财经大学、人大商学院、上海财经大学、山东财经大学、湖南大学、中山大学、平安金融管理学院特聘讲师 | “BANK 4.0”银行转型——传统银行应对互联网金融冲击的转型路 | 长沙 |
“遨游蓝海”消费金融——全面解读消费金融 |
“遨游蓝海”消费金融——银行系消费金融风险 |
商业银行零售信贷——个人消费信贷的营销与风控 |
商业银行“支农支小”——小微信贷营销实战 |
商业银行“支农支小“——小微信贷风控实操 |
| 7 | 王可妮 | 银行风控防控实战专家
国家二级培训师资格认证
City&Guilds国际培训师认证
西安交大经济与金融学院兼职讲师
华东师范大学MBA特邀金融类讲师
AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/CFP国际金融理财师
现任：某500强股份制银行内训师/合规管理官 | 银行反洗钱 | 西安 |
操作性风险管理 |
银行合规风险管理警示与防范 |
企业客户信贷风险识别和控制 |
银行员工合规管理及道德素质提升 |
信贷业务防假反假—风险客户识别和控制 |
| 8 | 潘玉良 | 银行风控管理、清收实战管理专家
国际注册合规师
京东金融/平安普惠/蚂蚁金服等30余家金融机构特邀讲师
曾任：中国平安人寿保险有限公司 培训讲师
曾任：中德安联人寿保险有限公司 培训经理
曾任：中信银行总行信用卡中心 培训主任 | 商业银行贷款风险防控 | 深圳 |
商业银行不良资产处置法务风险防范实务 |
商业银行信贷逾期控制与不良资产处置 |
信贷业务全流程管理及风险防范 |
不良资产“外拓清收落地突击”项目 |
清廉金融与职务犯罪-银行案件防范与风险控制 |
| 9 | 张小平 | 银行新金融实战专家
银行营销实战管理导师、银行全面风险管理专家
金融硕士
河北金融学院兼职教授
中国外汇研究院特聘研究员
《时代金融》《新安金融》等金融杂志数十篇论文撰稿者
【中国金融科技50人论坛】（IMI、FTCS、RBIF联合主办）特邀分享嘉宾
15年国有银行（中国银行）——历任：支行长/分行公司部总经理/分行零售部总经理
13年法人银行（农商行）——历任：首席风险官/副行长/行长/监事长 | 红线预警——商业银行合规管理全案解析 | 成都 |
尽职免责——银行信贷全流程管理及风险管控 |
化险为夷——商业银行声誉风险管理与舆情控制 |
区域性银行发展趋势研判及数字化转型的路径与策略 |
商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理 |
普惠的必然与选择——银行做好中小微贷款的路径和方法 |
| 财税审计 | 1 | 刘建平 | 财税管理实战专家
15年+财税管理实操经验
工商管理硕士，博士在读
注册税务师
浪潮产业学院客座教授
厦门市高级会计人才信息库成员
税务局涉税专业服务志愿团成员
中国企业财务管理协会会计专业委员会特聘专家
福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员
现任：厦门益牛财务管理有限公司丨总经理
曾任：福建广博源贸易有限公司丨财务总监
曾任：厦门网中网软件有限公司丨部门经理
曾任：际华集团武汉依翎针织（上市央企）丨财务主管
曾任：百威英博财务共享中心（世界500强）丨OTC专员
厦门大学/厦门华厦学院/漳州理工职业学院丨外聘财税讲师
北京大成（厦门）律师事务所/誉颁会展集团/纬尔科技/联络易科技/亚信联合等特聘财务顾问
| 税改背景下的企业税收筹划 | 厦门 |
银行客户经理财务报表分析与舞弊识别 |
非财务经理的财务管理 |
透过报表看经营-解析数字背后的秘密 |
税改背景下的企业税务风险防范与应对 |
严征管下票据合同涉税风险及管理实务 |
| 管理能力 | 1 | 马艺 | 银行创新营销管理导师
创新营销管理导师
网点经营模式设计师
银行效能提升实战教练
持证CFP国际金融理财师
国家注册高级企业培训师
美国4D领导力授权认证讲师
13所大学EDP中心常年合作讲师
15家银行全年营销咨询特聘顾问
21家企业(银行)大学教培中心合作讲师
银合共创孵化中心 主任\联合创始人
曾任职中国农业银行、中国平安金融集团
