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新形势下的家庭财富管理 课程背景： 本课程，从“共同富裕”的开展出发，，分析教培行业以及金融行业、房地产行业的最新资讯形势，揭示中国经济当前的真实状况，分析中国经济政策，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合《家庭资产普尔图》的基本原则与操作方法，规划合理的选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！ 课程目标： ● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。 课程时间：60分钟 课程对象：年金险客户 课程形式：理论精讲+案例分析 课程大纲 第一讲：宏观经济形势的新变化 1. 为什么要提出共同富裕 2. 为什么要打击教培行业 3. GDP高速增长时代结束后的资产管理新逻辑 第二讲：新时代下的家庭资产配置三大风险 1. 金融灰犀牛导致投资陷阱 2. 房地产调控导致资产错配 3. 婚姻与传承导致财产分割 第三讲：有效资产配置的方法 1. 家庭资产普尔图分析 2. 长期储蓄的价值分析 3. 保险账户在长期储蓄中的意义
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