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李田夫:通过三大能力破解财富管理行业发展的制胜战略

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《展望后疫情时代宏观经济 解锁财富管理行业的发展态势》  
            通过三大能力破解财富管理行业发展的制胜战略
主讲:李田夫教授
【课程背景】
目前,我国经济进入到新的发展阶段,共同富裕作为我国居民财富金融发展价值导向,未来居民财富金融发展应坚定贯彻落实新发展理念,在“做大蛋糕”层面发挥好居民财富金融的重要作用,满足我国居民家庭对专业财富管理和多元资产配置的现实需求,以财富金融高质量发展促进高水平共同富裕。
从居民财富来源看,我国居民财富已经从过去主要以劳动报酬为主转向以劳动报酬、财产性收入等综合收入为主,房地产、权益市场投资成为居民财富增值的新来源。
“十四五”规划提出要推动高水平开放和加快多层次资本市场建设,这将为居民财富金融发展提供难得的发展机遇,并提升居民财富管理质效益,增厚居民财富价值。
近期,麦肯锡发布《中国金融业CEO季刊》,聚焦未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略,以全球视野,指导中国实践,麦肯锡认为,未来客户需求更趋多元化和复杂化,高净值与超高净值客层将成为关键战场,投顾服务将围绕“以客户为中心”进行更深层次的模式变革和分化,中国财富管理仍是一片巨大蓝海。
本课程通过对财富管理行业从结合不同金融业态发展的途径进行分类,分别从互联网财富管理、券商财富管理、银行财富管理三个方面把握财富管理行业发展的新脉络,厘清中国通向“高水平共同富裕”的底层逻辑,并结合财富管理行业未来发展过程中将会遇到的各种问题,为财富管理行业的从业者以及对该行业抱有极大关心的初学者提供最佳学习方案。
课程突破了很多行业研究课程只讲晦涩难懂的经济理论、没有案例学习、缺少主动性思维的瓶颈,带您进入一个个企业高层的决策关键点,以”情景还原+亲身体验“的方式,让您在最短的时间内掌握行业的分析方法。通过传导、授业、解惑的传统教育三段论,解决学员在面临行业分析时的“看不懂、理不清、说不明”的三大难题,帮助企业在今后的经营过程中学会顺应经济周期、借势产业政策、避开风险陷阱,通过建立健康、稳定、持续发展的战略,实现企业的长期盈利目标。
【课程收益】
Ø  了解财富管理行业的未来发展趋势
Ø  了解财富管理行业的细分市场
Ø  掌握互联网与财富管理行业结合的天然优势
Ø  掌握券商的财富管理业务的最大特点
Ø  掌握银行如何利用渠道拓展财富管理业务
【课程特色】课堂互动教学,没有长篇累牍的说教;演绎情景重现,重视每名学员的参与度;逻辑推导致胜,帮助学员形成记忆链条;案例分析分享、检验学员的学习成果
【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总等高管人员
【课程时间】12 小时
【课程大纲】


一、宏观经济走势是由经济周期决定的吗?
1、宏观经济指标与政策目标
2、五大经济周期理论
3、经济周期决定企业战略
Ø  经济周期的四个阶段
Ø  不同阶段的投资策略
二、二十大后的中国宏观经济将走向何方?
1、已经胜利度过次贷危机后的“三期叠加”
Ø  增速换挡,经济增长下行态势持续放缓
Ø  结构调整,新旧动能转换明显
Ø  前期刺激政策消化完毕
2、已经进入三周期叠加上升阶段
Ø  经济重回库存周期上升轨道
Ø  进入机器设备更新周期的繁荣期,资本效率继续改善
Ø 步入长波周期早期阶段
三、互联网财富管理业务仍将保持高速增长吗?
1、发展现状
2、三大特色能力
3、未来展望
四、券商财富管理业务如何体现投顾的专业优势?
1、发展现状
2、三大特色能力
3、未来展望
五、银行财富管理业务的渠道优势如何发挥?
1、发展现状
2、三大特色能力
3、未来展望

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