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² 《顾问式营销与客户管理》 一、理财的起源与金融的关系 1、理财的起源 2、理财的重要性 3、理财与金融的关系 二、家庭生命周期理论 1、什么是家庭生命周期 2、家庭生命周期划分 3、家庭生命周期与理财 4、案例分析 三、确定客户理财目标与需求开发 1、识别客户类型 2、确定客户理财目标 3、客户需求深度挖掘 4、匹配客户与理财产品 四、理财服务的业务流程 1、建立客户关系 2、收集客户信息 3、财务分析和财务方案评价 4、制定理财规划方案 五、理财人员服务营销策略 1、以客户为中心的顾问式营销与开发 2、客户导向营销计划
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