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刘东:企业融资服务

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一、授课时长:
2天,每天6小时。
二、授课提纲:
第一部分:公司金融基本理解
1、公司金融与市值管理
2、资产价格与企业投融资逻辑
3、从资产负债表角度看企业融资:MM定理与融资实务
第二部分:企业融资环境
1、国家供给侧结构性改革、宏观货币政策与金融改革
2、企业融资结构
3、企业融资成本与期限
4、企业融资渠道与融资时机
5、企业融资风险(货币政策与流动性、产业政策、银行评价、经营风险、利率变动等)
6、影响企业融资的其他因素:企业规模、企业性质、产业特性与杠杆比率等。。
第三部分:企业融资的各类模式分析
1、企业股权融资:
  1.1企业股权融资市场环境与中美比较
1.2企业股权融资的基本模式
1.3企业不同发展阶段的股权融资:天使、VC、PE、IPO、定增等
1.4企业股权融资中的估值问题
1.5企业股权融资中的风险(战略风险、经营风险及信用风险、其他风险等)
1.6股权融资中的对赌风险与典型对赌模式案例
1.7企业优先股与类别股份融资
1.8企业股权激励与内源融资
1.9股权融资与公司治理中的公司结构问题
1.10企业股权融资中的投资者选择:资本与市值管理,信用风险
1.11企业股权融资中的财务绩效与非财务绩效之投资者监管
1.12经济增长比率下行中的估值泡沫
1.13企业上市与上市地选择(上市的决策与上市策略选择、案例分析)
(1)企业上市的直接上市决策
(2)企业上市的间接上市决策(买壳与借壳)
2、企业夹层融资:
2.1企业夹层融资的基本定义
2.2企业夹层融资的标准模式
2.3企业夹层融资的广义理解
2.4不同项目领域的夹层融资模式案例
(1)卖地中的夹层
(2)K12学校合作中的夹层
(3)房屋租赁中的夹层
(4)矿业企业融资中的夹层
(5)信托融资中的夹层
(6)银行融资中的夹层
(7)以担保公司融资中的夹层
(8)国有民营的夹层
(9)基金管理的夹层
(10)二级市场股票定增提前盘活流动性中的夹层
(11)夹层融资工具:可交换债、可换股债、协议控制的偏股夹层
(12)       技术及科技产品开发中的夹层
2.5不动产投资与并购中的夹层
2.6结构化融资(备注:不同于美国的结构化)
(1)信托中的结构化(偏股)
(2)第三方理财中的结构化(偏债)
(3)阳光私募的二级市场股票投资结构化
(4)产业基金中的结构化
(5)资产证券化中的结构化
(6)基础设施PPP中的结构化融资
(7)上市公司并购中的结构化融资
3、企业债务融资:
3.1中国债券市场发展概况
3.2一般企业债券:公司债、企业债、票据融资
3.3项目收益债与专项债券
3.4特殊债务融资工具
3.5直接借款与协议控制的债务融资(股权投资中的偏债融资与最高法的司法解释)
4、大资管计划与资产证券化融资:
4.1资产证券化解释
(1)资本、资产、证券
(2)资产证券化基本定义
(3)资产证券化的实质
(4)资产证券化与债券、股票融资之区别
(5)广义资产证券化的个人理解
4.2资产证券化市场操作
(1)哪些资产适合操作资产证券化:基础资产与资产分类
(2)资产证券化有哪些操作品种:三个大类与七个小类
(3)资产证券化的交易结构
(4)资产证券化的参与主体
(5)资产证券化的核心要素
(6)资产证券化产品的优势(包括资产支持票据)
(7)资产证券化的监管动态与负面清单
(8)资产证券化需关注问题(税收中性、真实出售、破产隔离等)
(9)资产证券化产品投资
4.3资产证券化运作案例
(1)中国最早的资产证券化案例:地产融资券
(2)收费收益权证券化案例:
(3)基础设施建设融资:
(4)融资租赁与金融租赁资产证券化(租赁债权未出表并实现融资)
(5)信贷资产证券化:国开行资产证券化
(6)不良资产证券化:华融资产、中国银行与招商银行运作案例
(7)准房地产REITS与地产REITS:中信证券与海航之创新案例
(8)企业资产证券化:阿里小贷ABS循环发行
(9)企业应收账款资产支持计划
(10)版权与知识产权资产证券化
(11)实物资产证券化
(12)组合资产证券化:香港基础设施融资案例
(13)资产支持票据融资ABN:航空公司客票收益权资产支持计划
(14)高校学生学费及住宿费收费权ABS融资
(15)供应链仓储物业与物流基地资产支持计划ABS
(16)项目收益债与项目收益票据
(17)互联网金融公司资产支持专项计划资产支持证券
(18)物业费收入资产支持计划
(19)其他领域类ABS创新融资案例
(20)大资管案例:信托、第三方理财、私募资管、公募基金下属资管公司资管、券商资管、保险、期货与银行资管具体投融资运作案例简析
5、其他融资工具:
5.1融资租赁(直租与售后回租)
5.2保理与供应链金融
5.3银行承兑汇票与商业承兑汇票
5.4小贷与互联网金融P2P
5.5众筹
5.6政策性融资(产业政策、金融政策、区域政策等)
5.7国家鼓励产业方向的项目融资:绿色金融与债贷基组合、融资性保函、永续委托贷款
5.8跨境融资(股、债、存托凭证等)
5.9其他融资方式
6、改善现金流与自融资
6.1商业模式设计融资
6.2以项目为项目融资(对冲为原理)
6.3不融资
6.4特定项目的特色融资模式:地产、PPP、科技项目等
6.5产业链博弈
7、资产货币化融资
7.1区块链技术发展
7.2比特币的原理
7.3资产货币化融资运作案例与模式
8、资本运营
8.1企业并购中的融资:发行ADR与银团贷款
8.2股票质押回购融资
8.3信托计划加杠杆同时玩银行政策的案例运作
8.4可交换债的大型央企融资
8.5杠杆收购融资与管理层收购融资
8.6其他特定运作中的融资模式与案例

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