私人银行业务(财富管理)系列课程 培训对象;私人银行业务人员 课题一:高净值客户投资心理分析(3-6小时) 1.高净值客户的类型与特征 2.运用富人思维开发高端客户 3.高净值客户的投资需求分析 4.与高净值客户的沟通策略与技巧 5.行为金融学与资产管理 课题二:资产管理与风险控制(3-6小时) 时间:3-6小时 主要内容: 1. 金融市场两大趋势 排媒现象与混业经营 资产管理业务包含的内容 2. 投资组合理论及其意义 基本原理 预期收益 风险及其量度 不同投资工具的收益与风险比较分析 3. 资产管理中的分散投资策略 无风险利率及其确定 系统性风险分析 “灰犀牛”事件与“黑天鹅”事件 非系统性风险分析 分散化投资策略 4.资产管理中长线投资策略 道氏理论 三种趋势 赌博与投资的比较 理性投资策略 巴菲特的建议 5.资产管理中的分析方法 自上而下的研究方法 宏观经济分析的基本思路 行业分析的基本思路 6.投资项目(产品)的风险识别方法 管理人的信用; 管理人的能力; 投资领域的风险; 投资市场状况; 投资风格与风险。
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