许宝利老师 —— 国内高净值客户财富管理领域知名专家 讲师资历 Ø 中国人民大学工商管理硕士 Ø 国家高级理财规划师 Ø 金融行业从业20余年 Ø 曾任世界五百强金融集团高管 Ø 曾任跨国金融集团中国区培训总经理 培训经验 2009年受邀成为安联集团战略合作伙伴“汇丰银行高客保险理财”特约讲师。曾多次成为“汇丰*安联”财富年会主讲嘉宾。十余年来为汇丰各分支行主讲客户沙龙及内训课程240余场。 2014年接受委派参加德国安联集团“全球峰会”,获得在慕尼黑安联总部学习交流机会。 2015年受邀成为安联合作伙伴中国民生银行“私行特邀理财专家”,为民生银行各分支行主讲近百场客户沙龙及内训课程。 2019年转型为职业讲师,服务的客户行业遍及银行、保险、证券、经代公司、财富公司等上百家公司,开展线上线下课程200场以上。 主讲课程 《高净值客户的财富管理实操》 《高净值家庭的投资策略》 《资产配置的智慧大循环》 《财富管理之税务筹划》 《智慧遗产传承》 《保险策划与风险管理》 《家族信托与财富管理》 《增额终身寿与保险金信托》 《高额年金险让财富管理有的放矢》 《高净值客户沟通技巧》 《需求导向式销售与高额保单》 授课风格 许老师,幽默风趣,妙语连珠,让我们的课程变成了一种享受,谢谢老师。 ——银行理财经理 老师有着深厚的一线实战经验。让案例活灵活现,使课程通俗易懂,特此致谢! ——券商投资顾问 学员反馈 许老师,您见客户的经验。让我们受益匪浅。对客户的心理的把握及案例深度剖析太棒了! ——银行客户经理 听了老师的讲解,对遗产规划有了全新的认识,感谢许老师的精彩授课! ——银行私行理财经理 许老师对高净值客户的需求挖掘,让我茅塞顿开,尤其资产配置大循环的概念让我印象深刻,非常感谢许老师。 ——保险公司寿险规划师 客户评价 感谢许老师两天精彩的分享,课程准备充分,讲解精辟入理。同学们都向我反映课特别好,希望以后多多合作。 ——基金公司总经理 许老师对保险的理解,让我们大开眼界,打开了资产配置的新思路,以后我们再也不会面对客户难以启齿,保险是资产配置的必选项。 ——保险公司银保负责人 许老师,精心的课程安排、超强的现场掌控、幽默的授课风、格课的案例分析,给我们留下了深刻印象,且受益良多,特此致谢! ——银行个人金融部 老师对家庭财富管理的认识,带我进入一个全新的境界。尤其是需求导向式销售,让我走出了产品销售的怪圈儿,感谢许老师的精彩讲课! ——银行私行理财经理 客户见证(部分) 工行银行(北京分行) 汇丰银行(北京分行、上海分行、深圳分行、广州分行、四川分行、江苏分行、浙江分行、青岛分行) 渣打银行(深圳分行、北京分行、上海分行、广州分行、青岛分行) 恒生银行(北京分行、上海分行、广州分行、江苏分行) 花旗银行(北京分行、广州分行、四川分行) 民生银行(总行、私行、北京分行、陕西分行) 华夏银行(总行、北京分行) 中信银行(北京分行) 广州银行 (广州分行) 光大证券(北京分公司) 天风证券(江苏分公司) 好买基金(北京分公司) 工银安盛(总行) 中意人寿(北京分公司) 同方全球(北京分公司)
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