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综合金融客户经理培训计划 主讲：臧鲁嘉 根据综合金融客户经理核心的考核指标设置，在客群建设、消费金融、资产规模等领域进行重点规划，针对考核指标对应工作技能要求，结合零售客群未来发展方向，从数字化、场景化以及运营新媒体策略等方式，设置本培训计划。重点在针对队伍基础新技能的提升方面，以及网点与岗位相互配合方面作为培训重点。具体说明如下： 课程一：非金融场景运营赋能实现获客、活客 【课程背景】 场景不是传统金融与生俱来的 DNA，金融场景生态建设，对金融机构战略布局、产品计、营销运营、风险管控、技术应用、人才组织等方方面面提出了更高的要求，更对无数金融从业者发起了挑战。在顶层设计布局的之外，支行网点怎样在原有简单客户延伸或增值服务的基础上，系统的打造非金融微场景，实现获客、活客，提升老客户贡献度，成为当前转型经营的主战场。 【课程目标】 1、 获客、活客、留客（挖潜）痛点分析 2、 了解并掌握什么是非金融场景，为什么要搭建 3、 学习非金融微场景怎样搭建，掌握核心点 4、 掌握非金融场景运营技巧 5、 掌握引流客户转化技巧 【授课对象】 1、 分支行网点综合金融客户经理 2、 考核指标含有C端客户群增长的岗位 3、 其他对非金融微场景建设感兴趣人员 课程二：数字化时代私域流量客户的经营与创新 【课程背景】 数字时代已经来临，影响着人们的日常生活，也在影响客户的行为习惯，商业银行怎样顺应时代发展优化网点服务，提升客户体验。怎样应用数字化赋能，经营私域流量，实现管理新思维，服务新模式，营销新方法，打造新时代充满竞争力优秀网点是我们迫切 去解决的问题。 【课程目标】 1、 了解数字化赋能的核心密码：客户标签 2、 了解当前银行网点客户营销、服务、管理的痛点 3、 学习分析所在机构赋能数字化的切入点 4、 私域流量的经营与管理 5、 通过数字化运营经营客群深挖潜能 【其他说明】 针对综合金融客户经理培训课时6个小时；如果一对一帮扶网点研究数字化赋能服务、营销转型需要7天。本课程主要结合自己工作经历，总结的工作经验和技巧，通过移动互联网下新营销理念（如大数据，线上化等）客户服务、营销工具的赋能，形成营销转型的新方法，结合授课对象实际情况，协助做好私域流量的经营管理，助力商业银行网点在未来竞争中能够找到自身发展的新方式。 课程三：打造消费金融场景逻辑步骤 【课程背景】 随着国家经济的发展，人民生活水平的提升，零售业务发展不可限量，商业银行必须应对挑战，迎难而上，创出一片新天地。其中消费升级，消费金融场景化将是未来发展的趋势，商业银行怎样打造消费金融场景，提升客户体验，增强获客能力是当前我们必须面临解决的问题。 【课程目标】 1、了解商业银行零售业务销售服务转型的目标有哪些，并结合自身的资源和优势，思考零售业务转型的方向。关键是要解决理念和认知方面的问题。 2、商业银行消费金融场景建设的五项要点，包括获客，分析客户，营销活动，客户转化和客户挖掘，数据收集分析要点介绍成为贯穿主线。 3、做强消费金融市场研判，帮助学员了解消费金融场景建设逻辑，掌握商户谈判技巧，管理方法。提出消费金融场景运营工作3要素。 【授课对象】 商业银行消费金融部门负责人（包括个人信贷部们和银行卡分期部门）支行综合服务经理，以及岗位考核指标包含消费金融贷款项的人员。 课程四：新媒体运营怎样赋能营销 【课程背景】 截至2021年末，中国互联网用户超过9.89亿户，其中移动互联网用户超过9，68亿户；抖音日活用户超过6.16亿户；微信也突破3亿户日活；还有快手，微博，知乎等等。新媒体已经成为当前人们生活娱乐的主要媒介，占据着最大的流量，直播、短视频、微信群、小程序、线上活动等等已经成为与客户最重要的沟通、触达、销售渠道，是当前市场最重要的营销模式。如果说原来销售比拼的是勤奋，那么现在比拼的是效率。 【课程目标】 1、了解当前新媒体运营的基本概念，掌握主流新媒体渠道的平台规则，学会主流新媒体运营的基本逻辑，能够完成周期化，区域性的运营操作。 2、掌握新媒体平台运营逻辑后，学会简单的玩法，能够做到客户精准触达，线上引流，提升客户粘性，进阶实现产品销售。 3、通过总行级，省行级，支行级三个层级的运营模式分析与案例分享，帮助学员从零到一学会搭建、运营新媒体，解决网点找客户难的问题。 4、通过案例分析，促使学员了解并掌握主流新媒体平台的运营技巧。强化网点客户引流，触达联系，产品销售等具体玩法。 5、通过分组研讨实践新媒体的运营设计，流程安排，逻辑构建等等，帮助学员初步掌握新媒体运营的全流程知识，能够独立实操新媒体。 【授课对象】 1、商业银行个人金融业务总行管理人员（含负责人） 2、管辖支行层级管理人员 3、支行网点负责人及综合金融客户经理 本次设计的培训计划以营销运营类为主，重点针对综合金融客户经理核心考核指标，着重做好受训人员的技能提升。后续如需进一步贴合优化可以联系沟通。
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