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《基金经理营销技能提升》 主讲：张亚西 【课程背景】近两年持有基金客户普遍亏损，这当然有市场的原因。整体市场不景气是重要方面。但是仍然有盈利较好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑赢银行理财。但是一般投资者怎么能够享受的这些收益呢？本课程主要针对投资方法和策略展开，同时针对银行客户经理营销基金的难点展开分析，让学员快速掌握专业的基金投资和客户营销方法。 【课程收益】 Ø 读懂中国投资大历史，坚定不移选择适合的投资方法 Ø 10多年投资经验萃取，让学员听得懂的专业投资方法，易学易会，一学就会 Ø 学会“四个三基金投资模型” Ø 掌握10大行业投资动向 Ø 掌握亏损客户安抚方法和建议 Ø 掌握纵向和横向资产配置工具 【课程特色】实践性：用多年的从业经验和理论，教你快速掌握一套筛选好基金的办法； 实用性：教会银行客户经理如何面对基金亏损客户；趣味性：案例一个接一个，都是有图有真相 【课程对象】银行客户经理、理财经理、网点负责人、投资顾问、产品经理等 【课程时间】1-2天（6小时/天） 【课程大纲】 一、为什么要跟准购买基金客户去谈经济发展？ 1、数据呈现——债务风险的变化 Ø 老百姓或者高净值人士会受到什么威胁？风险？ Ø 如何判定你现在所处的风险评级 2、数据呈现——投资逻辑的变化 Ø 对普通人影响？ Ø 对高净值人士的影响？ Ø 对企业家的影响？ 二、为什么要投资基金？ 1、投资基金大逻辑和各投资品种分析 2、国内经济发展阶段和面临的问题 3、金融全球化需要 沟通讨论：亏损客户建档 三、用“四个三模型”掌握基金投资的秘密 1、三种风格基金 2、三种市场行情 3、三种交易方式 4、三种判断标准 5、基金定投投资120余种组合测算 四、客户购买基金前如何做好准备工作？ 1、基金销售工具准备 Ø 工具分享——标准普尔四象限 Ø 工具分享——理财金字塔 Ø 工具分享——生命周期图 Ø 美林时钟投资周期解读 Ø 体系化结构化投资逻辑 Ø 建立核心投资逻辑方法 2、基金现场诊断分析案例 五、如何让亏损客户重新进行基金投资？ 1、了解客户持有基金详细信息 2、情绪安抚为主提供方案为辅 3、基金诊断解析给出诊断建议 4、根据交易体系给出交易策略 5、按照策略关键借点实时维护 6、亏损客户实战演练 Ø 亏损客户安抚三部曲 宏观环境分析 本基金运作特点 未来投资策略 Ø 亏损客户5大策略 不变 转换 部分转换 定投 交易式定投 六、10大行业投资机会分析（可选） 1、白酒 2、医药 3、芯片 4、军工 5、房地产 6、电力 7、新能源 8、银行 9、农业 10、基建
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