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【个人简介】 出生近代上海金融世家，拥有三十年在中、美、香港、欧盟、日本、拉美、东南亚等地工作学习经历，曾在世界百强企业/国际金融机构，负责并购、合资、重组、分拆、融资上市、国际化发展等工作。现为中外企业/金融机构在国内外投资/并购/业务重组/投后管理/不良处置/战略规划等领域提供咨询服务，同时担任两家上市中企（国内和美国上市）独立董事（战略与投资并购委员会、审计委员会成员） 职业经历: ² 通用电气(GE)业务发展与并购部总监 ² 霍尼韦尔(Honeywell)业务拓展与并购部亚太区总监 ² 法国巴黎银行(BNP Paribas)投资银行部亚太区高级经理 ² 中银香港(BOCHK)稽核部高级主任 ² 美国辉瑞(Pfizer)/法玛西亚制药(Pharmacia)全球研发/内审咨询总部高级经理（美国） ² 美国正大艾维因生物科技集团公司总部总会计师（美国） ² 清华-澳洲麦考瑞大学应用金融硕士客座教授、麦考瑞大学商学院荣誉学者（2015~2022） 专业特长： ² 对全球经济/行业/资本市场周期性变化、国际政经波动、区域性商业环境异同、多元化经营、中小微企业管理等，具有长期深入的实践经验。 ² 洞察宏观环境变化对企业的影响，剖析发展机遇与风险，及时调整业务战略、经营模式、投资融资、组织架构和治理等策略 ² 熟悉跨国公司和国际资本管理模式和心态。在中外商务谈判、经营沟通、多种族/多元文化/跨职能团队管理等方面具有丰富经验 ² 在多种行业、不同地区和职能领域积累丰富管理工作经验。涉及医药生物、自动化控制、化工、机械设备、汽车、能源、地产、银行、投行物流、传媒、高科技/网络等行业
【教育及学术背景】 ² 康奈尔大学（Cornell University）MBA，主修投资银行（并购/上市/融资）及企业全球化经营 ² 拥有美国注册会计师证书、中国上市公司独董资格证、霍尼韦尔六个西格玛精益化管理证书、雷鸟商学院国际视野人才管理证书、财税职业经理人师资证书（中国职工电化教育中心） ² 在环球时报、旅行者、上海采风等各类媒体发表关于并购、财经、教育、房产、人文社会话题文章。曾接受环球人物、东方卫视等关于金融、财经与人文主题的采访（内容详见百度搜索）
【听课群体】 ² 讲义内容均基于老师多年海内外在各类企业（包括中小微企业）、金融机构工作经验。讲义案例都由老师亲自通过信息收集、重新分析修改整理而成。可以中英文授课 ² 学员包括中外企业或金融机构董事会高管、总裁、业务高管和中层管理团队等。根据不同公司/行业/学员职能的需求，现场授课内容案例会做侧重性的修改 ² 班级人数以20人左右最佳，有利于课内互动讨论 【授课主题】 ² 《战略参股与并购管理》（两天）
以强化业务经营和未来可持续盈利为目的，全景式描述企业战略并购的核心理念、风险分析、项目全流程管理包括目标拓源、交易股比收购方案设计、估值、团队/组织架构/公司治理、尽职调查、法务谈判、投后整合等主要环节。并阐述股权投资并购在国企混改、接盘不良/债转股公司、资产优化/剥离分拆、引战投等决策的实操运用。适用于国/民/外/合资、上市、大中小微型企业 Ø 衍生课：《海外并购》《项目交易方案设计与决策》《并购谈判》 ² 《战投并购的投后与整合管理》【两天】
股权投资爆雷导致的商誉减值、债务违约、利润下降会严重影响企业经营甚至生存，中外上市及大中小微型企业无一例外。课内主述并购整合、战投、财投的投后管理差异及项目善后决策与方法。涵盖投前与投后工作衔接、业务重组、组织架构重建、流程内控调整、公司治理、团队文化融合等，从而提高投后成功率及业务持续盈利，并不断提升投前流程的管控与决策能力 ² 《战投并购的估值与风控》【两天】
阐述估值主要风险因素，各种估值方法的运用、局限和风险，及财投/IPO与并购在估值的核心差异；如何运用财务解析等手段深度了解标的经营实况、报表数据可靠性，以此合理制定交易/股比设计方案、协同效应的预测、估值决策和价格谈判策略、法务条款设置（如对赌）等重要环节 ² 《战投并购的尽职调查》 【一天】
