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课程名称： 《财富保值增值与传承的技术探讨》 主讲： 蔡骅老师 6课时 【课程收益】： u 中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？ u 销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？ u 如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？ u 如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？ 【课程对象】：民营企业家、有知识的高净值人士 【课程大纲】： 一、为什么那么多人富不长久 1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式 2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系 3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富 4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距 二、如何让你的财富安全和谐久远 1、保险在财富管理中的作用如何发挥 2、如何实现经营性资产与家族（庭）资产的有效风险隔离 3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨 4、不动产管理的技术探讨 5、动产（收藏品）在财富管理中的价值分析与技术探讨 6、跨境财富管理与持有的技术探讨 7、家族治理在财产传承中的重要性 8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵 三、资产应该如何进行合理布局 1、什么是资产布局的二元法则 2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性 3、国际上的标准资产配置理念与技术分析 4、国际富豪的资产配置分析解读 5、中国本土资产配置的如何构建 四、现场实例模拟自己的财富管理 1、案例模拟（最好学员把自己作为案例） 2、如何确立财富管理的目标 3、如何选择财富管理的工具 4、如何进行系统的规划 5、财富管理中常见的认识误区是什么
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