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建工行业发展现状及趋势 课程背景： 2024年对于建筑施工行业所带来的最直接挑战就是市场规模的收缩。随着常驻人口城镇化率水平提升到66%，建筑施工市场增量受限。建筑施工投资向都市圈城市群结构性聚集。建筑施工行业在当前市场与宏观政策背景下抢抓增量市场，保有存量市场成为行业企业聚焦点，投建营模式一体化创新层出不穷。 2024年在不断变化的宏观经济环境中，经济的挑战与机遇交织，呈现出诸多复杂的面貌。，我们正面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等多重难题，2024年是新中国成立75周年，同时也是“十四五”规划目标实现的关键一年。两会政府工作报告中总结了2023年的经济总体情况，提出了2024年政府工作的总体目标，同时在2024年通过有力的宏观财政政策与货币政策对5%的经济增速预期进行调控。 2024年《政府工作报告》明确提出，将“加快发展新质生产力”作为今年 经济工作的首要任务。后续来看，新质生产力将是未来经济发展的重要主线。本课程将结合建工行业发展趋势对发展新质生产力的政策部署、布局方向和 产业线索进行详细解读，同时将结合中央经济工作会议精神和对当对当前宏观经济背景下的建筑施工行业发展现状、趋势、机遇、挑战进行全面解读。 课程收益： 理解宏观经济趋势：建立对有效需求、产能状况、社会预期和风险隐患方面的深刻理解 把握国内外经济挑战：了解国内外经济面临的挑战，大循环堵点和外部环境的复杂性 掌握建筑工程行业的总体趋势与热点 掌握工程施工投资市场及竞争环境 掌握新质生产力的定义、政策支持、本质及布局方向和产业线索 课程时间：0.5天 课程大纲 第一讲 宏观经济背景下建工行业破局与托底 一、 建工行业破局-托底-政策保障 1. 稳重求进-货币政策-万亿国债与国开行PSL贷款 a) 社会融资规模与GDP增长 2. 大展宏图-财政政策-适度加力、提质增效 a) 强化国家战略保障 b) 支持科技创新与制造业 c) 发行规模更大的政府专项债券 二、 建工行业破局-回升-扩大有效益的投资、消费与投资共振 1. 制造业投资-实体经济与科技创新引领 案例解读：日本的利基战略突围与中国的专精特新小巨人战略 案例解读：科技创新引领现代化产业体系建设 2. 房地产投资-三大工程、保障房、平急两用、城中村改造 3. 保障房项目融资重点 a) 《中国人民银行国家金融监督管理总局关于金融支持住房租赁市场发展的意见》 b) 配售型投资规模3000亿元 c) 租赁型保障房2000元元 d) 300万以上35个大城市 4. 平急两用 a) 投资规模2500亿元人民币 5. 城中村改造 a) 21个特大超特大城市城中村改造实施 b) 城中村改造潜在投资额5000亿元人民币 6. 基建投资与公共服务投资-地方债与城投公司详解35号文 案例解读：地方财政支出如何维系？ 案例解读：土地财政断崖下跌出路在何方？ 案例解析：环境保护，城市轻轨，公共卫生，医疗与养老服务 7. 新的投资的钱从何而来 a) 中央政府投资、央企投资、民营企业投资 b) 中央国债加码 c) 财政赤字率提高 d) 发行免息绿色债券 e) 加大地方政府专项债券规模 f) 鼓励民企投建营运一体化 8. 新的投资的钱从何而来 a) 中央政府投资、央企投资、民营企业投资 b) 中央国债加码 c) 财政赤字率提高 d) 发行免息绿色债券 e) 加大地方政府专项债券规模 f) 鼓励民企投建营运一体化 三、 破釜沉舟-建筑施工行业战略选择 1. 建筑业的四大特点 a) 被动性 b) 轻资产 c) 高杠杆 d) 低利润 2. 建工行业转型突围 a) 向投资要收益-投资要做镇投资 b) 向运维要收益-运维要有真本事 c) 向金融要收益-金融要有好项目 四、 稳住现金-建筑施工行业经营思路 1. 一条主线，以经营为主线 a) 存量业务保规模增长 b) 增量业务谋创新发展 2. 两个经济-规模经济与重复经济 3. 三个创新 a) 科技创新 b) 管理创新 c) 商业模式创新 4. 