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《抵押类资产贷后资产管理解码》陈德胜 博士/教授/博士生导师擅长：经济金融分析与政策解读；战略经营规划与管理实务。 课程背景： 2023年10月末，中央金融工作会议召开，为未来中国式现代化架构中的金融行业指明了发展方向，指导了发展路径，指出了必由之路。会议再次强调了把控风险是金融工作的永恒主题。近年来的经济和金融形势的变局之下，面临着多重的风险考验，信贷业务成为风险防控的重中之重。 2024年1月金管总局下发了1、2、3号令，再次提出了商业银行信贷业务的流程管控的“三个办法”， 在这种严监管和自身发展迫切需要变革的环境下，做好信贷业务就显得愈发重要。而在信贷业务中，贷后管理无疑是管理的薄弱环节，如何做好贷后管理、如何做好逾期贷款的清收，是每个都要面临的问题和困难。 本课程重点讲述抵押类资产贷后管理阶段的主要工作内容、工作要求和工作方法与技巧，同时对抵押类资产不良贷款的清收工作进行分析，让抵押类资产信贷条线的全流程参与人员明白自己的工作职责、通晓工作方法、提升工作质效。 授课老师近30年的经济金融管理理论政策学习研究和工作实践经验，逻辑严谨，思路清晰通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。 课程收益： 1、通过解读，帮助学员全面学习了知抵押类资产贷后管理阶段的主要工作内容、工作要求和工作方法与技巧。 2、通过解读，帮助学员全面学习了知抵押类资产不良贷款清收的主要工作内容、工作要求和工作方法与技巧。 课程对象： 平安系抵押类资产管理的中基层员工 课程时间： 2天，6小时/天 课程方式： 主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴 课程大纲 第一天上午 一、抵押类信贷资产全流程管理的基础要求 （一）抵押类信贷资产业务的核心与本质 （二）抵押类信贷资产管理中的风险源头与风险分类 （三）抵押类信贷资产业务的基本逻辑与条线现状 二、抵押类信贷资产流程管理的基本监管要求与压力 （一）我国抵押类信贷资产监管规则发展历程——从《贷款通则》到《三个办法一个指引》到《三个办法》 （二）监管对银行抵押类信贷资产的处罚情况——从四个案例展开基本的处罚路径 （三）监管对抵押类信贷资产管理的处罚案例分析 三、《商业银行金融资产风险分类办法》对不良资产处置产生的影响 四、新分类制度下的不良资产处置策略 （一）保全的第一要务：及时止损、防止风险扩大 （二）强力收：诉讼在清收中的作用 （三）合理转：批量转让的基本逻辑、流程、效益及存在的问题 （四）精准核：核销条件的的选择及核后管理 （五）有效组：贷款重组过程中“风险不扩大、担保不弱化”的实现 （六）审慎抵：能不抵就不抵，抵完要管 五、抵押类信贷资产贷后管理概述 （一）抵押类信贷资产贷后管理的概念 （二）抵押类信贷资产贷后管理的原则 （三）做好抵押类信贷资产贷后管理的意义——维护客户关系、发现风险隐患 （四）目前抵押类信贷资产贷后管理工作中主要存在的问题 第一天下午 六、抵押类信贷资产贷后管理工作大纲 （一）影响抵押类信贷资产贷后管理的主要因素 1抵押类信贷资产贷后管理流于形式 2对抵押类信贷资产贷款风险预警信号反应迟缓 3抵押类信贷资产贷后管理未能切入客户的生产经营活动 4激励机制的误导 （二）分类管理 （三）抵押类信贷资产贷后管理的关键点 1预期风险管理： 2资金使用情况 3合同履行情况 4经营变化情况 5财务变化情况 6是否存在非预期事件（自然灾害、诉讼、媒体负面报道、事故与赔偿等） （四）抵押类信贷资产贷后管理流程 1首次检查 2日常检查 （1）客户检查 （2）信贷业务风险检查 （3）担保检查 （4）重点检查 （5）客户信用使用及客户信用情况 （6）重大事项情况报告 （7）贷款用途监管 （8）现金流归行管理 （9）经营状况监控 （10）财务状况监控 3到期前后检查 （1）到期前提示 （2）到期后管理： 1）到期后客户不能按期偿还贷款，符合贷款展期和还旧借新条件的，可按本行期限管理指导意见规定办理还旧借新和展期。 