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新形势下片区综合开发及城市更新项目实务专题 易斌，1~2天课件 （一） 片区综合开发基本要素概述 1. 实施片区综合项目基本原则； 2. 国家层面对片区综合开发边界设定； 3. 商业合资、合伙与合作的区别； 4. 地方政府与中央政府之区别； 5. 地方政府在片区综合开发项目中权力的边界； 6. 政府与社会资本商业模式选择的原则； 7. 政府与社会资本合作数学模型构建分析； 8. 中央政府片区综合开发初衷解读； 9. 市场化在片区综合开发项目实施过程中的地位。 （二） 片区综合开发各主体合法性识别 1. SPV公司基本特点与作用； 2. 社会资本各方与SPV公司之间的关系； 3. 政府入股SPV公司在片区综合开发项目中权利的边界； 4. 政府不入股SPV 公司在片区综合开发项目中权利的边界； 5. 各主体在项目片区综合开发项目中“权利”与“权力”的区分； 6. 政府在片区综合开发项目中权利的来源； 7. 发改系在片区综合开发项目中政策适用； 8. 财政系对政府在片区综合开发项目中权力/权利的制约； 9. 财政系与银行系在片区综合开发具体项目实施中的作用； 10. 片区综合开发项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。 （三） 片区综合开发项目风险管控机制与方法 1. 市场经济条件下定价机制； 2. 市场经济条件下利润与风险的关系； 3. 市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异； 4. 项目风险分类； 5. 项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法； 6. 项目实现闭环控制操作流程； 7. 风险控制可靠性验证； 8. 项目风险与操作环节之间的逻辑关系。 （四） 片区综合开发项目运作机制及子项目组合合规性界定 1. 片区综合开发项目实施基本运作流程； 2. 片区综合开发项目土地利用方式； 3. 片区综合开发项目地方政府投入资金筹措方式； 4. 《政府投资条例》对片区综合开发项目范围的界定； 5. 政府债在片区综合开发中的作用； 6. 国家对片区综合开发项目设定之红线； 7. 违法违规片区综合开发项目性质认定及后果处理； 8. “先上车、后买票”片区综合开发项目合法性救济路径； 9. 片区综合开发项目在国家事业单位改制中的运用。 （五） 片区综合开发项目风险市场化分配机制 1. 风险分配原则； 2. 片区综合开发项目各子项目分类依据； 3. 政府承担风险范围； 4. 社会资本承担风险范围； 5. 准公共产品缺口补助承担机理与主体； 6. 准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别； 7. 数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析； 8. “固定回报”下的片区综合开发项目整改路径。 （六） 片区综合开发项目商业模式与其他项目运作方式之区别 1. 片区综合开发项目与BOT之区别； 2. 片区综合开发项目与PPP项目之区别； 3. 片区综合开发项目与政府采购之区别； 4. 片区综合开发项目与特色小镇之区别； 5. 片区综合开发项目与新型城镇化之区别； 6. 片区综合开发项目与城市更新项目之区别； 7. 项目资金自平衡要素构建； 8. 财政、发改政策选择适用基本原则。 （七） 片区综合开发项目交易架构设计 1. 市场概念； 2. 市场经济基本原则； 3. 交易结构搭建过程中实施方案商业性验证； 4. 交易结构搭建过程中运营商专业性验证； 5. 交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证； 6. 交易结构搭建过程中政府方支付能力验证； 7. 交易架构要素变更交易架构平衡校准机制； 8. 交易架构市场化构建的政策依据； 9. 项目现金流在交易架构搭建中的价值。 （八） 片区综合开发项目投资回报构建 1. 项目投资类型； 2. 项目投资回报方式； 3. 政府项目投资路径选择； 4. 项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析； 5. 项目对现金流门槛值之要求； 6. 《预算法》对片区综合开发项目政府支付责任的制约； 7. 《政府投资条例》对片区综合开发项目投资之制约； 8. 片区综合开发项目现金流挖掘分析； 9. 当下社会资本投资片区综合开发项目策略制定准则。 （九） 片区综合开发项目融资 1. 片区综合开发项目股权融资与债权融资之区别； 2. 片区综合开发项目对股权融资之限定； 3. 民法典对片区综合开发项目融资中的支持； 4. 金融机构对片区综合开发项目审贷两准则； 5. 基金在片区综合开发项目中的运用； 6. 资产证券化在片区综合开发项目中额运用； 7. “债”+“贷”在片区综合开发项目中的运用。 （十） 片区综合开发项目合同体系 1. 片区综合开发项目咨询合同 1） 片区综合开发项目概念性规划合同 2） 片区综合开发项目总体规划合同 3） 片区综合开发项目控制性详细规划 4） 片区综合开发项目初步设计合同 5） 片区综合开发项目设计合同 2. 片区综合开发项目EPC总包合同 3. 片区综合开发项目融资合同 4. 片区综合开发项目运营合同； 5. 片区综合开发项目社会资本联合体协议； 6. 片区综合开发项目SPV公司章程； 7. 片区综合开发项目合同。 （十一）片区综合开发项目各运作阶段风险管控 1. 项目前期阶段风险防控； 2. 项目投资阶段风险防控； 3. 项目建造阶段风险防控； 4. 项目运营阶段风险防控； 5. 项目移交阶段风险防控。 （十二）片区综合开发项目招投标风险管控 1. 咨询机构选择； 2. 实施方案编制； 3. 招标代理机构选择； 4. 社会资本选择方式确定； 5. 招投标资格预审； 6. 市场压力测试； 7. 竞争项之设定； 8. “两标并一标”在片区综合开发项目中的适用； 9. 片区综合开发项目子项目调整对招投标效力的影响。 （十三）片区综合开发项目经典案例详解
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