企业投资尽职调查实务分析 ----实体企业(项目)投资方向尽调分析 授课对象:各类实业企业投资负责人、VC/PE基金机构合伙人、投资经理、各类民营企业老板。 授课时长:1天,6小时 授课目标:了解企业对外投资的策略与投资项目或企业尽职调查,结合企业实际投资成功与失败案例。重点了解尽职调查的目标、有关尽职调查关键工作事项、尽调的各类案例研究,最终希望为企业实现投资决策可行、投资风险可控,实现投资预期目标服务。 授课提纲: 一、企业对外投资策略与分类: 1、从投资领域看:金融投资与实业投资、行业投资 2、从投资对象看:项目投资与企业投资 3、从投资标的控制权角度看:参股投资与控股投资、企业并购 4、从投资时限看:短期投资、中期投资、长期投资 5、从投资方式来看:股权投资、债权投资、夹层投资 6、从投资的支付方式看:现金、资产、股票、其他 7、从投资策略来看:分阶段投资、联合投资、组合投资 8、从投资的目标看:财务(资本)性投资、产业性投资、战略性投资、管理性投资等 二、投资项目(企业)尽职调查基础分析 1、项目可行性分析及产业研究工具方法基础 2、尽职调查的目标 3、尽职调查的分类 4、尽职调查的程序 5、尽职调查的工具方法 6、不同投资策略或目标的尽职调研差异分析 三、项目(企业)尽职调查的关键事项分析 1、企业基本情况 2、企业管理层、团队评估 3、企业业务调研 4、财务报表分析 5、企业法律风险 6、企业战略、商业模式与经营 7、企业竞争与行业分析、行业政策法规影响 8、其他 四、外部尽调分析 1、第三方调研:公司及核心高管外部评价 2、产业价值链与客户关系调研 3、政府评价 4、行业研究与分析 5、世界发展以及国家宏观经济、产业政策、趋势分析 6、尽职调查有关其他事项 (1)尽调报告详情 (2)尽调经验与技巧 (3)企业反向调查 五、财务及税务风险有关的尽职调查 1、财务尽职调查的目的和作用 2、财务尽职调查的内容和方法 3、财务尽职调查的常见障碍与问题 4、财务尽职调查报告 5、税务调查 六、法律、政策风险尽职调查 1、股东及高管重大违规记录调研 2、企业工商、环保等违规风险调研 3、企业担保、股权质押、诉讼风险等隐形金融、法律风险调研 4、企业劳动人事法律风险调研 5、企业业务资质核准合规性、商务法律风险调研 6、知识产权保护法律风险调研 7、未来法律法规政策调整风险调研 8、其他法律风险调研 七、投资项目(企业)尽职调查案例分析 1、某私募基金公司融资项目尽调案例分析: 强调PE私募基金公司必须具备的核心能力以及诚信度 2、某私募机构拟投资的互联网企业尽调分析: 了解项目公司尽职调查的操作细节 3、某地产项目投资尽调分析 4、某基础设施项目投资尽调分析 5、某第三方理财业务投资尽调分析 6、某企业发行上市尽调分析 7、其他投资项目(企业)尽调案例分析(略) 八、课程总结
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