张颖老师

张颖简介

对外经济贸易大学金融学院教授硕导

银行业专业人员财富管理师高级教材《私人银行理论与实务》统稿

基本概念及理论框架给定者之一
银行专业人员职业资格考试《个人理财》教材编写组成员及专家
理财师标准委员会(CFP)讲师
国际财务策划师公会(RFP 香港)讲师

基本信息

张颖从事金融教学研究和实践工作 37 余年，从 2006 年起率先在国内高校

开设个人理财和财富管理课程，并多次获得学校教育部及北京市教学成果奖，

2019 年上线中国大学慕课《个人理财》并获得 8.5 万余人及 90 多所高校注册学习。

她发表论文 50 多篇，发表专栏文章 30 多篇，其中 2021 年 1 月在新华财经

发表专家观点《规范发展第三支柱养老保险为养老财富储备有需求者提供投资

选择--五中全会及 2020 年中央经济工作会议解读》（阅读量 14.4 万）。参编及独立出版30 多本教材及专著，其中，《个人理财基础》一书获得北京市2006 年精品教材荣誉。于 2021 年 11 月由机械工业出版社出版了基于慕课的新形态思政教材《个人理财：流程与案例》，该教材获得 2022 年北京市优质本科教材荣誉。出版30多本书籍，其中独立编著《个人理财基础》、《个人理财教程》、《金融学》、《金融市场学》、《个人理财》、《创业板市场—上市与运作》、《私人银行理论与实务》等书籍多本。《个人理财基础》一书获得北京市精品教材。2019年完成中国大学幕课《个人理财》并上线。

2006 年，作为专家组主要成员，她参与起草了中国银行业协会银行业专业

人员职业资格考试统编教材《个人理财》首版及 2019 年版《个人理财》（初级、

中级）修订工作。2016 年，承担了银行业专业人员财富管理师高级教材《私人银行理论与实务》首版牵头人及统稿工作，与兴业银行总行私人银行部财富管理部共同成为该教材核心基本概念及理论框架给定者之一。

从 2015 年起，蝉联了教育部“全国金融专业学位研究生教育指导委员会”

颁布的第一届、第二届及第三届全国优秀金融硕士学位论文优秀论文奖。获得第

一届（2015 年）及第七届（2021 年）全国金融硕士教学案例大赛优秀案例奖并

入选教育部案例库。

另外，也是金融理财师理财师标准委员会(CFP)讲师及国际财务策划师公

会(RFP 香港)讲师，曾被聘为第一届至第七届中国银行业协会、香港银行学会及

金融时报社联合主办的“全国杰出财富管理师评选”总决赛评委，先后为包括中

国银行、中国建设银行、交行银行、中信银行、招商银行、新华人寿、平安保险、

银河证券、中信信托、光大银行及新加坡淡马锡旗下星翰金融培训公司（

2007 年

前后为兴业银行各业务条线主要负责人在深圳作 4 天财富管理培训，之后去香港考察财富管理业务，我是这次培训师之一）等在内的多家金融机构作财富管理方面的技术支持。

1986年参与了在人民大会堂举行的首次“宏观经济研讨会暨金融市场研讨会”，即从事金融市场的教学研究和实践工作，对我国金融市场的产生、发展、逐渐规范和国际化有较深研究。1998 年开始对客户经理制、零售银行业务、个人理财、财富管理和私人银行业务进行研究。熟悉银行业、保险业、证券业、基金业、信托业及第三方理财等不同视角的私人财富管理业务。先后为包括社会保障部、中国银行、中国建设银行、交行银行、中信银行、招商银行、新华人寿、平安保险、银河证券、中信信托及新加坡淡马锡旗下金融培训公司等在内的多家金融机构作理财方面的技术支持。2006年，为中央广播电视大学主编、设计并视频网络独立主讲通识课程“个人理财”、“金融市场”两门课程。

在学校教学中，应用“案例教学”、“反转课堂”等教学方式，多次获得学校及北京市教学成果奖。在社会实践中长期为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、农商行及资产管理公司等培训。被聘为第二届、第三届、第四届中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社联合主办的“全国杰出财富管理师评选”总决赛评委。

主要研究方向

个人理财、私人财富管理、私人银行、互联网金融与财富管理

主要教学课程

财务策划流程与案例、私人财富管理、私人银行与客户经营、全方位综合理财规划方案

主要获奖

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主要教学经历

2003 :零售银行业务/个人理财流程与案例

2005 :金融市场/固定收益证券定价

2008 :个人理财学（研究生）

2010: 互联网金融与财富管理

2014: 私人财富管理