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年度经营目标设计和计划预算实操 一、培训目的： 年度目标和计划预算是企业经营工作和管理的顶层设计！ 企业经营管理的基本思路是：没花钱就没干活；要干活就求回报；要回报就要有目标；目标要达成就要配套计划；计划肯定要梳理清工作和包含预算。顺着这个基本的思想，本课程将为学员梳理工作思路培养目标；计划；流程思维解决公司目标、计划、预算及管理的问题，学习其原理、思路、逻辑、方法，产出公司的年度目标计划预算管理办法及其模板，并为公司培养既有经营思维又能实际落地管理人才。本课程用做好一块砖；再建每层楼；最后完成一栋大厦的递进式的行动学习方法，通过老师讲授；学员演练；领导现场审核形式最后产出实际的成型的部门和集团年度目标和预算体系。 此课程不但可以帮助企业和学员产出完整的企业和部门年度工作计划和财务预算更重要的是帮助企业管理者从简单的工作思维；流程思维；体系思维迭代突破到财务思维；管理思维；经营思维。 此课程不但可以帮助企业和学员产出完整的企业和部门年度工作计划和财务预算更重要的是不忘初心，帮助企业和部门心往一处想；劲往一处使最终能按照计划在预算范围内达成目标。 二、培训时间及方式： 2天2晚，标准课时6小时/天+3小时专题案例讨论，共18小时 三、培训对象：各经营班子成员已经相关岗位。预计总人数约40人。 四、培训内容：（具体见课程大纲） 1、 战略目标；计划和工作流程的思维、流程、意义； 2、 企业内外部环境分析（行业环境、客户、合作伙伴、竞争对手） 3、 公司战略规划、年度目标设置、经营计划设定、预算等工作的思路、逻辑、方法、工具。 4、 专题案例分享和实操训练 六，授课老师： 曾江涛老师 实战管理专家 四维管理体系创始人 美国霍普金斯大学EMBA 曾担任大亚湾核电站、美国高露洁、法国FCI、英国Volex等世界知名企业的运营总监、人力资源部总监、总裁等高层管理职位 与郎咸平、张召忠、李开复等共同主持《蜀道论剑》大型论坛 清华大学、中山大学、华南理工大学、南昌大学等多所知名高校MBA客座教授 13年著名跨国企业管理经历，18年专业培训师经验，每年培训和演讲时间在150场次以上，受训人次已达20万以上 实战经验： 曾江涛老师拥有13年的著名跨国企业实战管理经验，18年专业顾问培训师经验。先后担任大亚湾核电站高级项目经理、美国高露洁集团（美资世界五百强企业）、法国FCI（法资世界五百强企业）、英国Volex（著名英国上市公司）等知名企业的运营总监、厂长、人力资源部总监、总裁等高层管理职位，是中国最早一批跨国企业职业经理人之一。近年来曾老师多次受邀担任国家劳动部、中国移动、各行业协会等大型讲座嘉宾，并与郎咸平、李开复等共同主持重大论坛。 曾老师根据自身多年的实战管理经验并结合专业的顾问经验，目前专注的领域包括企业管理目标达成和年度预算制定、高级人才的选育用留、绩效改善和中高层管理培训等有着自己独特的丰富实践经验和理论高度。尤其对于快速提升企业干部的综合管理素质和建立企业综合管理体系有独到经验，是国内屈指可数的融合国际优秀企业与中国本土企业实际于一体的高端实战派培训和顾问师。 18年来曾老师每年培训和演讲时间在150场次以上，受训人次已达20万以上，企业包括五大银行、移动电信、电力、南方，国际航空和通用电气，惠普，本田汽车，美的电器知名全球跨国企业等高端企业，并获得众多企业的高度认可和广泛运用。 授课特点： 严谨、深刻、易懂、实用、幽默 七，课程大纲： 第一部分年度目标和预算计划的思维基础 一，战略规划思维
战略规划流程
战略规划的意义
高层在战略规划关注的四个重点 （一)战略宗旨 (二)战略目标 (三)战略定位 (四)核心价值
如何做好企业内外部环境分析
（一）行业环境分析
1、行业的趋势
2、竞争程度
3、市场规模
4、盈利模式（分销、服务）
（二）客户（个人家庭、中小企业、大客户）
1、客户是谁（类别、新老、经销商等）
2、客户的需求
3、客户的规模、消费习惯
（三）合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）
1、合作伙伴的战略、目标
2、市场地位
3、产品及政策
4、管理思想水平
（四）竞争对手：
1、对手的经营战略（目标、策略等）
2、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）
3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）
4、竞争对手的长处和短处
优势/劣势（S/W）/机会、威胁）分析要点(SWOT方析）
（一）公司管理现状及组织结构
（二）公司经济效益
（三）公司产品和服务
（四）公司市场营销
（五）公司人力资源
（六）公司财务
（七）信息系统方面
机遇/威胁（O/T）分析要点
（一）利用SWOT制定公司战略
（二）公司OTSW策略（例）
机遇-优势（OS）策略
机遇-劣势（OW）策略
威胁-优势（TS）策略
威胁-劣势（TW）策略
公司1-3年战略规划（示例）
战略研讨还需解答更多的问题(如何竞争)
根据不同发展层面决定企业策略
二，目标思维 为什么要设定目标？ 目标与理想；愿望的区别 好目标的SMART原则 S: 具体明确 M：可量化 A：可完成 R: 符合现实（有价值） T: 时效性 创新者的目标思维训练 案例分析： 如何将“面朝大海春暖花开”演变为SMART 年度目标的纵向和横向分解 三，计划思维 从目标到工作计划 创新者的计划思维训练 工作计划设定的四大步骤 计划中的精细和周密思维 工作中可能遇到的问题和关键点 情景训练： 我是周瑜；我是诸葛亮，我来计划“赤壁大战” 计划中的创造思维 计划中的散文境界：“形散而神不散” 年度计划的体系 四、工作的梳理： 工作流程的形成 工作流程的部分 工作流程的细节
第二部分年度经营计划和预算的制定
一、经营计划主要内容
二、年度规划源于战略规划
三、年度规划是战略规划的深入
四、公司年度规划步骤
（一）年度总结
（二）环境分析及趋势预测
（三）年度目标分解
（四）策略与措施制定
（五）公司组织结构
（六）公司资源配置
五、部门目标展开表
六、制订年度经营计划
（一）销售计划
（二）运营计划
（三）研发计划
（四）人力资源规划
（五）其他计划 可分为，年度总体经营计划、产品计划、营销计划、销售计划、采购计划、运营计划、生产制造计划、售后计划、人力计划、资金计划、投资计划、利润计划等模块 参考标杆企业模板解构与实操演练（中集集团；美的。。。） 七、年度预算的核心
（一）开源、节流屋顶图
（二）财务预算
（三）公司财务预算
（四）预算编制的指导思想
（五）大预算观念
八、部门年度经营计划与预算（例） 九, 集团公司年度经营计划和预算、子公司年度经营计划和预算全景演练 第三部分集团年度预算管控体系 年度经营计划和预算管理制度建立 执行管控，确保此计划和预算落实执行
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