2）不符合条件的应列入逾期催收管理，客户经理应填制逾期催收通知书，分别发送到客户和担保人进行催收 第二天上午 七、抵押类信贷资产贷后检查的内容和方法 （一）抵押类信贷资产贷后检查的内容 1、资金流向检查 2、贷款到期前回访 3、定期贷后检查 （二）抵押类信贷资产贷后检查的方法 1、日常观察 2、非现场检查 3、现场检查 （1）与公司管理层会谈 （2）查阅重要合同、账簿、凭证等 （3）补充搜集资料，验证企业财务、经营等方面情况；根据银行授信管理要求，对于未提供审计报告的中小企业客户，原则上必须要求经营机构或客户提供纳税申报表、主要科目明细、银行对帐单等补充资料 （4）实地察看物业等重要实物资产，特别是抵押物的状况 （5）通过比较、分析、计算等方法对财务报表等数据资料进行分析 （6）询问公司相关业务人员 （7）走访行业协会、外部监管部门及金融同业等 （三）抵押类信贷资产预警信号的识别 1、行业预警信号 2、行业过热风险 3、行业衰退风险 4、企业预警信号 4.1 早期信号：风险潜伏期 4.2 行业繁荣期的扩张 4.3 多元化扩张 4.4 管理失控的扩张 4.5 中期信号：风险扩散期 4.6利润表的恶化 4.7 资产负债表的恶化 4.8 晚期信号：风险发作期 4.9 财务维度：现金流日渐枯竭 4.10管理维度 （四）抵押类信贷资产预警信号的处理 1、谁来预警，预警的“三全管理” 2、谁来当“吹哨人”？ 3、自己无法预警如何应对 4、听取多方意见 5、谁来处置 6、换人战术 6.1 技术处理方法 6.1.1 回避风险：掌握收贷时机 6.1.1 压缩风险 6.1.3 延缓风险：贷款重组 6.1.4 转嫁风险：怎样卖掉手上的烂苹果 6.1.5 处置风险：先下手为强 7、心理因素：影响收贷的几种心理 7.1 利欲熏心：如何在风险收益之间平衡 7.2 谋而乏断：如何做出有效决策 7.3 感情用事：奈何明月照沟渠 7.4 于心不忍：金融不属于道德范畴 7.5 心存侥幸：丛林法则 （五）如何做好抵押类信贷资产贷后管理工作 1、从根本上转换重贷轻管的思想与意识 2、加强信贷队伍的专业水平提升 3、加强信息的收集与分析 （六）抵押类信贷资产贷后管理的各环节分析与操作要点 （1）抵押类信贷资产贷后管理操作的环节分析 1、抵押类信贷资产贷后管理的环节 ——贷后检查、风险预警、贷款分类、问题处理、损失核销、档案管理、贷款最终评价 2、对借款人的分类管理 3、进行动态持续的检查与监测 4、做好还款资金账户管理 5、做好不良贷款管理 （2）抵押类信贷资产贷后检查环节的基本要求和操作要点 1、抵押类信贷资产贷后检查的基本要求 2、抵押类信贷资产贷款资金的动态检查——跟踪资金流向、了解客户资金逻辑 3、借款人检查——借款人经营状况监控、借款人管理状况检查、借款人与银行往来情况监控、 4、担保检查——保证人检查、抵押品检查、担保的补充机制 5、现场检查的方法与技巧 6、抵押类信贷资产贷后检查注意事项 1）定期分析财务风险 2）坚持定期检查与不定期检查的结合 3）因地制宜确定检查频次 （3）风险预警的基本要求和操作要点 1、风险预警的基本要求 2、预警信号的识别与掌握 1）财务预警信号 2）经营效益预警信号 3）内部核算预警信号 4）担保状况预警信号 5）非财务信息预警信号 3、预警信号出现后的分析与处置流程 （4）抵押类信贷资产分类的基本原则与各类贷款的处置 1、抵押类信贷资产分类的基本原则与各类别贷款的基本特征 2、从客户经理的角度对抵押类信贷资产贷款的认知和管理 3、对抵押类信贷资产的分类管理要求和处理 ——正常类处理、关注类处理、次级类处理、可疑类处理、损失类处理 （5）问题处理的基本原则与处理流程 1、贷款检查的问题处理 1）借款挪用的问题及处置 2）项目未达预期的问题 3）工期不达预期的问题 4）还款能力具备但态度不积极的问题 2、借款人检查问题的处理 3、担保检查问题的处理 （6）抵押类信贷资产到期处理 1、抵押类信贷资产偿还操作及提前还款处理 2、抵押类信贷资产展期处理 （7）逾期催收的策略与技巧 1、逾期的概念与催收的概念 2、催收业务分类——电话催收、委外催收、诉讼催收 3、逾期客户类型——强硬型、合作型、固执型 4、债务人的心态 5、电话催收的四把刷子、电话催收的五步法 6、如何成为一个电催高手 7、催收重点与注意事项 （8）档案管理 1、基础档案资料的管理 2、要件资料的管理 3、信贷管理资料的管理 八、抵押类不良信贷资产的处置及清收 （一）抵押类不良信贷资产的自主清收 1、贷款借期内的违约行为及处置措施 （1）违约行为与违约责任 （2）借期内违约与逾期违约 （3）违约行为与不良贷款 ——拖欠利息、不追加担保、不配合检查、不按照约定用途使用 （4）借期内违约的应急处置措施——合同完善、追加担保、扣划保证金、宣布提前到期、抵质押财产的自行处置及以物抵债 2、贷款逾期原因调查及应对策略 （1）逾期违约原因：还款意愿+还款能力+违约成本 （2）具有还款意愿但发生财务困难的债务重组 （3）缺乏还款意愿下的谈判清收和诉讼请收 3、常规清收处置的五个关键点 （1）客户情况分析： 信贷逾期客户管理的多维度分析 （2）清收人员架构 清收人员的配置标准 清收目标：根据不良资产的特性，明确目标依次为：完成限额、压降余额、回补利润。 （3）自行清收手段 如何制订清晰的思路，打赢不良资产清收战？ 抓住不同阶段的管控重点： 压降问题资产、管控新增逾期、现金收回不良， 集中力量，重点攻破！ 4、 逾期自主清收的实战技巧 （1）逾期清收的目标与时效中断的法定事由 ——调查逾期原因、请收现金、中断时效 （2）主债务诉讼时效、保证期间与抵押权保护期间 （3）自主清收的有效方式与常用技巧 （4）银行人员如何避免“暴力催收”或“软暴力催收” （二）抵押类不良信贷资产的诉讼清收 1、诉讼对于不良资产处置的意义 2、诉前必要的准备工作 （1）管理部门启动案件起诉工作 （2）罗列证据、起草起诉状 （3）提供证据清单原件、复印件 3、财产保全与财产线索查找 （1）重视网络执行查控系统的运用 （2）金融债权财产查找一十六招 3、庭审阶段 4、执行阶段 （1）执行流程 1）执行立案的标准与时间选择 2）执行110指挥中心的职能 3）执行案件具体实施全流程 4）执行案件结案方式 （2）常规执行手段 1）查扣冻 2）不动产执行 3）动产执行 4）失信与限高等限制措施 5）司法拘留 6）悬赏执行 7）执行和解谈判技巧 8）执行终本、程序终结等选择 9）第三方到期债权 10）以物抵债取舍 5、立案技巧与其他司法清收途径 ——立案难的现状及原因和解决策略 ——诉讼请收外的司法清收途径 （三）银行败诉原因分析及解决建议 1、员工代理缺乏必要的庭审技巧 2、主合同无效或被撤销 3、担保合同无效或者担保人免责 4、超过法定时效导致的败诉 5、夫妻共同债务不被认定 6、解决建议 1）由贷款操作风险、道德风险引发法律风险 2）及时学习，更新法律知识 3）亡羊补牢，挽回损失 第二天下午 九、清收处置技巧 （一）财产线索查找的技巧 1充分发挥财产报告制度功能 2申请法院依职权查询被执行人财产 3从现有材料中挖掘被执行人财产信息 4向人民法院申请发布悬赏 5如何借助失信被执行人、限制高消费清收贷款 6抵押物被他人查封如何推动处置 （二）谈判技巧 1冒名、顶名贷款如何清收----悬崖上走路，胆大心细 2如何面对“逃费银行债务的精英”----1000万不良贷款的清收告诉我们你要比他更“坏” 3联保联贷业务的清收策略-----拆保拆链的技巧与利益最大化 4还款方式与还款计划的安排 （三）被执行人财产分配原则 1普通债权的分配原则 2关于“执行转破产”的应用 （四）执行中的权利救济 1执行异议适用情形 2执行异议之诉及案外人申请再审适用情形 3第三撤销之诉适用情形 4执行监督程序适用情形 （五）常用工具 1.搜赖网 2.信用视界 3.包之网 4.资产360 5.债全网 6.芝麻征信 7.腾讯征信 十、批量转让与以物抵债 （一）不良贷款批量转让流程与政策导向 （二）如何强化与资产管理公司的合作 1把AMC当成“上帝”，如何理解客户的需求 2AMC对资产定价的的基础 3银行应对AMC的策略 （三）不良资产估值的三个维度 1债权本身 2债务企业（借款人、担保人） 3有效资产 （四）不良资产批量转让估值考虑的因素 1预计回收金额的分析 2需要考虑的要素总览 3预计回收时间的分析 4债权估值考虑的因素总览 5房地产估价方法的适用性分析 （五）评估方法的估值过程及范例解析 1市场比较法 2成本法 3假设开发法 4基准地价修正法 5收益法 6假设破产法 7他行转让价格参考法 8政府收购价参考法 （六）不良资产估值中常见的问题及解决方法 1抵质押物准入时的评估价值与不良资产转让时估价差距较大的问题 2估值基础不全面的问题 3保证人为本行正常授信客户的债权估值需要注意的事项 4财务报表过于“漂亮”与估值结果不相符的问题 （七）以物抵债及抵债资产的处置 1以物抵债的基本概念及对不良资产处置的影响 （1）以物抵债专用概念 （2）抵债资产的账务与税收处理 2抵债方式及注意事项（协议抵债与裁定抵债） （1）抵债的条件 （2）抵债资产的选择 （3）抵债方式 （4）记账的条件--产权变动 3案例解析 （1）商业用地抵债的注意事项及处置 （2）工业用地抵债的注意事项及处置 （3）动产抵债的注意事项及处置 （4）在建工程抵债的注意事项及处置 4解读《关于银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告》
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