四个合作平台 a) 规划与设计合作平台 b) 金融机构合作平台 c) 供应链资源合作平台 d) 劳务分包合作平台 5. 2024年的建筑市场 a) 三大工程、城市更新 b) 新能源、社会公共服务、补短板 c) 新基建、教育医疗养老育幼 五、 开拓创新-2024年建筑施工行业市场拓展三要素 1. 市场布局 a) 国家战略视角下的都市圈与城市群 b) 到房价贵的地方 c) 到产业好的地方 d) 到人口流入的地方 2. 市场定位 a) 聚焦主业 b) 保持经营 c) 谋求增量 d) 稳住存量 3. 投资主体 a) 政府投资 b) 企业投资-利润、规模、现金流（既要又要还要更要） 第二讲 激流勇进、扬帆起航-建筑工程行业的展望 一、 三大工程引领全年建工行业发展 1. 保障房建设 2. 城中村改造 3. 平急两用设施 二、 居安思危、破解成蝶-“新基建” 1. 新基建与传统基建即是融合也是延伸 2. 新基建经济稳大盘的重要支撑 3. “新基建”主要产业图谱 a) 5G 基建-互联网和移动互联物联网的基础设施 b) 特高压-解决我国电力能源分布不均的必要新基建 c) 城际高速铁路和城际轨道交通 d) 新能源汽车充电桩 e) 大数据中心 f) 人工智能 g) 工业互联网 三、 稳重求变、先立后破-两新一重 1. 城市发展一体化成为未来施工领域的重要机遇 1. “两新一重”的交叉点在于新基建 a) 新型城镇化建设 b) 新基建投资 c) 国家省市重大项目投资 2. 项目投融资可行性“新基建”优势更大 四、 探微析精、绿水长流-抓住新风口 1. 市场布局紧盯两根线 a) 胡焕庸线 b) 北纬31度长江线 c) 人口聚集区 d) 产业聚集区 e) GDP创造大户 f) 都市圈、城市群 g) 年轻人的汇聚区 2. 拥抱绿色与双碳 a) 节能减排、源头减量、循环利用、工艺再造 3. 高新技术产业 4. 重大民生产业 5. 国家战略性产业 五、 锐意进取、革新图强-全过程价值链产业链的一体化建筑工程方案 1. 主业战略定位清晰 2. 打造领先的行业排名与业界口碑 3. 业主关切的理解与方案的契合 4. 投融资一体化的解决方案 5. 规划设计与施工的整体融合 6. 施工质量与进度的保障 7. 运营能力与产业引入的附加服务 第三讲 政府债务化解的方法与路径 一、 隐性债务形成与地方政府融资平台公司 1. 什么叫做隐性债务 2. 后次贷危机时代的全球流动性宽松政策 3. 次贷危机后的中国宽货币政策的资产膨胀 4. 经济政策里的三次货币宽松政策 5. 地方平台公司、房地产开发商、居民的资产与负债的联系 二、 项目谋划资金来源 8. 政府预算时代-国家预算资金主导 9. 城投时代-财政担保 10. 房地产时代-土地财政 11. 公私合作时代-PPP模式 12. 市场投资主导时代-消费引领投资 第四讲 产业发展趋势与与建工行业发展结合 一、 新质生产力的重要内涵 1. 创新主导 二、 新质生产力四条主线及赛道 1. 科技创新 a) 基础研究 b) 产业融合 c) 市场孵化 2. 产业升级 a) 微笑曲线 b) 提高附加值 c) 从制造到研发与关键原材料 d) 从制造到销售与售后服务 3. 新兴产业 a) 新能源汽车 b) 低空经济商业航空 c) 新能源 d) 新材料 e) 船舶海洋工程 f) 绿色环保 g) 新一代信息技术 4. 未来产业 a) 数字经济、大数据、人工智能、数字基础设施 b) 生物技术 c) 储能储氢 d) 元宇宙、脑机接口 e) 量子信息 f) 人形机器人 g) 未来显示及未来网络 三、 新质生产力的投资机会 5. 大数据+ 6. 云计算+ 7. 人工智能+ 四、 新质生产力的政策脉络 8. 2023年中央经济工作会议科技创新推动产业创新 9. 2023年国常会人工智能与制造业深度融合 五、 新质生产力发展 10. 教育、人才、科技三要素融合发展 11. 生产力三要素跃升劳动者、劳动资料、劳动对象 六、 新质生产力的三方面措施 12. 推动产业链供应链优化升级 13. 积极培育新兴产业与未来产业 14. 深入推进数字经济创新发展
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