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姜新旺:2022政府工作报告解读与宏观经济形势分析

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2022政府工作报告解读与宏观经济形势分析
一、2022年我国外部经济金融环境分析:如何理解风险挑战明显增多
1.
世界银行、、国际货币基金组织对我国和全球经济增长分析预测
2.俄乌冲突对全球(我国)经济、金融、产业的影响与金融制裁最新进展
3.主要经济体量化宽松退出与美联储加息进程分析与展望
4.中美经济金融博弈最新进展
二、从中央经济工作会议到两会:稳增长落实进展回顾与展望
(一) 扩内需、保供给、纠预期”—2022中央经济工作会议解读(定调2022经济工作)
1.2022年中央经济工作会议要点梳理与解读
要点:总结今年、明年基调、七大政策部署、五大理论认识、凝聚共识
总结今年——成绩、面临的新形势三重压力)、总结的规律
明年总基调——稳(稳字当头),为二十大胜利召开营造良好环
七大政策部署——宏观政策、微观政策、结构政策、科技政策、改革开放政策、区域政策、社会政策
五个重大问题的理论认识和把握原则——共同富裕、资本、初级品供给保障、防范重大风险、双碳
2.本次全文架构与以往不同的地方有两点
3.本次通稿的一个理解框架稳字当头“扩内需、保供给、纠预期”
(二)中央部委近期稳增长举措
1.财政政策:专项债提前下发
2.货币政策:两次降息与一月份天量货币信货数据
3.金融监管政策:房地产微调
三、2022年政府工作报告要点梳理(细化量化中央经济工作会议精神)
(一)2022年政府工作报告的主体框架
1.2021年工作回顾
2.2022年经济社会发展总体要求和政策取向
3.2022年政府工作任务
(二)2022年政府工作报告要点梳理
宏观经济:稳增长;
财政政策:扩大内需,提升效能;
货币政策:发挥总量和结构的双重作用;
投资:发力新基建;
消费:支持新能源汽车消费,鼓励绿色智能家电下乡、以旧换新;
创新:基础研究、市场主体、产业链供给、数字经济;
房地产:新模式,长租房、保障房;
人口:应对人口老龄化、少子化,完善三孩生育政策;
双碳:能源革命、大型风光电基地建设、绿色低碳技术。
四、2022政府工作报告解读:六句话极简概括,五个视角展开细说(细化量化中央经济工作会议精神)
(一)六句话极简概况
1.目标的不同凡响   
2.财政的令人困惑
3.制造的百般呵护
4.地产的沉默是金
5.能耗的“统计”游戏
6.市场在困惑什么呢?建议关注稳增长的十个确定性最高的抓手
(二)五个视角展开细说
1.部门视角:政府部门积极发力
(1)赤字率下降,支出却远超预期,财政如何“无中生有?”
(2)退税异军突起,利好哪些行业?
3.区域视角:经济大省承担稳增长重任
4.需求视角:投资重在扩大,消费重在修复
5.行业视角:制造业“提”、房地产“稳”、服务业“保”
6.能耗视角:能耗双控科学化、动态化
五、疫情下的中国经济:冲击 成绩 问题(结构)
1.近年来中国经济的基本走势
2.疫情下中国宏观经济形式:冲击 成绩 问题(结构)(定量)
3.对当前形势的12个确定性的判断(定性)
4.对未来中国经济走势的分析:短期V型、中期U型、长期L型(定性)
5.如何理性看待中国经济的下行(长期L型)
6.未来中国经济唯一的选择:把注意力转向高质量的增长,踏踏实实的实现产业的升级换代
六、2022宏观经济形势与政策展望:趋势、挑战、变局
全球:
  1.大宗商品价格明年会否继续上涨,经济滞胀担忧会否变成事实?
  2.全球性的能源短缺2022年能否缓解?
  3.2022年美元走势如何?人民币会继续升值吗?
  4.美股2022年会否再创新高?需要规避哪些风险?
中国:
  5.今年四季度和明年中国经济增速预计如何?
  6.2022年中国经济增长前景如何?政策如何规避风险?
  7.明年中国货币政策将如何变化?如果美联储加息,中国将如何选择?
  8.明年房地产调控政策走向会怎样?会否有所松动?
  9.明年如何进行资产配置?A股下一个风口在哪里?
七、大类资产:调控下房地产发展趋势与投资策略
(一)中国城市化政策的重大调整与城市的分化
(二)房价六大因素分析:人口+货币+经济+土地+利益+政策  
(短期看资金,中期看土地,长期看人口)
• 房地产价格单边上行之谜:货币恐慌+资产荒
• 股市是改革热点的晴雨表
• 楼市才是中国经济的晴雨表(区域)
• 房地产长期看人口:用脚投票的选择,中国人口正在进行一场大迁移
(三)近年来房地产投资趋势分析
(四)近期房地产调控政策与房地产金融的变化
(五)专题:解开“房地产税”的面纱(房地产税改革试点解读及其影响)
(六)调控下房地产投资心得与投资建议—变与不变

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