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产融结合的路径选择与案例分析 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 全面了解产融结合发展的必然性 ² 全面掌握产融结合的特点及其协同效应的三个层级 ² 全面了解产融结合的发展阶段 ² 全面掌握企业集团产融结合路径 ² 全面掌握中小企业产融结合路径 ² 全面掌握企业集团产融结合模式及实现方法 ² 全面掌握企业集团产融结合治理模式 ² 全面掌握产融结合的风险识别与管控 ² 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解 课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：宝钢集团、云南能投、山东水发、海航集团、金融街集团、中建投、江山化工 课程大纲 模块一 产融结合是企业发展的必然选择 n 金融资源是什么：企业的战略资源 n 金融资源能帮企业做什么 Ø 提升核心竞争力 Ø 提升企业盈利能力 Ø 促进企业国际化 n 总结：产融结合的动因 【案例分析】 模块二 产融结合协同效应的三个层级 n 什么是产融结合 n 产融结合的特点 n 产融结合的协同效应 Ø 经营协同 Ø 金融协同 Ø 业务协同 【案例分析】 模块三 产融结合路径回顾 n 单一借贷阶段 n 多元融资阶段 n 资产证券化阶段 n 金融服务阶段 n 产融互动阶段 n 产融并转阶段 n 金融控股阶段 【案例分析】 模块四 企业集团产融结合路径 n 由产到融路径选择 Ø 路径选择1：组建财务公司 Ø 路径选择2：入主银行业 Ø 路径选择3：入主证券业 Ø 路径选择4：入主基金业 Ø 路径选择5：入主保险业 n 由融到产路径选择 Ø 路径选择1：银行业投资参股企业 Ø 路径选择2：证券业投资参股企业 Ø 路径选择3：基金业投资参股企业 Ø 路径选择4：保险业投资参股企业 Ø 路径选择5：基金业收购控股企业 【案例分析】 模块五 中小企业产融结合路径 n 路径选择1：参股地方性银行 n 路径选择2：成立中小企业专业银行 n 路径选择3：建立中小企业互助合作发展基金 n 路径选择4：发行地方性融资债券 n 路径选择5：设立私募股权投资基金 n 路径选择6：投资证券产品 【案例分析】 模块六 企业集团产融结合模式及实现方式 n 企业集团产融结合模式 Ø 产业资本控制金融资本模式 Ø 金融资本控制产业资本模式 n 企业集团产融结合实现方式 Ø 发起组建式 Ø 收购兼并式 Ø 股权划拨式 n 企业集团产融结合必须处理好的三大关系 Ø 产业资本与金融资本 Ø 专业化与多元化 Ø 资产运作与资本运作 【案例分析】 模块七 企业集团产融结合治理模式 n 什么是控制 n 什么是金融控股公司 n 金融控股公司的种类 Ø 单纯性金融控股公司 Ø 经营性金融控股公司 n 金融控股公司的特点 Ø 专业化 Ø 多元化 Ø 市场化 Ø 协同性 Ø 风险性 n 金融控股公司治理结构 Ø 金融控股公司治理结构设计 Ø 金融控股子公司治理结构设计 【案例分析】 模块八 企业集团产融结合风险管理 n 产融结合风险识别 Ø 股权结构风险 Ø 管理层次风险 Ø 融资担保风险 Ø 信息披露风险 Ø 从业人员风险 Ø 监管政策风险 n 产融结合风险管控 n 战略管控 n 预算管控 n 人事管控 n 信息管控 n 风险与审计管控 n 外部管控 【案例分析】
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