李乐老师

十二年来一直致力于各家银行零售转型及网点争优创先活动的课程研发及方案策划，曾指导过不同银行分别获得银行“五星级示范网点”、“千佳示范网点”“百佳示范网点”等称号，并担任行内组织的各项风采大赛评委及赛前指导师。同时还担任多家银行的长期顾问，为行方进行顶层设计，包括手册制定、考核方案、绩效激励制定等；为工会及相关部门制定员工行为守则及服务行为规范，内部活动方案及客户交流文案、员工 EAP心理辅导工作室；为零售部门打造线上线下客户营销策划活动。其互动、亲和的教学方式以及丰富的企业培训和 顾问经验获得了众多客户的一致好评。

Ø  授课风格
秉承“学—练—用”培训闭环，任务导向的情景式演练教学法

实战，12年银行驻点辅导经历，服务500+银行网点，工具表格提交覆盖率95%+；

实用，12年研究服务效能提升，覆盖31个省级行政区，参训银行人员超10+万人，年授课量180天+；

实效，12年研究网点经营模式，为100余家银行经营机构设计总分行管理手册、服务流程及话术、服务案例手册等，交付满意度达99%+。

Ø  数字化转型、特色网点案例
、开门红旺季营销、产能提升、电话营销项目（部分）：

中国建设银行湖南省分行新金融下特色网点生态圈打造、中国建设银行浙江省分行服务管理培训、中国建设银行山东省分行数字化转型、中国农业银行河南省分行两转合一、三转合一、四转合一；中国工商银行诸暨支行大零售转型培训、中国银行昆山分行服务营销转型、中国银行广西区分行新员工电话营销训练营、中国工商银行山东省分行、中国农业银行拉萨分行三转合一、浦发银行杭州分行银保专项、兴业银行义乌分行阵地营销、兴业银行柳州分行行外掘金、浙江黄岩农村合作银行、浙江天台农村合作银行、浙江桐乡农村合作银行、浙江海宁农村信用合作联社开门红系列、武义农村合作银行、上虞农村合作银行星级创建、浙江三门农村信用合作联社网点转型、江苏建湖农商行、云南水富联社、云南建水联社、云南丘北联社服务营销转型，云南晋宁农信服务创优培训，山西农信适老化示范网点设计，山西平陆农商行网点转型辅导暨内训师团队建设；安徽泗县农商行、安徽池州九华农村商业银行、安徽怀宁农合行、安徽宿松农商行网点服务营销转型等。

Ø  银保监局、银行业协会课程案例（部分）：

山东省银行业协会、江苏省银行业协会、上海同业协会、新疆维吾尔自治区银行业协会、湘潭市银保监局、玉溪市银行业协会等。

Ø  银行转型、特色服务、消保权益课程案例（部分）：

2023年宁波甬城农商行总行服务转型评定系统设计、总行服务手册编写

2023年兴业银行杭州分行压降投诉，提升消保评级专项培训

2023年农业发展银行河南省分行服务提升年专项

2023年浙江萧山农商行适老化政策解读及网点创建管理培训

2023年兴业银行青岛分行礼仪暨消保服务风采展示大赛指导

2022-2023年建行研修中心数字化时代下的体验管理教研

2022年建总行服务风采宣传视频青海分行特色拍摄指导

2022中国农业银行河南省分行金融消费者教育基地建设

2022年中国农业银行郑州分行适老化网点七有六专五感厅堂打造

2022年中国农业银行来宾市分行浓情暖域暨全行优秀员工培养计划策划

2022年玉林银协礼仪风采大赛指导

2022年四川银行客户服务体验设计

2022年浦发银行大连分行浦信金融教育示范基地打造

2022年浦发银行沈阳分行服务消保辅导培训

2022年中国银行沈阳分行服务消保辅导培训

2022年山西农信适老化示范网点设计

2021年浙江诸暨农商行礼仪风采宣传片拍摄

2021年淮安农商行机关效能建设

2021年山西平陆农商行网点转型辅导暨礼仪风采大赛

2021年浦发银行哈尔滨分行服务消保辅导培训

2021年浦发银行大连分行全行服务特色手册编写暨服务案例优化

2021年“金消协杯”金融消费权益保护知识竞赛

2021年杭州市建行金融消保服务管理培训

2021年建设银行湖南省分行特色网点暨线上线下客户体验全链路设计

2020年建设银行山东省分行营业网点神秘客户标准暨消保服务管理培训

2020年中国建设银行建行大学线上消保课堂

2020年光大银行内蒙分行消保大赛评委老师

2019年交通银行山东省分行消保服务大赛赛前指导

2019年青岛银行特色管理手册、特色服务团队设计、特殊服务群体流程手册指引等。

Ø  2022年百佳项目案例（部分）：

中国建设银行双流分行、中国建设银行济宁分行、中国农业银行郑州分行、中国工商银行成都分行、中国工商银行南宁分行、浦发银行上海分行、中国建设银行宁波鄞州分行（百佳创建奖）等。

Ø  2020/2021年千佳项目案例（部分）：

中国工商银行普洱振兴路支行、中国工商银行保山东路支行、中国工商银行临沂罗庄支行、中国农业银行郑州东风路支行、中国建设银行大连甘新支行、中国建设银行大连普兰店支行、浦发银行第一营业部、浦发银行上海静安支行、浦发银行杭州分行、浦发银行绍兴分行、浦发银行大连分行、浦发银行昆明分行、浦发银行沈阳分行、中国银行山东分行等。