热销《盈效特攻》、《学艺智用》、《网格化精准营销》、《宜行益策》版权体系创始人 | 九客营销：商业银行九类核心客群精准营销执行方略 | 上海 |
普惠的力量：稳经济时代基于小微客户的信贷拓销方略 |
强本固基：大变局时代中层干部经营模式创新突围 |
四季长虹：后疫情时代商业银行十项全景营销战略布局 |
提质增效：大变局时代卓越行长七项核心能力修炼 |
网格致胜：网格化体系助力中小银行高质量发展之路 |
| 2 | 殷国辉 | 银行行长经营管理专家
国内金融生态圈银行实践专家
深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长
中国社科院研究生学院金融系 客座讲师
曾任职：政府机关从事金融与税务
曾任职：中兴通讯学院
曾任职：华师银行研究院 院长
■ 银行业创新项目《纵横银行+》项目首席研发人
■ 著有书籍《银行理财产品这样卖》作者
■ 中行总行、浦发总行、光大总行、工商银行、建设银行、农业银行、民生银行、中信银行、兴业银行、平安银行、昆仑银行、宁夏银行、汉口银行、郑州银行、成都银行等多家银行特聘讲师，年课量100+天。
| 中国文化与行长领导智慧-殷国辉 | 开封 |
五行性格与行长识人用人 |
金融生态与跨界整合营销 |
中国商道与银行营销智慧 |
目标管理与六步业绩倍增 |
客户经营与关系维护技巧 |
| 3 | 杜晶晶 | 网点转型及网点管理专家
《5A行长TM》版权课程发起人
《当责领导力TM》国际版权课程国内首批授权讲师
《小景大爱TM-3微服务体系设计》版权课程发起人
日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师
中央电视台特邀嘉宾
国家二级心理咨询师
专注于网点转型管理、网点负责人、运营经理团队能力培养
全国多省农商行、城商行、农信社等多地区域指定合作老师
曾任：日资、韩资公司，科技公司、某教育集团深圳公司总经理、华南区业务总监 | 5A行长®——网点转型背景下支行长综合管理能力提升 | 深圳 |
支行长核心竞争力提升 |
迎难而上 蜕变之旅——数字时代内控行长综合能力提升 |
内勤行长履职及服务管理能力提升 |
小景大爱-“3”微客户体验设计（银行） |
银行网点深化转型标准化进阶管理与提升 |
| 4 | 陈楠 | 金融营销管理专家
十五年金融营销管理经验
注册金融理财规划师 （CFP）
北美财务规划师（LOMA）
延边农商行营销管理顾问
《网格化精准营销》辅导项目创始三杰之一
《5A行长》项目创始人之一
《银行网点转型之道》作者
《保险合伙人计划》作者
《精品沙龙营销》作者 | 互联网时代银行网点营销策略 | 长春 |
互联网时代银行网点管理策略 |
大数据时代存量客户价值激活 |
绩优.储客1+100版权课程 |
优增.创客增员大师版权课程 |
卓越.寿险企业家版权课程 |
| 5 | 刘佳和 | 银行网点效能提升专家
30多年银行实战管理工作经验
金融理财师、融资规划师
总行十大金牌内训师
历任：某国有银行网点主任、支行行长、分行个金部老总、总行专职转型内训师
| 侧重管理-支行行长管理能力与营销能力提升 | 北京 |
侧重营销-中高级管理人员 商战营销与客户关系维护 |
公私联动-金融科技及数字化赋能公私联动综合营销 |
金融生态圈-新时期银行如何构建金融生态圈 |
理财经理-团队服务与营销技巧提升 |
精细化-管理能力提升与精细化管理培训 |
| 6 | 刘俊文 | 银行营销实战专家
国家管理咨询师/国家心理管理师
10年银行培训及咨询经历
《5A行长》创始人之一
《网格化·双信突围》创始人之一
曾任：某知名咨询公司银行研究中心 首席顾问
曾任：深圳农商行网点转型项目 | 项目经理 | 5A行长——区域市场精准营销管理（共3阶） | 广州 |
5A行长——网点负责人卓越成长训练 |
财神有约——策略式微信营销 |
互联网时代银行精准营销能力提升 |
财神有约——客户经理卓越成长训练 |
新零售时代——客群拓展能力提升 |
| 7 | 李杨 | 银行网点管理专家
银行网点团队管理顾问
银行服务营销管理资深顾问
12年以上银行培训实战经验
中行、农行、工行、农商行等多家银行特聘培训师 | 后疫情时代银行员工心态调试与情绪压力管理 | 广州 |
