|
课程收益 课程内容涵盖财务报表分析进阶学习、财务估值建模实战、行业研究与投资分析三大模块，确保学员能够在投行/PE/VC实际工作场景中熟练应用。 师资阵容及课程体系 特邀请有顶级金融机构职业经历的导师一起，为想要跨行进入顶级投行/PE/VC 的金融工作者和金融领域的职业经理人搭建了一套完整的实务技能体系，切实提高其财务分析、估值建模、行业研究等方面的能力 资源对接会 提供优质投资人及产业项目，举办海内外投资系列活动、高效匹配。 行业招聘会 将不定期的举办线下投行，投资机构现场招聘会，为有意进入投行/PE/VC 等高端金融岗位的人士提供就业平台和职位竟升平台。 产、投、学交流基地 强强联合打造全方位的基金服务体系，及时获取各类行业资讯，举办高端主题沙龙、海内外游学、班级活动、企业参观互访、年会等活动。 课程对象 1、金融行业从业者欲求更好发展的人士 2.有意转入投行/PE/VC等高端金融岗位的高校毕业生及跨行业人士3.投行/PE/VC金融机构想接受系统训练并进一步提升实务技能的人士4.有融资计划并想深度理解投资人判断项目及工作方式的创业人士5.对投行及投资的专业思维方式和行事方法感兴趣的人士 课程体系curriculumsystem 一、投行/PE/VC的框架与逻辑（1天）●投行/PE/VC职业生涯规划 ●投行/PE/VC子行业landscape及2020-2021年发展趋势详解●资本市场重构与市场化改革对投融资的影响 ●投行/PE/VC工作内容的异同、能力要求及各岗位设置的差异详解●投行/PE/VC发展前景、薪酬、部门、团队分类、职能分工与晋升方式解析●投行/PE/VC与咨询公司、四大、律所等机构在deal中的关系 ●投行/PE/VC工作中常接触的文件详解∶Teaser，Pitchbook，IM，Datapack，Memo ●CFA/CPA/FRM/ACCA等各类证书对从业投行/PE/VC的作用 二、行业与公司的调研方法及报告完成（1天）●如何快速提高行研能力 ●行业与公司研究的商业模式和竞争格局●系统的行业及公司分析框架●项目计划书的筛选●行业市场规模及空间分析 ●数字分析同行业下不同公司的商业模式 三、财务报表分析及实务案例解析（2天）●三张财务报表勾稽关系 ●三张财务报表框架解析，核心科目详解●哪些财务数据更有助于对业务的判断●财务调整项详解 ●投行/PE/VC人士常用税率适用条件●负债、债务、贷款、债券有何关系和区别●投行/PE/VC财务报表分析实务中的8个陷阱●财务报表分析对投行/PE/VC业务有什么作用●透过数据看本质，财务报表和商业模式如何串联●买方和卖方不同视角下的财务分析侧重点剖析●如何对财务报表去伪存真 四、投行/PE/VC交易流程详解（1天）●实例详解投行/PE/VC各类型交易流程与环节 ●企业如何找到潜在投资人?投行和FA在private placement交易中的角色是什么?●投资意向书（Term Sheet）的撰写 尽职调查（DueDiligence）如何推进∶冈管理层访谈、背景调查、商业尽职调查、消费者访谈、财务尽职调查、法律尽职调查、数据尽职调查、IT尽职调查等DD流程及相关方详解;当—个交易中有多家投资机构时，如何分摊交易费用●PE/VC在内部是如何推荐项目的 ●PE/VC的投后管理如何能给被投企业带来附加值 ●PE/VC退出策略解析∶trade sale，partial exit， IPO， redemption等 五、估值与建模基础（1天）●投行/PE/VC估值法 ●如何最快速度获取与调整历史数据●详解如何将估值与财务建模完美串联●投资退出时的退出倍数该如何假设●如何进行盈利预测 ●企业价值（EV）和股权价值（EqV） 该如何计算 ●大名鼎鼎的现金流折现法（DCF），真的是一种好的估值方法么●投前估值、融资额、投后估值、Cap Table之间的关联及计算方法详解●如何把目标公司按业务进行拆分并用SOTP法进行估值 ●针对早期阶段初创公司、无利润的拟科创板公司的各种另类估值法解析●详解FootballField∶综合多种估值方法的价格区间 六、估值与建模实务进阶 （2天）●现金流折现模型∶实务应用●价格倍数模型∶实务应用●资产基础模型∶实务应用●可比市场法∶实务应用●其他估值方法;实务应用 ●实战估值Excel建模∶自由现金流预测 ●实战估值Excel建模∶折现率计算●实战估值Excel建模∶建模与估值计 七、并购项目结构设计（1天）●如何确定合理的定价区间 ●如何确定并购交易中的资金使用用途与来源 ●并购交易产生的反协同效应 ●并购中的报价与估值基准∶企业价值与股权价值调整，类现金及债务项目调整等●杠杆收购LB〇模型 ●并购、杠杆收购、私有化交易的关系与区别 ●创投基金、并购基金与成长型基金在投资风格、标的选择及建模要求上的差异详解●交易结构设计 ●并购中的协同与反协同效应量化分析●杠杆收购案例分析、估值方法与投后管理 八、PDCI性格密码一发现优势与职业生涯规划（1天）●定向发展对于个人和组织的重要性●自我解读，培养优势●揭开个性面纱，扬长避短●团队组合秘诀，协作升级 ●开创卓越生涯，铸就成功职业生涯发展规划常见困惑探讨●订立个人发展计划 九、明星私募面对面交流会（课程过程中）
| 
