让天下没有难找的讲师,职业讲师,商业讲师,培训师,讲师库-北京昭智教育

张丹:掌握Power BI,助力财务数字化转型

[复制链接]
掌握Power BI,助力财务数字化转型
课程背景:
大数据时代下,企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析,更多变的数据形态以及更大量级的数据等挑战,企业对于财务分析的要求也越来越精细化,从粗犷式到精细式,甚至从精细式到智能式。
每个财务人面对自己拥有的数万财务数据,虽然 Excel 功能强大,但苦于分析能力有限,一旦涉及到复杂数据模型就只能求助于IT,但IT难以理解财务逻辑,很多企业也没有配备专业的分析型IT人员,外包又动辄数十万,预算和性价比种种问题接踵而至。
这个巨大矛盾就是财务人对驾驭更复杂数据为核心的业务诉求与数字化能力薄弱以及相关 IT 资源缺位之间的矛盾。
日益复杂的财务业务诉求 + 薄弱的数字化能力+ IT资源缺位 = 财务往前跨一步的痛
讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。
课程收益:
■ 对财务转型的方向和必要性有更清晰的理解,结合企业实际情况,制定对应的转型规划;
■ 重塑学员的高效数据处理理念,掌握高效数据处理下的核心技能点;
■ 彻底改变老派的Excel报表编制思维,用数据库和数据流的思维重塑财务报表的生成流程;
■ 利用BI工具改善数字质量,学习成熟的数据模型,举一反三搭建更多可马上应用于工作的实际模型。
课程特色:
☆ 生动有趣,通过生活案例和实际工作场景再现,让学员感同身受,迅速掌握解决方案/建议。
☆ 丰富案例展示,结合现场学员日常工作中的痛点解析,使学员充分牢固掌握课堂所学知识。
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干
课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论
课程大纲
DAY 1
第一讲:转变思维模式——财务转型迫在眉睫
一、来自人工智能的威胁
1. 80%的财务工作存在自动化机会
真实案例:RPA机器人及实用案例
二、来自非财务人员的威胁
1. 时间与价值金字塔
2. 复合型财务人才的要求
真实案例:月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃
三、来自老板价值提升的要求
1. 财务价值的局限:精准的不准确
2. 价值型财务团队的“价值“是什么?
互动:什么才是财务团队追求的价值提升?
第二讲:学习数字化工具——站在巨人肩膀上(上)
一、盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”
1. 低级坑:从数据到报表无法实现自动化,数据更新后,整份报表要重做一遍;
2. 中级坑
1)跨表公式,无法联动,不能发送给他人使用;
2)公式嵌套复杂,不易理解,无法交接他人;
3)偏好大宽表,数据量一大,加载速度变慢,经常死机。
3. 高级坑
1)IT做好的工具,财务不懂维护;
2)只会使用Excel,遇到其他数据源(数据库、txt等)就只能靠IT。
二、你学了个假Excel
实操演练:
1)什么才是Excel中的表?
2)你打开过Power Query编辑器吗?
3)公式越长表示Excel水平越高?
4)彻底消灭VLOOKUP
5)财务人员也能建立数据模型
三、从Excel到Power BI
互动:Power BI 还是Python?
四、财务人员应该掌握的基本技能
1)正确的表结构
2)高效的表清洗能力
3)多个表的快速合并
4)跨表格的数据对比
实操演练:以上每个技能点的实战操作
DAY 2
第三讲:学习数字化工具——站在巨人肩膀上(下)
一、财务人员的数据建模
实操演练:
1)构建表与关系
2)理解维度与事实
3)构建星型模型
4)从数据演化数据
案例:构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析
5)构建日期表
6)同环比
7)YTD/QTD/MTD
8)滚动区间计算
9)不同金额单位下的动态展示
二、数据可视化五步走
案例:常见的劣质图表
1)理解场景
2)选择图表:常用的四种图形和商业图表的三大类型
3)消除杂乱:图表展示的基本规范
案例:时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准
4)引导聚焦
案例:7种应避免的装饰性元素
案例:6种简洁图表的tips
案例:颜色在引导聚焦中的应用
第四讲:企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享
一、预算管理如何实现全流程自动化?
二、Excel与Power BI的完美融合
实操演练:展示基于Excel和PowerBI的预算管理模型,全自动实现预算的全流程:预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。
课程收尾:
1.回顾课程
2.答疑解惑
3.合影道别

使用道具

管理技能讲师|企业战略讲师|网络媒体讲师|营销服务讲师|职场技能讲师|人力资源讲师|党政爱国讲师|财税金融讲师|生产管理讲师|其他类讲师|内训课程|讲师列表|手机版|

讲师库 | 讲师列表 | 账号登录 | 立即注册 | 网站地图 | 京公网安备11010702002698 | 京ICP备2024062795号-1

返回顶部 返回列表