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雷勋华:境内企业香港上市实务操作

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境内企业香港上市实务操作
讲师:雷勋华  时长:2天
课程收益
²  掌握香港上市的4大方式
²  掌握上市应该开展的准备工作、发行架构、资金出境方案和企业估值方法
²  掌握H股上市法规依据、流程及审核要点
²  掌握红筹架构模式及其搭建方法
²  掌握法律合规的15个方面的要求及其合规方法
²  掌握财务合规的16个方面的要求及其合规方法
²  运用大量案例来帮助学员对知识点的理解
课程对象公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表中国能建(2期)、中广核、浙江清华长三角研究院、上海交大、浙江大学
课程大纲
模块一  香港上市概述
n  境内企业香港上市方式
Ø  H股上市
Ø  红筹上市
Ø  存托凭证
Ø  第二上市
n  H股模式与红筹模式对比
n  境内外上市方案选择
Ø  境内A股还是香港上市
Ø  H股模式还是红筹模式
模块二  香港上市流程与发行架构
n  上市准备
Ø  聘请中介机构
Ø  制定工作计划
n  发行架构
Ø  发行架构的含义
Ø  回拨机制与绿鞋机制
Ø  基石投资者与锚定投资者
Ø  投资者解除沟通计划
Ø  研究报告
Ø  提高定价
n  资金出境方案
Ø  境内投资者资金安排通道
Ø  QDII操作路径
n  企业估值
Ø  可比公司法
Ø  收益现值法
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值
模块三  H股模式
n  H股上市法规依据
Ø  境内相关法规依据
Ø  香港规则体系
n  H股上市流程
Ø  股份改制规定及流程
Ø  境内企业上市程序
Ø  境内监管部门审批的申请材料
【案例分析】泰格医药香港上市流程
【案例分析】蚂蚁集团香港上市流程
n  H股上市审核要点
Ø  中国证监会关于H股上市审核要点
Ø  中国证监会常见反馈问题
Ø  联交所审核要点
Ø  联交所常见反馈问题
Ø  联交所审核思路
【案例分析】蚂蚁集团香港上市分析
【案例分析】飞书深诺香港上市分析
模块四  红筹模式
n  非VIE模式的红筹架构
【案例分析】嘉艺控股上市架构图
【案例分析】新兴印刷上市架构图
n  VIE模式的红筹架构
Ø  典型架构
Ø  为什么要用VIE模式
Ø  VIE协议
【案例分析】小米的红筹架构
【案例分析】中国联通的红筹架构
n  常见红筹架构搭建思路
Ø  换身份思路
Ø  两步走思路
【案例分析】SOHO红筹架构搭建思路
【案例分析】嘉士利红筹架构搭建思路
模块五  法务合规(15个方面)
n  历史沿革
n  业务合规
n  土地房产
n  37号文登记
n  10号令规避
n  关联方资金拆借
n  报告期内处罚
n  环保
n  安全生产
n  税务
n  同业竞争
n  关联交易
n  社保和住房公积金
n  知识产权
n  涉诉问题
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解
模块六  财务合规(16个方面)
n  香港上市财务要求
n  企业重组
n  企业合并
n  商誉
n  股份支付
n  关联交易
n  收入
n  社保和公积金
n  可赎回可转换优先股
n  上市费用
n  投资性物业
n  研发费用
n  香港IPO会计师报告
n  其他与会计师相关的内容
n  财务及内控合规
n  财务舞弊
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

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