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刘东:产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析

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产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析

授课主题:产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析
授课对象:金融主管领导,地方政府平台及地方国企领导。
授课时长:1天-3天
授课大纲:
第一部分:产业投资基金发展环境分析
    1、利率市场化与金融防风险对金融机构参与产业基金的影响
    2、跨境金融发展对金融机构参与产业基金的潜在影响
    3、针对地方政府的87号文对金融机构参与产业基金的影响
    4、证监会加强监管造成金融机构参与上市公司产业基金的影响
    5、发改委与财政部政策对地方政府参与产业基金的政策与指导原则
    6、目前国内产业基金发展存在的问题
第二部分:地方政府参与产业基金的有关分析
    1、政府投资基金相关政策解读
(1)财政部210号文
(2)发改委2800号文
2、地方政府基金的目前市场概况
        (1)各地发展地方政府基金的总体市场情况
        (2)地方政府基金分类
        (3)地方政府基金发展目前面临的问题
    3、地方政府基金的运作
        (1)地方政府基金运作的核心能力
(2)地方政府基金的基金管理人(GP)选择
        (3)地方政府基金的投资领域
(4) 禁止类投资方向与如何防范明股实债(从法院2个判例讲起)
        (5)投资基金的投资项目估值与风险控制
        (6)投资基金的投资决策机制、程序设计
        (7)以PPP基金、VC/PE基金、并购与产业基金为重点,如何更好的撬动金融机构与社会资本,实现基础设施建设、项目孵化、科技创新、产业结构调整、产业转型升级与地方经济可持续发展。
        (8)各地的不同类型政府投资基金运作模式与案例分析
         包括云南某产业引导基金、辽宁某地产业引导基金、河南省某PPP基金、某地方政府平台设立的创投基金、四川某特定产业基金等
(9)未来先进的基金运作模式研究
        (10)领导责任与基金监管、运作风险及其他可能关心的问题
第三部分:上市公司参与产业基金运作的有关分析
1、上市公司参与产业基金的一般运作模式
2、上市公司参与产业基金的募资、投资、管理与退出路径及风险规避
    3、2个上市公司参与产业基金的案例分析
第四部分:金融机构如何参与产业基金运作
1、       金融机构参与PPP基金中的运作模式、结构化安排与案例分析
2、       如何规避明股实债
3、       金融机构参与基金运作的风险分析
第五部分:金融机构参与产业基金的投资方向
1、       从全球角度看产业投资方向
2、       从发展中国家与发达国家比较看投资方向
3、       从产业发展的一般规律与产业链看产业投资
4、       从国家政策角度看产业投资方向
5、       从过剩产能角度看投资方向
6、       从战略性新兴产业看投资方向
7、       从资本市场估值角度看投资方向
8、       从基础理论的角度看投资方向
9、       从企业家的社会责任角度看投资方向
10、    从其他角度看投资
第六部分:特定产业的分析
1、       汽车产业分析
2、       农业产业分析
3、       房地产产业分析
4、       医疗与大健康产业分析
5、       其他热门领域
第七部分:特定金融领域分析
1、       商业银行的商业模式、竞争与发展
2、       互联网金融的创新发展与投资机会分析
3、       传统金融业务增长领域分析:消费金融、资产管理、投资银行、供应链金融、互联网金融、综合金融创新
第八部分:金融机构参与产业基金的投资模式与策略
1、       参股性投资
2、       控股性投资
3、       100%并购
4、       债权投资
5、       明股实债
6、       股债结合
7、       夹层投资
8、       股权+期权
9、       其他投资策略
第九部分:金融机构参与产业基金的投资项目估值与风控
1、       投资项目的估值基础方法
2、       投资项目的估值依据与参数指标
3、       无形资产的估值问题:商誉、特许经营权、专利与知识产权等
4、       未盈利企业的估值
5、       投资的风控:期权与对赌
6、       其他财务绩效与非财务绩效的风控机制设计
7、       控制权与收益权、表决权的分析
8、       公司结构与公司控制分析
9、       其他影响估值与风控的外部性因素分析
第十部分:企业并购的模式与策略分析
1、       从支付手段看并购
2、       从操作对象看并购
3、       从操作的标的看并购
4、       从主并企业与目标企业关系角度看并购
5、       从信息披露的要求和程度角度看并购
6、       从主并企业的态度看并购
7、       从主并企业资金来源角度看并购
8、       从主并企业收购意图看并购
9、       从并购的交易模式与交易形式看并购
10、    从控制权转移角度看并购
11、    如何实现反收购
第十一部分:金融机构参与产业基金的退出
1、       企业上市:分为直接上市与间接上市
2、       第三方转让
3、       原始股东回购
4、       长期持有并分红
5、       资产证券化
6、       清算
7、       其他可能的退出方式

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