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雷勋华:股权融资实务操作与案例分析

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股权融资实务操作与案例分析
讲师:雷勋华  时长:2天
课程收益
1.    全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
2.    全面掌握股权融资应开展的准备工作
3.    全面掌握股权融资12大流程
4.    全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
5.    掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
6.    全面掌握商业计划书的编制技巧
7.    全面掌握项目路演技巧
8.    全面掌握与投资人的谈判技巧
9.    全面掌握股权投资协议的8大核心条款
10. 全面掌握股权融资10大注意事项
11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
课程对象公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工
课程大纲
模块一  股权融资概述
n  什么是股权投资
n  企业不同阶段的股权融资策略
n  股权融资准备工作
n  股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
模块二  股权融资12大流程
n  确定融资目标与原则
n  撰写商业计划书
n  多渠道寻找投资人
n  筛选匹配的投资人
n  与投资人谈判
n  签署投资框架协议(Termsheet)
n  配合投资人尽职调查
n  交易结构与投资人谈判
n  签署正式投资协议
n  投资方打款及交割
n  完成交割后义务
n  配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模块三  企业估值及对赌协议
n  什么是企业估值
n  估值的主要方法
n  如何确定企业估值
n  天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
n  对赌协议及其风险
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资
模块四  商业计划书的撰写
n  项目定位(项目是什么)
n  提出问题(市场痛点)
n  解决方案(产品与服务)
n  市场分析(市场容量)
n  营销策略(如何启动)
n  竞争优势(竞争对手)
n  核心团队(团队背景)
n  执行现状(已做事情)
n  计划目标(未来前景)
n  商业模式(怎么赚钱)
n  股权结构(怎么分钱)
n  融资计划(需要多少钱)
模块五  项目路演技巧
n  PPT的整体风格
n  PPT的内容
n  演讲的内容
n  记忆要领(5W)
n  一句话要领
n  舞台意识
n  项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演
模块六  股权融资谈判技巧
n  准备应对各种提问
n  准备应对投资人的查验
n  准备放弃部分业务
n  准备作出妥协
模块七  股权投资协议的8大核心条款
n  交易结构条款
n  先决条件条款
n  承诺与保证条款
n  公司治理条款
n  反稀释条款
n  估值调整条款
n  出售权条款
n  清算优先权条款
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨
模块八  股权融资10大注意事项
n  什么时候做股权融资
n  要不要请融资顾问
n  要做哪些准备工作
n  估值有哪些误区
n  融资是否越多越好
n  股权稀释注意事项
n  什么样的投资人适合你
n  期权池如何设计
n  谨慎对待投资条款
n  融资完成仅是开始
【案例分析】ofo的股权融资

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