Ø  2019年百佳项目案例（部分）：

北京农商行昌平支行、交通银行云南省分行营业部、交通银行临沂分行、中国建设银行潍坊分行、中国建设银行长沙芙蓉支行、中国农业银行林州市支行、浦东发展银行第一营业部、青岛银行西海岸分行（百佳创建优秀奖）等。

Ø  2018年千佳项目案例（部分）：

中国工商银行齐齐哈尔龙沙支行、交通银行西安锦业路支行、交通银行安丘支行、中国建设银行长沙芙蓉支行、中国建设银行长沙人民中路支行、中国建设银行湘潭县支行、中国建设银行株洲市城西支行、中国建设银行石家庄西大街支行、中国建设银行石家庄广安街支行、中国建设银行唐山复兴路支行、中国建设银行唐山丰润支行、中国建设银行烟台卧龙支行、中国建设银行潍坊分行、浦发银行第一营业部、浦发银行上海静安支行、浦发银行杭州分行营业部、浦发银行绍兴分行营业部、青岛银行济南分行营业部、青岛银行西海岸分行营业部、中国邮政储蓄银行广西分行营业部、南京银行上海分行营业部等。

Ø  2017年及之前前项目案例（部分）：

中国建设银行宁波分行、中国建设银行湖南省分行行、交通银行桂林分行、中国工商银行柳州分行、中国工商银行云南省分行、中国工商银行福建南平分行、中国银行山东省分行、华夏银行潍坊分行、华夏银行济宁分行、华夏银行烟台分行、华夏银行济南分行、青岛银行济南分行、浦发银行杭州分行、浦发银行上海分行、浦发银行绍兴分行、浦发银行大连分行、中国农业银行上海浦发分行营业部等。

Ø 北京农商行百佳打造项目 讲师／主导顾问
²  举措1：“浓情浓意 农商行”，“浓”“农”相通，直意北京农商银行的经营理念与服务理念²  举措2：坚持“立足首都服务三农 服务企业 服务百姓”的市场定位，以满足广大客户金融需求、提升服务品质为己任，以真情回报信任，以执着演绎完美，通过不懈的追求和创新，为客户提供多样化的特色金融产品和专业化的金融服务，致力于打造真诚、务实、高效的“好银行”²  举措3：以凤凰为logo，腾飞的凤凰，展翅高飞的态势喻示北京农商银行沿着既定的市场定位和发展目标腾飞，焕发勃勃生机；飞扬四溢的凤尾，寓意北京农商银行热情地为五湖四海的客户提供一流产品，一流服务；金色体现了金融行业属性与北京农商银行追求卓越的远大抱负Ø  交通银行云南省分行营业部百佳打造项目 讲师／主导顾问
²  举措1：以交行“金融报国”理念，加之“入滇三十年”活动，落地DREAM文化理念（社会主义价值观中国梦体现）²  举措2：厅堂扶贫攻坚展示区，一方面展示地域特色物品，一方面为将银行变成助农产品的一个宣传点，辅之以专业的设置，营造客户非金融需求；此外，每月开展帮助计划，留下众多员工与贫困孩子的感动故事。使扶贫行动更立体化更有血肉感，点题梦文化。²  举措3：设立心声专列。一楼有火车头形象及具体物件，二楼的网银体验区设计成车厢格式，即可保证私密，也可呼应“列车”。在专列中留出一车厢进行员工与员工、员工与客户的互动心声间。关注基层员工声音，关注客户真正需求。²  举措4：“梦”文化宣传片完善：不同员工代表、不同客群、不同业务之间的呼应，体现梦想的实现，回归服务本源，对应168条。Ø  中国建设银行山东潍坊分行营业部百佳打造项目  讲师／主导顾问
²  举措1：“四顺文化”申报版权，变成网点独一无二文化体系；²  举措2：四顺文化体系完整搭建，各区域落地及融合，并形成一系列文创产品；²  举措3：文化活动策划之一：厅堂里与客户共同《歌唱祖国》，当地媒体电台纷纷报道并给予好评；²  举措4：与当地非遗文化：风筝文化、版刻文化融合，在厅堂设计文化互动交融区，得到当地政府好评；²  举措5：除建行自有劳动者港湾外，与当地工会进行党建联建，建立由省工会挂牌的爱心妈妈小屋，承担社会责任，体现大行风范。Ø  中国农业银行河南省林州支行营业室百佳打造 讲师／主导顾问
²  背景：该网点老年员工居多，周边老年客户居多，创建期间退休的老行长又回来支持工作。²  举措1：该行定期组织员工以“流动银行”的形式，为更多的老年群体普及金融知识。²  举措2：发起了“红旗渠精神的当代体现之老吾老以及人之老”行动，关注老年客群如建立家庭联络簿，在每位“老宝贝”业务办理完离开网点半小时左右，大堂经理会进行电话回访，确认其安全到家。²  举措3：设立敬老服务专窗、设置敬老爱心专座、配备医疗箱、老花眼镜、放大镜、轮椅等，为老年人提供便利。² 举措4：开展麦穗下的阅读，缓解老年等候心情。