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张丹:预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战

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预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战
课程背景:
预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。
然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。
讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。
课程收益:
● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型
● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中
● 学会在使用这套模型中需要掌握的ExcelBI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干
课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论
课程大纲
DAY 1:高效预算管理中,财务人员应该掌握的BI技术
第一讲:预算管理的现状与痛点
一、预算管理的主要阶段
1.预算编制前的准备阶段
2.预算编制中的两个阶段:数据收集、数据汇总
3.预算编制后的两个阶段:情景模拟、差异分析
二、财务人员的痛点及升级方向
1.数据量大,容易出错且不易发觉
2.业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总
3.反复调整,版本众多,无法有效追踪变动
4.日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察
第二讲:掌握ExcelBI和Power BI,助力效率提升
一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?
二、PowerQuery——史上最高效的数据清洗工具
1.单表的清洗
2.多表的快速合并
3.跨表格核对
三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模
1.消灭VLOOKUP
2.事实表和属性表
3.时间参数表
4.为财务报表“瘦身”
四、数据可视化——让数据真正的讲出动人的故事
1. 什么是优秀的可视化标准?
2.基本的图标规范
3.Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具
第三讲:以Excel为基础的预算管理全流程
一、以Excel为基础的预算优秀范例
1.案例介绍
2.为什么关注利润表预算?
赠送及演示:基于Excel的预算模板
二、各个预算环节的设计考量和应用技术
1.预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定
2.预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT
3.预算下放阶段:融入KPI的设计
4.预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比
DAY 2:Excel和Power BI完美融合的预算管理模型
第四讲:预算管理的数据结构和数据流
一、数据流思维转变
分享:学会画数据流转图
二、Excel和Power BI的分工与融合
1.基本文件合并在Excel形成
2.数据建模优选Power BI
3.Excel和Power BI的无障碍交互
第五讲:预算管理的全流程自动化实现
模型赠送:可复用于企业的预算模型
实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践
1. 预算模板搭建
2. 多版本预算的合并
3. 预算下放
4. 首月实际数据导入及差异分析
5. 第二月实际数据导入及篡改检测
6. 第三月实际数据导入及自动分析结果
课程收尾:
1.回顾课程
2.答疑解惑

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