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资产配置与财富管理 课题背景： 本人对银行、互联网资产管理等不同机构授课基础上，总结更新的针对不同投资者的有关资产配置与财富管理的一般规律、资产配置与财富管理的各种市场模式的有关研究基础上的课题成果。 授课时长：1-3天，6-18小时 授课提纲： 一、资产配置与财富管理的基础分析（2-4小时） 1、财富的理解、财富观与幸福感 2、财富管理的基本理论基础与古人智慧 3、欧洲的老牌贵族的家族资产配置：瑞典、法国、英国等 4、富人财富的来源统计 5、何谓最好的投资 6、理财的目标是什么 7、《鶡冠子·学问》与行为金融学：风险偏好分析 8、利率期限结构曲线 9、系统性风险与非系统性风险 10、投资组合理论与悖论 11、杠杆原则与现金流管理原则 12、单项目决策与多项目决策理论 13、实际利率与名义利率 14、利息理论 15、高级的财富：富与贵、精神财富 16、欧洲的贵族精神与中国古人的义利观 二、资产配置与财富管理的工具分析（4-8小时） 1、历史与当下的有钱人：怎么起家的，法无定法 2、何谓无风险收益 3、银行定期存款、协议存款、结构性存款、大额存单 4、股票与基金、期货期权 5、不动产 6、黄金与金币投资 7、年金保险与其他保险理财产品分析 8、美元等外汇品种分析 9、资管新规后的各类资管产品 10、数字货币投资 11、另类投资与资产配置实例分析 12、要了解你的资本成本 三、中国财富增长与创业的机会分析 • 从产业演进路径分析看投资机会 • 从欧美产业金融大数据看投资机会 • 从资本市场估值看投资机会 • 从国家政策角度看投资机会 • 从产品与技术创新的角度看投资机会 • 从人才流动趋势看投资机会 • 从产业集中度角度看投资并购机会 • 从全球投资机构的投资方向看特定领域的投资机会 • 本地化投资的前沿 • 投资机会的总结与案例分析 四、课程总结与现场交流
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