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私董会沙龙《财富永续 守护未来》 ——新时代下家庭财富管理新思路 主讲：吉雅 【沙龙对象】各保险机构组织的中高端潜在客户 【沙龙时间】1-1.2小时 【沙龙内容】 一、常见高净值客户担心的问题 二、高净值家庭财富管理新思路 1、新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行 2、企业财富VS家庭财富——家企隔离 3、财富的创守传——继承与传承 4、银色经济百岁人生——养老储备 三、家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终极之道 1、信托概念 2、保险金信托的架构 3、典型案例简介——自然人风险隔离型（家企、代持） 4、典型案例简介——家族成员传承型 5、典型案例简介——婚姻幸福建设型 四、结合主打产品演示（由主办方提供对应计划书） 五、借由信托分配条款解析，促成动作
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