体验经济时代银行管理人员综合管理能力提升 |
新时期金融员工执行力与综合能力提升 |
新时期银行管理干部管理领导力与综合能力提升 |
新时期银行员工主动服务营销心态与能力提升 |
银行团队凝聚力与团队沟通能力提升训练 |
| 8 | 尚亚军 | 银行营销管理实战专家
高级经济师
36年国有银行经营管理
18年银行信贷/风控管理经验
现任某国有银行特聘专家顾问、特聘讲师
曾任：中国农业银行某分支行丨行长
曾任：中国农业银行某分行零售银行部丨总经理
曾任：中国农业银行某分行信贷管理部/风险管理部丨总经理 | 新时期网点经营管理与产能提升策略 | 北京 |
理财经理综合营销能力提升 |
支行长经营管理能力提升训练营 |
差异化的客群经营能力与产能提升策略 |
小微信贷精准营销策略与实战技能提升 |
零售客户经理个贷客户精准营销与产品交叉销售技能提升 |
| 9 | 罗树忠 | AI+互联网研究专家
数十家重点大学客座教授
工信部领军中小企业领军人物专家
国家双创孵化器培训专家
金融机构客户运营专家
机器人世界杯（FRC）中国地区引进者和赞助商
苏格拉底AI学习法创始人
现任多家龙头企业董事和监事
中国人工智能学会可拓学分会一级发明教育培训师
国内最早一批互联网创业人员，合伙创建的中国营销传播网曾是中国营销管理界的首榜网站
| 企业家领导力发展与班子建设 | 深圳 |
九型人格与领导力提升 |
GPT赋能银行：智能化营销转型 |
GPT赋能企业：智能化大客户营销 |
GPT4发展趋势和现实任务 |
AI元年，颠覆与重构企业超级竞争力的打造 |
| 党建党史 | 1 | 刘东 | 山东青年政治学院产业教授
党建品牌咨询专家 | 党建品牌创建 | 济南 |
银行党建如何与中心工作深度融合 |
党建品牌创建与党业融合 |
党建工作亮点与特色打造 |
党建阵地策划与设计 |
银行营销模式创新与活动策划 |
| 2 | 李雪梅 | 党务党建研究实战专家
25年党史、党建实践经验
某省公务员培训师资库专家教师
现任：中共某省直机关党校教授、教务主任
中国人民银行某中心特聘教授/省纪委宣传教育基地特聘教授
某省宣讲团成员/某团省委宣讲团成员
某省十八大、十九大及历次全会精神宣讲团成员
渤海银行、中信银行、贵州电网等企业党史党建领域特邀讲师 | 党支部工作实务与党建品牌建设 | 郑州 |
持之以恒正风肃纪——加强党风廉政建设 |
从建党建国的光辉岁月中——学党政组织建设 |
习近平新时代中国特色社会主义思想 |
建设具有强大凝聚力和引领力的 社会主义意识形态 |
中国共产党百年辉煌历史及成功密码 |
| 金融趋势 | 1 | 王志成 | 银行新金融实战专家
13年国有银行实战经验
19年股份制银行实战经验
清华大学/北京航空航天大学硕士
中国人民大学商学院兼职教授
国际供应链与运营管理学会副主席
国家注册资产评估师/国内私募基金经理人/国家认证理财规划师
曾任：平安银行、兴业银行、建设银行丨行长/副总经理/总经理助理
现任：某股份制商业银行分行金融产品创新部 总经理 | 银行4.0—一场金融界的数字化革命 | 北京 |
网点营销、团队管理及金融创新——公司金融业务突围战 |
商业银行金融服务方案设计及创新产品 |
商业银行供应链金融政策分析、平台构建与前景展望 |
普惠金融发展策略与小微信贷批量营销及风控 |
供应链金融营销与特定行业金融服务方案设计 |
| 2 | 孙艺庭 | 财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士
中国金融理财师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
曾任：某银行北京分行\咨询公司首席项目总监
现场辅导网点数超过500+/现场授课银行数超过40+ | 大财富管理时代下，保险和基金营销的全能力提升 | 北京 |
大客户(高净值客户、私行客户)的高效拓展与经营 |
宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立 |
强波动背景下的资产配置与财富管理 |
中层管理（支行长的网点）团队精细化管理效能提升策略 |
卓越理财经理高效工作法（理财经理的一天） |
| 3 | 李波 | 绿色金融与风险管理专家
