投融资管理与资本运作 课程背景: 在经历中美贸易摩擦、全球新冠疫情的影响,世界经济聚焦在中国。面对国际形势变化,国内双循环、供给侧改革、新旧动能转换既带来了产业挑战,也带来了市场机遇。面对国家五大战略、四大板块,如何抓住政策机遇期和经济发展关键期,如何找准企业突围窗口期,走入企业发展推进期,是当下资本市场、产业、行业、企业发展的重点。五期叠加时期,中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光,如何借用资本推动企业的发展?如何形成强有力的投资逻辑?怎样建立无可比拟的投资策略?如何进行行业分析和项目估值?怎样才能做到战略资源的高度匹配?如何抓住机遇?如何管理好优质的资源?如何管控风险?如何实现资本溢价?是企业家、投资家、投资机构必须思考问题! 课程收益: ● 全面了解资本市场的运作; ● 全面了解风险投资的重难点; ● 挖掘企业潜在价值,打造核心优势; ● 全面了解资本运作的方式和流程; ● 掌握投融资管理的核心和工具; ● 掌握投融资的重点和程序。 课程时间:2天,6小时/天 课程对象:企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员 课程方式:讲演结合+案例研讨+互动研讨 课程大纲 第一讲:当前金融环境下的资本市场分析 1.当前宏观环境形势 2.中国资本市场供给侧改革 3.金融政策的市场机遇 第二讲:企业资本运作的基本逻辑 1.资本的特点和实质 2.现代企业制度的两个核心 3.企业内部战略与外部战略 案例:国美与苏宁 4.资本运作的核心要义 第三讲:投融资与资本运作的前提——商业模式创新 1. 企业的核心竞争力——企业家精神 案例:阿里与携程 2.商业模式的助推器——资本 3.企业融资的两种类型与具体方式 4.资本运作与内部制度创新 案例:携程 5.商业模式创新落地与风险投资的关系 第四讲:投融资与资本运作方式——风险投资 案例引入:新东方,拼多多 1.风险投资的特征 2.风险投资与企业估值 3.风险投资与战略资本 4.风险投资的四个层次 5.风险投资的新模式 6.风险投资的退出机制 7.企业找到资金的核心 第五讲:如何吸引风险投资 1.细分不同类型风险投资 2.厘清风险投资不同方式 3.明确风险投资偏好和流程 4.风险投资的基本逻辑与核心 5.风险投资的关注点 6.商业计划书的基本内容 第六讲:商业计划书——商业模式 案例导入:分众传媒分析 1.细分市场破茧成蝶 案例:聚众传媒 2.可行性分析重点 3.财务制度重点 4.管理团队与激励机制 5.风险分析 6.溢价谈判重点 7.退出机制 8.战略投资者偏好 9.如何辨别真假风险投资 第七讲:企业上市 1. 如何进入创业板 2.上市政策解读 3.企业上市的11个程序 4.如何借壳上市 5.上市重组的模式设计 6.如何进行创新融资 7.如何有效设计资本经营战略
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