夹 层 投 资 适合对象: 1、关注投融资的实体企业高管 2、各类投资基金与资产管理机构的投资经理人 3、政府金融主管领导或政府平台高管 4、银行、信托、担保等各类金融机构从事投行等业务高管 授课时长: 6-12小时,1-2天,以1天为主 授课提纲: 第一部分:公司金融与市值管理 1、公司金融与公司战略 2、市值管理的三类杠杆原理 3、不同投资模式与投资风险解析 4、从资产负债表看企业融资 5、融资环境、融资结构、融资利率、融资期限 第二部分:夹层投资与夹层融资 1、夹层投资(夹层融资)基本定义 2、夹层投资在中国的研究背景 3、夹层投资在中国与美国的发展概况 4、实际运作中的美国、日本、欧洲、中国夹层投资基金实例 5、夹层投资的一般性特点 6、夹层融资适用企业状况 7、夹层融资的八种用途 8、夹层投资适用的投资标的:投研 9、夹层投资的投资估值与风控 10、范夹层投资的解释 11、各类偏股与偏债的夹层投资(融资)及案例分析 (1)夹层投资的一般模式实例(不动产投资的债权附加转股权) (2)夹层投资的一般模式实例(酒店等装修中的夹层:实例3个) (3)土地转让中的夹层 (4)房地产开发项目的结构化与夹层结合融资实例 (5)房屋租赁中的夹层案例 (6)二手房销售中的夹层实例 (7)附加对赌条款的偏债夹层投资(红筹模式下的夹层) (8)附加对赌条款的偏股夹层投资(PE投资案例) (9)委托贷款附加股权投资:投贷联动 (10)技术开发合作中的夹层拆分模式案例 (11)军民融合产业园的夹层运作 (12)K12教育中的夹层运作 (13)酒店经营权并购中的对赌+夹层运作 (14)矿业开采融资中的夹层 (15)担保融资附加夹层运作 (16)担保融资附加期权运作 (17)股债结合运作 (18)明股实债运作及法律风险防范 (19)商业银行+投资银行:债贷基组合投资 (20)杠杆收购与管理层收购中的夹层(实例2) (21)带有夹层的金融工具:可交换债、认股权证等 (22)上市公司控制权转移与并购中的结构化与夹层 (23)从瑞典的企业并购看夹层的拆分运作 (24)带有夹层性质的产业项目运作思想(通讯及资产租赁示例) (25)带有夹层性质的商业模式:企业咨询、资产管理、地产运营等 (26)其他夹层创新案例 第三部分:夹层投资的投资退出模式 1、资产证券化与REITs 2、上市退出 3、企业股权转让或资产出售 4、企业资产货币化 5、其他退出模式 第四部分:夹层投资课程总结 1、夹层是一种思想 2、投资要追求的目标是什么?投资一般规律解释 3、以一个案例结合看投资:中国不仅需要思想和智慧。。。
|