40+年国有大型商业银行从业经历
曾任某国有银行省会城市分行副行长
曾任某国有银行地市分行行长
曾任某国有银行省分行投资银行部/金融市场部/信用管理部/绿色金融创新部总经理
现任：某国有银行|绿色金融研究院绿色金融创新实验室专家
某省金融学会绿色金融专业委员会委员|国家通讯社某省分社特聘绿色金融专家|某双一流大学经济研究院特聘绿色金融专家|某大型国有企业投资决策委员会委员 | 零碳金融——“双碳”与绿色金融 | 济南 |
稳健经营——银行全面风险管理 |
法无禁，即可行——投资银行业务 |
最佳组合——金融企业资金运营管理 |
“三农”总抓手——绿色金融助力县域经济与乡村振兴 |
金融变革——中国共产党领导下的百年金融发展史 |
| 4 | 迟台增 | 银行业务转型与数字化营销专家
30年企业实战经验，横跨科技、金融两大行业
AFCA亚洲金融合作联盟金融研修院专家顾问
曾任：台湾花旗银行 | 台北/台中/新竹消费金融事业部总经理
曾任：台湾崇越科技（上市公司） | 海外分部经理
曾任：灿阳电子科技（Sansonic Electronics）| 零售电子研发主管
现任：广州视源股份（上市公司） | 创新研究院院长 | 金融科技下的大数据营销 | 广州 |
数字化银行--线上线下整合营销、平台化营销与服务 |
AR营销结合银行长尾客户营销解决方案 |
数字人民币在银行业务场景的应用 |
银行客户流失预警系统的设计与实现 |
银行“长尾”零售客户的营销策略 |
| 5 | 黄硕 | 宏观经济研究专家
中山大学工商管理硕士
资深媒体人，高级培训师
曾任知名报业集团部门主任
广东省项目管理学会 常务理事
和讯网专栏作家，央视网财经评论员
腾讯网媒体顾问，中国日报网高级评论员
中山大学中国品牌研究中心高级研究员
浙江大学客座讲师，北京大学特聘讲师
“MBA中国新锐100”的“top10”大奖 | 百年未有之大变局——2024中国周边安全局势及对中国企业的影响 | 广州 |
踔厉奋发的未来——2024年高质量发展经济前景及二十大后银行业趋势研判 |
而今迈步从头越——2024年高质量发展经济趋势及二十大后企业机遇与挑战 |
谁说大象不能跳舞——2024年中国高质量发展经济趋势及国有企业改革政策解读 |
万类霜天竟自由——2024年全球各国市场概览及中国高质量发展下企业机遇与挑战 |
万水千山只等闲——2024年全球货币汇率趋势及银行业应对 |
| 6 | 郑偕 | 宏观经济与投融资专家
高级经济师
中美联培博士|北京大学博士后
中房智库特约研究员
清华大学总裁班高级讲师
原总后、总装、总参、北京卫戍区特聘教授
特约评论员：中房智库/经济观察报/21世纪经济报/南方周刊/腾讯财经/新浪财经
特聘讲师：清华（中央国家机关转业干部培训班）/北大/中国社会科学院/中国人大/浙大/上海交大/厦大
多家信托资深宏观财富管理顾问：中国银行/中国建设银行/中国工商银行/中信银行/上饶银行/中国人保/中国人寿/平安保险 | 2022宏观经济与投资机会 | 北京 |
2022宏观经济与中国银行业发展机遇 |
2022年宏观经济趋势——颠覆与重组 |
国企改革三年行动方案——对标世界一流管理提升行动 |
基于国家重大战略布局的“房地产行业发展趋势与金融政策解读及房企应对之道” |
投融资管理与资本运作 |
| 7 | 李泽江 | 宏观经济研究专家
经济新周期（地产与互联网）研究专家
6家企业特聘战略咨询顾问/独立董事
阿里巴巴特聘高级讲师
国家工信部社群架构运营师/中国MBA华南联盟理事长
中山大学管理学院丨工商管理硕士/MBA校外导师
中山大学金融科技项目产学研总监
微圈科技 丨CEO/创始人
曾任：珠江实业房地产(上市)丨董事会办公室主任/战略研究负责人
中山大学、广东财经大学、暨南大学等多个高校座客讲师兼研究生导师
| 2023年宏观经济趋势与企业的机遇与挑战》 | 广州 |
2023年宏观经济趋势与银行业的机遇与挑战 |
央行未来货币政策走向与十四五规划下经济工作的大方向 |
（2023年）中国宏观经济趋势与碳达峰碳中和的机遇与挑战 |
三箭齐发，地产拐点来了吗？——宏观经济趋势与中国房地产的挑战与机遇 |
守正创新，高质量发展，实现中国式现代化——二十大精神与中国经济发展解读 |
