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《市场大跌下基金投资策略》 适合对象--------------------------------------------------------------------- 投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、 课程时间--------------------------------------------------------------------- 2天，12小时。 课程收益--------------------------------------------------------------------- 1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！ 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合 课程大纲--------------------------------------------------------------------- 一、第一次投资基金就上手 1. 分组PK 与 积分竞赛 2. 投资基金的优点 3. 每年你都投资到报酬率冠军的资产吗? 4. 影响投资报酬的关键因素 5. 正确的基金投资观念 6. 不同投资策略报酬走势 7. 基金配置的关键数字 8. 各类资产相关系数与波动率及另类资产配置 9. 基金配置规划核心 10. 打败大盘跟我这样作 二、全球基金配置策略 1. 基金配置重要性 2. 头脑风暴 : 理想中的投资策略 3. 瑞士银行 : 私行投资动态调整法则 4. 头脑风暴 : 国际利空对基金影响时效 5. 2000年至今系统性风险对我们的影响 6. 如何防范系统性风险 7. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么 8. 老师的资产配置 9. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱 三、高端客户基金销售跟我这样作 1. 基金配置规划流程图 2. 基金配置规划步骤 3. 收集与整理客户资料 4. 确立财务目标一 5. 确立财务目标二 6. 演练：需求分析 7. 从客户需求看基金市场 8. 提出规画建议书 9. 五大定期检视规划 10. 基金投资Rebalance 四大需求法则 11. 演练 : 需求投资话术分组讨论 四、如何在茫茫投资市场中长期获利 1. 波动市场下基金配置策略 2. 市场大跌时该如何选对标的 3. 财富久久沙盘投资游戏 4. 过去十年基金操作策略 VS 未来十年基金操作策略
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