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蓝裕平:私人银行业务(财富管理)系列课程

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私人银行业务(财富管理)系列课程
培训对象;私人银行业务人员
课题一:高净值客户投资心理分析(3-6小时)
1.高净值客户的类型与特征
2.运用富人思维开发高端客户
3.高净值客户的投资需求分析
4.与高净值客户的沟通策略与技巧
5.行为金融学与资产管理
课题二:资产管理与风险控制(3-6小时)
时间:3-6小时
主要内容:
1. 金融市场两大趋势
排媒现象与混业经营
资产管理业务包含的内容
2. 投资组合理论及其意义
基本原理
预期收益
风险及其量度
不同投资工具的收益与风险比较分析
3. 资产管理中的分散投资策略
无风险利率及其确定
系统性风险分析
“灰犀牛”事件与“黑天鹅”事件
非系统性风险分析
分散化投资策略
4.资产管理中长线投资策略
道氏理论
三种趋势
赌博与投资的比较
理性投资策略
巴菲特的建议
5.资产管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏观经济分析的基本思路
行业分析的基本思路
6.投资项目(产品)的风险识别方法
管理人的信用;
管理人的能力;
投资领域的风险;
投资市场状况;
投资风格与风险。

使用道具

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