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《人工智能投资顾问发展趋势实战》 适合对象--------------------------------------------------------------------- 投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、 课程时间--------------------------------------------------------------------- 2天，12小时。 课程大纲--------------------------------------------------------------------- 一、大数据智能投顾发展趋势 1. 传统财富管理短版 A. 覆盖用户有限 B. 资产配置效率低 C. 客户缺乏财富管理意识 D. 刚性兑付未完全打破 2. 人工智能应用七大领域 3. 【视频 : 瑞士银行智能投顾】 4. AlphaGo人机大战智能投顾1.0 ~ 3.0 5. 机器人投顾未来发展分析 A. 智能投顾5大优势 B. 国际三大智能投顾机构 C. 中国智能投顾机构 D. 社群智能投顾之智能挑选基金经理人 E. 中国智能投顾三大趋势分析 F. 中国智能投顾三大客群分析 G. BAT财富管理现状分析 二、智能投顾商业模式 1. 智能投顾架构四步骤 A. 客户需求 B. 风险偏好 C. 输出投资组合 D. 动态管理 2. 国内外案例 E. 【国外案例-嘉信智能投顾】 F. 【国内案例-祥云信息智能投顾“胜算在握”】 G. 【国内案例-招行”魔羯智投”】 3. 国内外智能人投顾的监管现状 4. 机器人投顾四大量化策略 A. 马科维茨 B. 量化投资 C. ISM投资 D. 智能IA 5. 智能投顾风险对冲 A. 国家风险 B. 政府机关风险 C. 企业风险 D. 经济周期风险 E. 战乱与政局风险 6. 国外智能投顾三大业务模式 7. 国内智能投顾三大业务模式 三、智能投顾发展利弊 1. 智能投顾头脑风暴 : 不带感情的投资 2. 客户关系 PK 投资收益 3. 市场环境与政策造就不同的智能投顾 4. 案例 : 不同区域客户采用不同策略 四、国内智能投顾发展现状 1. 智能投顾对我们的影响 A. 智能投顾产品大集合 B. 智能投顾的主要战场在哪 ? C. 智能投顾主要业务 D. 渠道推广策略 E. 客户在哪 ? F. 客户受众分析 2. 智能投顾定位问题 3. 智能投顾四大营销规划 A. 节令营销 B. 季度营销 C. 实施计划 D. 效果测评 五、智能投顾带来的机遇与挑战 1.为什么全球银行要进行智能化改革 A. 改善体验 B. 降低成本 C. 增加销售 D. 提高价值 3.互联网创造更多可能 4.现阶段发展方向建议 5.智能投顾三大发展方向
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