战投并购尽职调查五大工作阶段、内外团队组合与能力要求、尽调前调研重要性、对估值、法务、投后管理的影响，以及讲述中外并购尽调差异、与财务投资尽调的差异（信息广度深度类别） ² 《内生型投资项目解析与决策》【两天，或1天课+1天案例复盘(仅适合企业内训) 】
以公司内生投资项目（如业务扩张、精益化、PPP、国际化等）管理角度出发，基于宏观环境和业务战略，如何规划解析项目模式、设置合理财务模型、参数、业务投融资及经营预测，并通过模型及熟悉分析，更好协助管理层对项目投融资的评估、决策和实施的综合管控 ² 《公司投融资决策与风控》【两天】
基于当前宏观环境及全球化趋势，讲述中企应如何规划投资与融资的战略定位，做好做实内生投资、外延投资，包括如何有效运用多种投资模式，帮助公司提升业务经营的竞争力和可持续盈利，同时阐述融资应该如何配套投资需要，公司融资战略、股权与债权融资模式、渠道、风险管控等 ² 《新常态环境中企战略思维转型与决策》【一天】
新常态经济政策宏观环境的不断变化，中企已无法复制以往成功模式，过去成功经验也不足以应对深水区改革带来的挑战。中企在新形势中如何以动态前瞻思维看待机遇和风险，或升级/重建商业模式产品服务架构，或选择其他发展途径，不断优化业务战略规划、团队及综合管理能力 ² 《国际化投资发展和多元化团队管理》【一天】
为应对业务全球化发展需要，国际化业务与财务团队如何高效配合，搭建管理架构，理解跨国企业对财务的管理理念和与能力新要求，以及在跨文化、多种族环境中如何有效地与不同部门和地域团队的合作。调解由文化冲击带来的沟通、冲突、团队领导等环节的挑战 ² 《案例复盘工作坊》 【一/两天】
由公司提供项目（内生型投资项目、并购、合资、分拆、私募等股权/债券投资、投后整合等），老师协助收集项目信息，在课内对项目中各类问题进行全面分析、追溯根源、以及潜在解决方案，总结经验，协助公司提升投资及项目管理水平 ² 《公司经营与企业家财富管理》
阐述宏观周期性风险、企业经营和股权交易（融资、IPO、并购等）等环节，对企业家/股东个人财富的影响，以及股权交易与个人财富管理及投资风控等规划管理 ² 未来还将开发实战型的《公司内审、内控及精益化管理》、《财务解析与业务战略及经营决策》等
【讲座经历】 ² 公开课：与多家机构如清华、北大、复旦、交大、浙大、上海财大、中山大学、东北财经、西南财经、国家会计学院、香港大学、普华永道学院、澳洲会计师协会、LexisNexis律商联讯等合作 ² 公司内训：根据公司业务发展和国内外经营需求，提供具有侧重性和针对性的高管培训（董事会、子公司、各职能管理层）。培训前需与公司进行沟通，了解经营状况，以便调整授课内容 ² 企业客户：为以下国企、民企、外企、中外合资企业提供高管内训、案例复盘工作坊等内训课 n 资源：中石油、中石化、宝钢、中粮、国家电网、中广核、中国电建、中电国际、振华石油、隆基、新澳、协鑫、上海电力、延长石油、深能源、特变电工、金川、粤港水务、深圳国际等联合石化(中外合资) n 制造：中国一重、中车、中建、中国通用技术集团、上海电气、东方电气、美的、徐工、中国化学工程集团、上汽集团、东风汽车、中国重汽、奇瑞、五菱、延锋、悦达、亚新科、海科、阿特斯、欧普、金信诺、长虹、外资/合资：霍尼韦尔、松下、奥的斯、兰精化纤、南德、SGS、立邦、北京奔驰、采埃孚汽配、美亚能源（煤层气）、一汽大众 n 多元：复星、光大、越秀、万科、北控、厦门建发、云南能源投资、四川投资、四川交投、四川港航投资、江西铁投、江西水投、三胞集团、海垦集团 n 医药：复星医药、迈瑞、景峰制药、微创医疗、安登齿科、豪森医药、深圳宝安、海正等；
外资/合资：辉瑞/法玛西亚制药、武田制药、辉瑞海正、赛默飞生物科技 n 科技/消费/服务：联想、顺丰、厦门国贸控股集团、华测、豫园集团、三宝科技、广州地铁集团、营口港务、百联联华、方正、外高桥联合发展、新华传媒 n 金融/地产：中国银行、长城资产、东方资产、建银集团、中国通用投资公司、平安集团、盈峰投资、一村资本、银川金控、西安国投、昆山国投、绿城、银泰、恒天、保集集团等 n 政府/行业协会
如浙江(杭州等)、江苏(扬州等)、四川(省委党校等)、福建、河南等省市机构(国资委/发改委/财政/税务等)；北京评估协会、长沙律师协会、美国商会、澳洲会计师协等
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