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杨立国:五步法制定年度经营计划和全面预算

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“五步法制定年度经营计划和全面预算”
咨询式培训班
1、课程背景
忙碌的2018年即将结束,崭新的2019年即将开始。每当此时,大部分企业都会制定“公司年度经营计划”,各部门也会制定“部门年度工作计划”,财务部门也会组织大家制定“公司年度预算”,但很多企业在计划和预算制定时都会出现以下问题:
²  缺“思想”。将制定年度计划当成一个按部就班的“作业”,为了计划而计划,不知道做计划为了什么?做计划没有认真思考,缺乏战略和目标导向;
²  缺“逻辑”。没有建立“战略—目标—计划—预算—绩效”的逻辑,因此战略是战略,目标是目标,计划是计划,预算是预算,考核是考核,相互之间缺乏联系;
²  缺“融合”。财务预算和经营计划之间没有很好融合,两张皮,将全面预算搞成了“数据+表格”,有效性大打折扣;
²  缺“规范”。计划和预算制定缺乏规范和模板,杂乱章法,繁简不一。有的长篇大论不着边际,有点过于简短流于形式。
2、课程价值
²  快速熟悉年度经营计划和预算制定的逻辑和五步方法论
²  以咨询教练方式传授年度经营计划和预算制定的思想、流程、方法和工具。
²  专家现场提供相关工具和模板,即学即用;
²  各企业组建小组,现场实战演练,现场咨询评点;
²  针对VIP学员,专家课后到企业进行实际指导。
3、课程对象
²  董事长/总经理/副总经理等高管;
²  经营计划部/人力资源部/财务部/企管部等计划或预算部门负责人;各业务部门经理;
²  建议企业组建小组到企业进行学习,共同讨论,现场演练。
“五步法”制定年度经营计划和预算
(课程大纲2-3天)
一、年度经营计划和预算的功能
²  战略落地
²  行动指引
²  管控抓手
²  资源配置
²  考核依据
²  细化管理
二、年度经营计划和预算制定“五步法”
第一步:战略梳理和研讨
1、中期战略规划
²  战略环境分析
²  总体战略定位
²  竞争战略定位
²  中期战略目标
2、年度战略研讨
²  经营环境分析
²  战略定位调整
²  核心经营策略
²  技术研发方向
²  重大投资项目
²  管理改善重点
第二步:年度目标确定
²  公司目标结构
²  公司目标预测
²  公司目标确定
²  公司目标分解
²  部门目标形成
第三步:行动计划制定
1、部门年度经营/ 管理计划制定
²  2019年度部门经营/管理导向
²  2019年度主要预算目标及内部分解
²  2019年度主要目标达成策略表
²  2019年度重点工作计划表
²  资源需求与相关支持
2、公司年度经营计划整合
²  2018年度主要目标完成预测与问题总结
²  2019年度主要经营环境分析
²  2019年度主要战略/经营和管理导向
²  2019年度各项预算目标
²  2019年度经营计划
²  2019年度投资计划
²  2019年度重点管理计划
²  2019年度专项工作计划
第四步:资源配置和财务预算
1、资源配置包括
²  财务资源
²  人力资源
²  资产投资
²  相关支持
2、预算编制启动
²  编制前的准备:六清
²  编制启动会
3、部门财务预算编制
²  销售部门预算
²  生产部门预算
²  采购部门预算
²  研发部门预算
²  投资部门预算
²  人力资源部门预算
²  其他管理部门预算
²  财务部门预算
3、公司预算汇总平衡
²  业务预算汇总
²  资本预算汇总
²  成本费用预算汇总
²  预算利润表
²  预算资金收支平衡表
²  预算资产负债表
²  各项预算指标汇总表
4、年度计划和预算审核
²  格式审核
²  目标审核
²  计划审核
²  资源审核
5、预算对话会
第五步:对接绩效
1、考什么?——考核的导向和指标选择
²  考核的战略导向性
²  预算如何对接考核?
²  3K考核指标(KPI+KO+KWS)
²  组织考核与个人考核
2、如何考?——绩效考核的7大要素
²  指标类型
²  指标权重
²  指标定义
²  目标值
²  考评方式
²  考评周期
²  数据来源
3、考后怎么办?——绩效考核走向绩效管理
²  绩效结果的运用
²  绩效沟通和面谈
²  绩效分析和绩效改进
4、绩效签字仪式
²  年会召开
²  绩效签字
三、年度经营计划和预算的执行与控制
1、目标跟踪预警机制
2、定期经营分析机制
3、重点计划检查机制
4、年度费用预算控制机制
5、月度资金预算控制机制
6、月度预算追加机制
7、年度目标和预算调整机制
8、预算审计机制

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