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基金营销工具——基金定投营销突破 课程背景： 一、基金应该怎么投？ 1．精挑细选的基金，结果还是出现亏损，怎么办？ 2．行里下达的任务指标不能不完成啊，推了又怕亏，咋办？ 3．基金分析来分析去就是过往业绩、基金经理、投资范围等，但还是没把握 4．自己对基金都还没搞明白，还怎么跟客户去分析解释？ 5．目前的市场适合投基金的情况下，到底怎么跟客户沟通比较合适呢？ 二、定投亏损了，怎么办？ 1．有些老客户还是大客户，出现亏损，怎么办，着急！ 2．面对收益波动起伏如此大的基金市场，后续到底应该如何面对客户？ 3．亏损的客户现在都不接我电话了，我也不知道后续如何跟客户打交道了，沮丧！ 4．面对小幅亏损的客户，怎样才能让他们仍然保持信心，继续基金投入？ 5．后续一直都会有基金的指标下达，如何避免亏损对我客户群体可能带来的伤害？ 三、基金到底怎么诊断？ 1．基金收益分化明显，摸不透啊 2．之前跟客户推荐基金的时候和诊断时的依据没什么差别，客户不买账！ 3．基金包含的信息如此众多，到底从哪里着手分析诊断？ 4．如何才能给出全面的诊断建议，让客户能够愿意接受和实施？ 5．在充满变数的基金市场当中有什么策略才能让客户立于不败之地？ 课程收益： l 充分了解在基金甄选的方式、诊断方式挽回在客户心中的信任 l 学会把握市场变动规律，选准申购赎回时机，提高交易成功率； l 掌握基金定投营销技能，演练营销技能，并能在实际工作中加已应用； l 学员在大量的案例分析中深入理解各项知识； 课程主讲：田 密 课程特色: l 原则方法，体系制胜；大量案例，熔炼办法； l 深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多； l 实用有趣，紧跟热点,现场掌声、笑声不断； 培训时间：1天，6小时/天 培训对象：银行个金条线客户经理 授课方式：主题讲授+现场演练+案例研讨 课 程 大 纲 一、阻碍基金销售的原因 a) 经济大环境 b) 预测涨跌 c) 害怕亏损 d) 抱怨 e) 缺乏信心 ü 重新开始认识基金销售 二、客户投资基金的动力 a) 心理分析：动力与阻力 b) 市场经济发展的必然 c) 通货膨胀的压力 d) 分享国家经济成长的果实 e) 数据会说话 三、基金定投有哪些优势 a) 定投微笑曲线的精髓： 左侧赚份，右侧赚钱 b) 基金投资中人性的弱点 c) 资产配置到底有多重要 d) 经典配置组合 四、基金定投实战演练 a) 客户画像---公募基金投资者最新数据 b) 超额收益的秘密 c) 基金选择的技巧 d) 举例子、打比方、讲故事 e) 基金定投营销工具包 ü 基金定投实战通关演练
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