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《股权并购谈判技巧》提纲 导 入 企业管理者的十大实施理念 第一讲 股权并购沟通谈判技巧 一、并购前期准备阶段的沟通与谈判技巧 （一）说服目标并购企业与并购方合作 （二）动之以情 （三）晓之以理 （四）诱之以利 （五）加之以威 二、并购执行阶段的沟通与谈判技巧 （一）做好充分的谈判准备 （二）注意巧妙应用各种谈判技巧 （三）不要着急谈各种具体价格 （四）不要透露商业秘密 （五）保持一定的谈判耐心 三、并购协议签署后整合阶段的沟通与谈判六大技巧 ▲本讲互动与答疑 第二讲 企业并购谈判交易技巧 一、谈判内容 二、体现谈判力量和技巧的完美结合 三、灵活应用谈判技巧 四、科学应用价格谈判模型 五、谈判双方达成共同协议三个层次 ▲本讲互动与答疑 第三讲 股权并购谈判要点 一、股权计价基准日、财务报表日、评估基准日的确定
二、目标公司的资产（业务）是否需要剥离
三、转让股权占目标公司注册资本的比例
四、关于转让股权的价格
五、关于股权转让的计价方法
六、股权转让价款的支付方式
七、或有债务的赔偿和担保 八、目标公司监管期间和监管事项的确定 九、确定尽职披露事项及目录 十、确定尽职调查的事项和目录，对目标公司的配合要求 十一、目标公司资产（业务）的剥离 十二、如何应对其他股东优先购买权 十三、股权转让款的支付时间和方式 十四、管理权的交接 十五、限制竞争的约定 十六、地方政府可能给予的优惠
十七、公司董事会、监事会、管理团队的设置、职权、产生办法和议事规则
十八、公司董事长、总经理、监事会主席、财务总监、法定代表人的产生办法或出任方 十九、公司产品的品牌及主要技术来源 ▲本讲互动与答疑 第四讲 受让股权谈判六大要点解析 一、股权计价基准日解析 二、价格生成方法解析 三、目标公司监管期间和监管事项解析 四、目标公司资产（业务）是否需要剥离解析 五、转让股权占目标公司注册资本的比例解析 六、如何应对目标公司其他股东的优先购买权解析 ▲本讲互动与答疑 第五讲 基于吉利收购沃尔沃谈判过程与技巧的应用
一、做好前期收购准备 二、找准谈判时机 三、组建谈判团队 四、借助外力 五、树立双赢观念 六、迅速出击 七、尽职调查 八、沉着应对 九、收获成果 ▲本讲互动与答疑 第六讲 股权并购发展中的增资并购谈判要点与技巧 一、增资并购谈判的主要内容 二、投资公司的持股比例 三、投资公司投资额的确定 案例分析 四、对亏损公司的增资并购问题 五、目标公司股权作价额小于注册资本情况下的增资并购 六、如何解决验资问题的两种方法 七、如何处理目标公司的注册资本 八、出资方式 九、非货币性出资作价 十、关于公司章程的修改 十一、关于增资并购中目标公司的或有负债问题 ▲本讲互动与答疑 第七讲 股权并购的会计与税务处理谈判技巧 一、股权并购的会计处理谈判技巧 二、股权并购的一般性税务处理谈判技巧 三、股权并购的特殊性税务处理谈判技巧 四、股权并购的非股权支付额不免税处理谈判技巧 ▲本讲互动与答疑 第八诽 结合五大经典案例吸收商务谈判技巧 案例一 上海甲公司引进外墙防水涂料生产技术 案例二 巴西一家公司到美国去采购成套设备 案例三 日本一个客户与东北某省外贸公司洽谈毛皮生意 案例四 中国谈判小组赴中东某国进行一项工程承包谈判 案例五
中国某冶金公司向美国购买一套先进的组合炉 ▲本讲互动与答疑 第九讲 基于江苏某股权并购项目分析与谈判演练 一、项目概述 二、项目实施背景及必要性简析 三、项目市场简析 四、项目收购方案简析 五、项目地区条件简析 六、项目投资估算及资金筹措分析 七、项目经济及社会效益评价分析 八、项目财务法规政策和效益风险分析与价格等方面谈判 （一）项目财务法规政策风险分析与谈判 （二）项目财务效益风险分析与谈判 （三）项目并购价格分析与谈判 （四）项目并购资金分析与谈判 （五）项目其他财务分析与谈判 九、项目税务法规政策和税收风险分析与税负方面谈判 （一）项目税务法规政策风险分析与谈判 （二）项目税收风险分析与谈判 （三）项目税收负担分析与谈判 十、项目可行性研究结论及建议 ▲本讲互动与答疑 第十讲 全面互动与课程总结 时长：2~3天 编制与讲解：屠建清
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