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高净值客户资产管理策略 课程背景： 高净值客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，为何要进行资产管理，从财产保全、财富传承等多个角度出发，全面使高净值客户更了解资产配置的重要性及方案制定效率，帮助高净值客户规避法律风险，并运用人寿保单、信托等金融工具为客户作最佳方案! 课程收益： ● 能让客户掌握政府及税务的大致内容，了解目前政府及国家的税务政策； ● 能让客户了解保险在资产配置中的重要作用，能够给客户带来的收益； ● 能让客户了解保险的价值，以及保险的产品，进行销售促成。 课程时间：60分钟 课程对象：高净值客户 课程形式：理论精讲+案例分析 课程大纲 第一讲：宏观经济形势的新变化——从效率优先到公平落地 1. 为什么要提出共同富裕 2. 怎么实现共同富裕：三次分配策略提出 3. 一次分配：市场主导 4. 二次分配：政府主导 5. 三次分配：企业捐助 第二讲：共同富裕新时代的资产配置方案 1. 政府推动“高净值客户资产透明化”的进程 2. 中国税务改制推进带来的影响 3. 二次分配中的直接税落地预判 第三讲：有效资产配置的方法 1. 高净值客户家庭资产分配策略：分散、隐形 2. 保险在高净值客户资产管理中的意义与价值 3. 保险金信托产品的优势
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